# Capitally - Suivi de portefeuille d'investissement ## Présentation Capitally est une application complète de suivi de patrimoine et de portefeuille, conçue pour les investisseurs à long terme qui souhaitent gérer, analyser et optimiser leurs investissements au même endroit. Elle offre clarté et contrôle sur des portefeuilles diversifiés, en allant au-delà des limites des tableurs et des aperçus fragmentés des courtiers. ## Qu'est-ce que Capitally ? Capitally est une plateforme de suivi des investissements axée sur la confidentialité, qui aide les investisseurs à centraliser, analyser et optimiser l'ensemble de leur portefeuille sur plusieurs classes d'actifs, courtiers et devises. Elle met l'accent sur le chiffrement de bout en bout et une analyse de performance complète. ## Fonctionnalités clés ### Consolidation du portefeuille - Suivez actions, ETF, cryptomonnaies, obligations, fonds communs de placement, biens immobiliers, art, objets de collection, liquidités, passifs, prêts immobiliers et actifs personnalisés - Prise en charge de plusieurs courtiers, portefeuilles et devises - Vue unifiée de l'ensemble de votre patrimoine sur une seule plateforme - Saisie manuelle ou import automatisé depuis plus de 50 courtiers ### Suivi des revenus - Suivi des dividendes complet avec prise en charge du réinvestissement automatique (DRIP) - Suivi des revenus locatifs, des intérêts obligataires, des rendements du prêt P2P et des récompenses de staking crypto - Calendrier des dividendes et prévision des revenus - Calculs du rendement sur coût d'achat et du rendement des dividendes ### Suivi des options - Suivi des stock-options, avec prix juste calculé par les modèles Black-Scholes-Merton et Barone-Adesi-Whaley - Visualisation des grecques d'options en un coup d'œil ou via leurs graphiques historiques - Regroupez les jambes de stratégie pour une analyse complète (ex. : Covered Calls, Spreads, Strangles, Butterfly, Iron Condor, etc.) ### Analyse de performance - Rendement pondéré par les flux (MWR) et rendement pondéré dans le temps (TWR) - ROI, XIRR et indicateurs de performance détaillés - Filtres personnalisés avancés, graphiques configurables, tableaux et rapports personnalisables - Comparer avec des indices de référence, ETF, actifs personnalisés, comptes ou filtres sur mesure - Décomposer les rendements par plus-values, fluctuations de devises, revenus, frais et taxes - Suivi de la performance historique et analyse des tendances ### Importation de données et organisation - Import depuis Interactive Brokers, Degiro, Schwab, Coinbase et des dizaines d'autres - Import CSV/XLS avec des préréglages personnalisables - Dossiers de compte imbriqués et étiquettes personnalisées - Catégorisation par type d'actif, région et secteur ### Calculs fiscaux - Modèles fiscaux intégrés pour la Pologne, les États-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas - L'utilisateur peut créer son propre modèle ou modifier un modèle existant - Rapport fiscal détaillé et rapport de revenus imposables - Suivi en temps réel de l'impôt dû et exclusion de celui-ci des rendements - Identifier les opportunités d'optimisation fiscale (tax-loss harvesting) ### Confidentialité et sécurité - Chiffrement de bout en bout sur l'appareil de l'utilisateur - Capitally n'a pas accès aux données financières des utilisateurs - Hébergé en Europe sur Google Cloud Platform - Aucun traceur tiers, publicité ni vente additionnelle basée sur les données - Conforme au RGPD ## Les problèmes que Capitally résout - **Vue fragmentée du portefeuille**: Consolide les investissements de plusieurs courtiers et types d'actifs en un dashboard unifié - **Limites des tableurs**: Remplace les tableurs complexes et sujets aux erreurs par un suivi et une analyse automatisés - **Gestion des revenus passifs**: Offre une visibilité claire sur toutes les sources de revenus et les flux de trésorerie futurs - **Compréhension de la performance**: Va au-delà des simples rendements pour montrer ce qui détermine la performance du portefeuille - **Confidentialité des données**: Garantit la confidentialité des données financières grâce au chiffrement de bout en bout - **Complexité fiscale**: Simplifie le suivi des plus-values et la déclaration fiscale - **Test de stratégie**: Permet de tester des scénarios d'investissement sans risque ## Public cible - Investisseurs à long terme avec des portefeuilles diversifiés - Investisseurs axés sur les dividendes et les revenus - Investisseurs analytiques en quête d'analyses détaillées - Personnes soucieuses de la confidentialité de leurs données - Toute personne souhaitant remplacer le suivi par tableur ## Liens importants ### Pages principales - [Page d'accueil](https://www.mycapitally.com/) - [Centraliser tous vos investissements au même endroit](https://www.mycapitally.com/features/all-investments-in-one-place) - [Analyse de performance](https://www.mycapitally.com/features/analyze-performance) - [Suivi des dividendes](https://www.mycapitally.com/features/track-dividends) - [Changelog / Mises à jour](https://www.mycapitally.com/changelog) ### Tarifs - [Page des tarifs](https://www.mycapitally.com/pricing) - Essai gratuit disponible - Modèle par abonnement avec différents niveaux ### Assistance et ressources - [Centre d'aide](https://www.mycapitally.com/help) - [FAQ](https://www.mycapitally.com/faq) - [Articles](https://www.mycapitally.com/blog) - [Roadmap](https://community.mycapitally.com/roadmap) ### Premiers pas - [Inscription](https://app.mycapitally.com/) - [Démo](https://app.mycapitally.com/project/demo-1) ## Propositions de valeur uniques - **Confidentialité totale**: Vos données financières sont chiffrées sur votre appareil — même Capitally ne peut pas y accéder - **Tous vos actifs au même endroit**: Actions, biens immobiliers, crypto — suivez tout en un seul endroit - **Analyses approfondies**: Des indicateurs de performance de niveau professionnel, accessibles à tous - **Focus revenus**: Suivi et prévision complets des revenus passifs - **Flexibilité**: Vues, rapports et systèmes d'organisation personnalisables - **Accès hors ligne**: Fonctionne sans connexion internet sur les appareils mobiles ## Détails techniques - Application web avec applications mobiles - Chiffrement de bout en bout au niveau de l'appareil - Hébergé sur Google Cloud Platform en Europe - Mises à jour régulières et nouvelles fonctionnalités (voir le changelog) ## Comparaison avec les alternatives Par rapport aux tableurs : importation automatisée des données, mises à jour en temps réel, analyse historique approfondie et calculs sans erreur Par rapport aux autres outils de suivi de portefeuille : accent plus fort sur la confidentialité et la sécurité, plus grande flexibilité dans ce que vous suivez et la manière dont vous le faites, et prise en charge plus complète des actifs ## Cas d'usage courants - Suivi de portefeuilles d'investissement multi-courtiers - Planification de l'indépendance financière grâce aux revenus de dividendes - Optimisation fiscale et gestion des plus-values - Rééquilibrage de portefeuille entre différentes classes d'actifs - Suivi de la performance des investissements par rapport aux indices de référence - Planification successorale et vue d'ensemble du patrimoine - Test de stratégies d'investissement sans risque ## Contact & Communauté - Assistance :support@mycapitally.com - [Forum de la Communauté](https://community.mycapitally.com/) - Réseaux sociaux- [https://www.youtube.com/@mycapitally](https://www.youtube.com/@mycapitally) - [https://x.com/staminapl](https://x.com/staminapl) ## Mots-clés suivi des investissements, gestion de portefeuille, suivi des dividendes, gestion de patrimoine, confidentialité financière, revenus passifs, analyse de performance, portefeuille multi-devises, déclaration fiscale, consolidation des investissements # FAQs ## Général ### [Qu'est-ce qui distingue Capitally des autres outils de suivi de portefeuille ?](https://www.mycapitally.com/faq#what-sets-capitally-apart-from-other-portfolio-performance-trackers) Chez Capitally, nous pensons que le suivi des investissements n'est qu'un point de départ, pas une fin en soi. Il est bien sûr essentiel de garder un œil sur vos placements, mais il est tout aussi important de les comprendre dans le contexte de votre stratégie d'investissement globale. Notre objectif est de vous aider non seulement à définir et mettre en œuvre votre stratégie d'investissement, mais aussi à la maintenir sur le long terme (nous travaillons encore sur cet aspect). En matière de suivi, nous avons une approche légèrement différente sur plusieurs points : - Vous avez la liberté de suivre soit les soldes globaux de vos comptes, soit le détail de vos transactions — le niveau de précision vous appartient entièrement. - Les actifs personnalisés peuvent être suivis comme n'importe quel actif standard, avec un historique de prix et des transactions. - Vous pouvez importer des données depuis n'importe quel tableau, qu'il s'agisse d'un export de votre courtier ou d'un tableur que vous avez créé. - Vos données sont chiffrées et stockées sur votre appareil — elles vous appartiennent, et vous pouvez les exporter à tout moment. Vous trouverez plus d'informations sur ces fonctionnalités dans les autres sections de cette FAQ. ### [Pourquoi Capitally est-il une meilleure alternative au suivi de portefeuille dans Excel ?](https://www.mycapitally.com/faq#why-is-capitally-a-better-alternative-for-stock-tracking-in-excel) Capitally automatise les tâches manuelles et offre une analyse de performance approfondie, difficile à réaliser dans Excel sans risque d'erreurs. Il gère automatiquement les calculs complexes comme les rendements pondérés dans le temps (TWR) et l'impact des devises, évitant ainsi les formules cassées et vous faisant gagner des heures de maintenance. ### [Qui peut bénéficier de Capitally ?](https://www.mycapitally.com/faq#who-can-benefit-from-using-capitally) Capitally est conçu pour les investisseurs à long terme, en particulier ceux qui ont ou qui envisagent de constituer un portefeuille diversifié sur différents actifs et courtiers. Si vous gérez actuellement vos finances avec un tableur Excel ou Google Sheets, vous retrouverez dans Capitally une expérience familière, mais nettement plus puissante. L'outil est spécifiquement conçu pour exceller dans l'analyse de la performance historique de vos investissements — une véritable amélioration par rapport à votre tableur habituel. ### [Quels pays et devises sont pris en charge par l'application Capitally ?](https://www.mycapitally.com/faq#which-countries-and-currencies-are-supported-by-capitally-app) Capitally est une plateforme véritablement mondiale, sans aucune limitation territoriale. Nous prenons en charge toutes les devises nationales et [les principaux marchés du monde entier](https://www.mycapitally.com/help/market-data). Même si nous ne disposons pas de données pour votre fonds commun de placement local, ne vous inquiétez pas — vous avez la possibilité de l'ajouter vous-même. Nous avons spécifiquement conçu Capitally pour être inclusif et accessible à tous, partout dans le monde. ### [Capitally peut-il remplacer entièrement mon tableur de suivi d'investissements ?](https://www.mycapitally.com/faq#can-capitally-replace-my-investment-spreadsheet-entirely) Il remplace le *besoin* d'un tableur pour le suivi et l'analyse de portefeuille. Vous bénéficiez de plus de puissance, d'automatisation et de fiabilité, tout en conservant le contrôle direct sur vos données qui vous avait fait choisir les tableurs. Vous pouvez toujours exporter vos données en CSV à tout moment. ## Abonnement ### [Combien coûte Capitally ? Est-ce gratuit ?](https://www.mycapitally.com/faq#how-much-does-capitally-cost-is-it-free) Capitally est un [service par abonnement](https://www.mycapitally.com/pricing) et nous ne proposons pas actuellement de formule gratuite. En revanche, nous offrons un essai gratuit de 14 jours avec toutes les fonctionnalités, sans carte bancaire requise — vous avez ainsi tout le temps de vérifier si Capitally correspond à vos besoins. Au fur et à mesure que nous ajoutons de nouvelles fonctionnalités et améliorons l'application, les prix des abonnements augmenteront et de nouvelles formules seront proposées. La bonne nouvelle, c'est qu'en vous abonnant tôt, vous pouvez bloquer le tarif en vigueur au moment de votre souscription. ### [Puis-je annuler ou changer d'abonnement à tout moment ? Que se passe-t-il dans ce cas ?](https://www.mycapitally.com/faq#can-i-cancel-anytime) Vous souhaitez mettre fin à votre abonnement ? Aucun problème ! Vous pouvez annuler à tout moment et continuer à profiter de toutes les fonctionnalités jusqu'à la fin de votre période payée. Vous changez d'avis ? Il vous suffit de le réactiver ! Pas d'inquiétude pour vos données — si votre abonnement prend fin, nous les conservons pendant 6 mois. Vous pouvez donc revenir à tout moment durant cette période et reprendre exactement là où vous en étiez. Si vous préférez que vos données soient supprimées plus tôt, envoyez-nous simplement un message à [support@mycapitally.com](mailto:support@mycapitally.com) et nous nous en occuperons. Voici un avantage non négligeable : rester abonné vous garantit votre prix actuel. Même si nos tarifs augmentent par la suite, vous continuez à payer le même montant qu'au départ. (Gardez à l'esprit que si vous annulez et revenez plus tard, les nouveaux tarifs s'appliqueront.) Vous souhaitez changer de formule ? C'est possible à tout moment ! Voici comment cela fonctionne concrètement : - Nous calculons le montant déjà payé mais non encore utilisé - Cette somme est créditée sur votre nouvelle formule et vos prochains paiements - Vous ne payez que la différence Ainsi, en cas de passage à une formule moins chère, vous n'aurez rien à payer tant que votre crédit n'est pas épuisé. L'argent que vous avez déjà versé n'est jamais perdu — il est simplement transféré vers votre nouvelle formule ! 🙂 ### [Puis-je obtenir une facture ?](https://www.mycapitally.com/faq#can-i-have-an-invoice) Bien sûr ! Lors d'un paiement, veillez à indiquer votre numéro d'identification fiscale. Si vous êtes une entreprise européenne, assurez-vous qu'il s'agit d'un identifiant européen (commençant par le code pays). Vous recevrez un lien vers une facture par e-mail, et toutes les factures passées sont accessibles dans l'application sous **Paramètres** -> **Abonnement**. ## Suivi de patrimoine ### [Comment puis-je importer mes données financières ?](https://www.mycapitally.com/faq#how-can-i-import-my-financial-data) Capitally dispose d'une interface d'importation robuste qui vous permet facilement de [télécharger des fichiers CSV ou XLS depuis n'importe quel courtier ou application](https://www.mycapitally.com/help/import-from-a-broker) qui fournit un historique des transactions ou des soldes de comptes. Vous pouvez même [copier-coller](https://www.mycapitally.com/help/import-by-copy-paste) des données depuis votre propre tableur si vous en avez un. Nous prenons actuellement en charge une liste croissante de courtiers de manière native, notamment Interactive Brokers, Degiro, TastyTrade, Schwab, Coinbase, Kraken et XTB, entre autres. Pour les transactions individuelles, vous pouvez simplement les ajouter manuellement. Si vous ne faites que suivre des soldes de comptes, vous pouvez les mettre à jour directement dans le tableau, ainsi que le prix du marché actuel. De nombreux outils de suivi utilisent des services comme Plaid pour synchroniser automatiquement les soldes de comptes, mais cela nécessite souvent de fournir vos identifiants bancaires et les résultats ne sont pas toujours fiables. Ces services se limitent généralement aux soldes de comptes et, parfois, à 3 mois d'historique des transactions. Si votre courtier n'est pas pris en charge — ce qui peut fréquemment arriver selon votre pays —, vous vous retrouvez souvent à saisir vos données manuellement, car la plupart des outils de suivi gèrent mal l'import en masse. Chez Capitally, nous accordons la priorité à votre confidentialité et souhaitons vous donner davantage de contrôle sur vos données. C'est pourquoi nous nous concentrons d'abord sur [la perfection de l'import CSV](https://www.mycapitally.com/help/import-from-a-file). À terme, nous prévoyons également de proposer une synchronisation automatisée, afin que vous puissiez profiter du meilleur des deux approches. ### [Puis-je importer mon tableur de suivi des investissements existant dans Capitally ?](https://www.mycapitally.com/faq#can-i-import-my-existing-investment-tracking-template-into-capitally) Oui. Vous pouvez directement copier-coller vos données de transactions depuis n'importe quel modèle de suivi des investissements dans Capitally. Vous pouvez également importer tout fichier CSV ou XLS sans avoir à modifier son format, ce qui rend la transition transparente. ### [Est-il nécessaire de saisir toutes mes transactions pour utiliser Capitally ?](https://www.mycapitally.com/faq#is-it-necessary-to-input-all-my-transactions-to-use-capitally) La réponse est à la fois oui et non. Il existe essentiellement deux types d'outils de suivi : - Suivi par soldes : Ces outils se concentrent sur la distribution actuelle de votre patrimoine et son évolution dans le temps. Ils sont rapides et simples à utiliser, mais ne fournissent pas toujours le niveau de détail nécessaire, par exemple pour analyser les frais de transaction ou gérer les impôts. - Suivi par transactions : Ces outils offrent une image plus détaillée et précise, mais ils nécessitent souvent beaucoup de saisie manuelle, ce qui peut être chronophage. Capitally vous offre le meilleur des deux approches. Vous pouvez mettre à jour rapidement les soldes des comptes pour une vue d'ensemble, ou ajouter des transactions individuelles pour plus de précision. Vous avez la liberté de combiner les deux selon vos besoins, et vous pouvez même changer de méthode de suivi à tout moment. ### [Que devient mon compte si je décide de quitter Capitally après l'essai gratuit ?](https://www.mycapitally.com/faq#what-happens-to-my-data-if-i-decide-to-leave-capitally-after-the-free-trial) Vos données seront conservées en toute sécurité pendant au moins 6 mois après la fin de votre essai, afin que vous puissiez revenir sans perdre votre historique d'investissements. Si vous préférez que vos données soient supprimées plus tôt, envoyez-nous simplement un message à [support@mycapitally.com](mailto:support@mycapitally.com) et nous nous en occuperons. ### [Quels types d'actifs puis-je gérer avec Capitally ?](https://www.mycapitally.com/faq#what-kind-of-assets-can-i-manage-with-capitally) Capitally offre une grande flexibilité pour le suivi de vos actifs, et nous prévoyons d'étendre encore davantage cette couverture. Notre objectif est de créer un outil vous permettant d'analyser tous les aspects de votre patrimoine, y compris les passifs. À ce jour, nous prenons directement en charge : - Actions, ETF, Devises, Cryptomonnaies, Matières premières, Indices — consultez la [liste complète de tous les marchés](https://www.mycapitally.com/help/market-data) pour lesquels nous fournissons des données de prix et de dividendes. - Les comptes de liquidités dans toute devise nationale. - Les biens immobiliers et les investissements en capital-risque. - L'art, les montres, les antiquités, les cartes et autres objets de collection. - Les obligations, dépôts et autres instruments à revenu fixe — actuellement, leur valorisation est saisie manuellement, mais une prise en charge automatisée est prévue sur notre roadmap. Pour chaque type d'actif, vous pouvez suivre les transactions individuelles ou simplement les soldes actuels, ainsi que les prix de marché historiques. ### [Puis-je suivre mes passifs (comme les hypothèques) aux côtés de mes actifs pour connaître mon patrimoine net réel ?](https://www.mycapitally.com/faq#can-i-track-liabilities) Oui ! Capitally vous permet de suivre vos passifs avec vos actifs, afin de toujours avoir une vue précise de votre patrimoine net. Comment faire ? Consultez [ce guide](https://www.mycapitally.com/help/tracking-debt). Une prise en charge encore plus avancée de cette fonctionnalité arrive bientôt — gardez un œil sur [notre roadmap](https://community.mycapitally.com/c/roadmap/6) pour rester informé ! ### [Capitally permet-il de suivre les dépenses liées à mes actifs, comme les frais d'entretien d'un bien immobilier ?](https://www.mycapitally.com/faq#does-capitally-track-expenses-related-to-my-assets) Oui. Vous pouvez enregistrer tous les coûts liés à vos transactions. ### [Jusqu'où puis-je remonter dans l'importation de mon historique des transactions ?](https://www.mycapitally.com/faq#how-far-back-can-i-import-my-transaction-history) Avec le [Sailor Plan](https://www.mycapitally.com/pricing), vous pouvez accéder jusqu'à 25 ans de valorisations historiques. Sur les abonnements supérieurs, il n'y a pas de limite interne. ## Suivi des dividendes et autres revenus ### [Comment fonctionne l'importation automatique des dividendes ?](https://www.mycapitally.com/faq#automatic-import-of-dividends) Si vous n'utilisez pas Capitally pour votre déclaration fiscale, vous n'avez pas besoin d'importer vos dividendes depuis votre courtier — vous pouvez le faire une fois par an ou quand vous le souhaitez. Si vous souhaitez gérer votre déclaration d'impôts avec Capitally, vous devez d'abord importer la liste des sociétés versant des dividendes que vous détenez. Tous les dividendes seront ensuite ajoutés automatiquement à votre portefeuille sur la base des données de marché. Si vous préférez, vous pouvez les saisir manuellement. Les enregistrements manuels remplaceront alors les données automatiques, sans risque de doublons. ### [Puis-je suivre les dividendes d'actions et de fonds étrangers, y compris les impôts retenus à la source ?](https://www.mycapitally.com/faq#track-dividends-from-foreign-stocks-including-source-taxe) Oui ! Vous pouvez suivre les dividendes d'actions et de fonds internationaux comme n'importe quels autres. Vous pouvez également saisir manuellement ou importer tout impôt retenu à la source directement depuis les données de votre courtier. ### [Comment Capitally prévoit-il les dividendes futurs ?](https://www.mycapitally.com/faq#how-does-capitally-forecast-future-dividends) Capitally calcule les projections de dividendes futurs en se basant sur les 5 dernières années de paiements de dividendes pour les instruments cotés en bourse (que vous les ayez détenus pendant toute cette période ou non). Pour les actifs personnalisés, nous utilisons les 5 dernières années de données que vous avez saisies. Le prochain montant de dividende attendu est calculé en multipliant le dernier dividende payé par le taux de croissance moyen des 5 dernières années. ### [Est-il possible de personnaliser les hypothèses derrière les projections de dividendes, comme définir différents scénarios de croissance ?](https://www.mycapitally.com/faq#customizing-different-growth-scenarios) Pour l'instant, cette option n'est pas disponible. Consultez [notre roadmap](https://community.mycapitally.com/c/roadmap/6) pour voir si cela est prévu dans une prochaine mise à jour ! ### [Puis-je définir des sources de revenus personnalisées autres que les dividendes ?](https://www.mycapitally.com/faq#define-custom-income-streams) Oui. Ajoutez simplement une transaction manuelle et sélectionnez le type : dividende, loyers ou intérêts. Vous pouvez ainsi suivre n'importe quelle source de revenus passifs, même les plus atypiques. ### [Capitally propose-t-il des notifications pour les dividendes à venir ?](https://www.mycapitally.com/faq#alerts-about-upcoming-dividends) Dans l'application, vous pouvez consulter la liste de tous les dividendes à venir pour vos positions, avec les dates prévues et les montants correspondants. ### [Puis-je tester différentes stratégies de dividendes et les comparer côte à côte ?](https://www.mycapitally.com/faq#testing-different-dividend-strategies) Oui ! Avec le [Plan Navigator,](https://www.mycapitally.com/pricing) vous pouvez créer des Projets de test supplémentaires, et au sein de chaque projet, configurer plusieurs Comptes pour simuler différentes stratégies de dividendes. Vous pouvez ensuite comparer ces Comptes côte à côte sur un seul Graphique pour évaluer les performances de chaque stratégie dans le temps. **Remarque :** il n'est pas possible de comparer directement différents Projets de test — les comparaisons sont uniquement disponibles entre les Comptes d'un même projet, et seulement avec le [Plan Navigator](https://www.mycapitally.com/pricing). ### [Capitally prend-il en charge l'investissement en dividendes ?](https://www.mycapitally.com/faq#does-capitally-support-dividend-investing) Absolument ! Nous intégrons automatiquement les versements de dividendes pour tous les actifs boursiers éligibles que vous avez ajoutés, y compris les actions et les ETF. Veuillez noter que ceux-ci peuvent différer de ce que votre courtier indique en raison des impôts et des délais de transfert, mais vous pouvez facilement les vérifier et les corriger si nécessaire. De plus, nous vous permettons d'identifier et de comparer les revenus fixes issus d'autres types de placements, comme les Obligations ou les Loyers de Biens immobiliers. ## Analyser la performance ### [À quelle fréquence les prix des actifs sont-ils mis à jour ?](https://www.mycapitally.com/faq#how-often-are-asset-prices-updated) Tous les actifs cotés en bourse dans Capitally sont mis à jour quotidiennement en utilisant les cours de clôture officiels de la veille. Pour les actifs uniques ou non cotés en bourse, vous pouvez mettre à jour les valeurs manuellement à tout moment. ### [Comment Capitally gère-t-il les actifs dont les prix ne sont pas disponibles publiquement ?](https://www.mycapitally.com/faq#handling-assets-without-publicly-available-prices) Vous pouvez saisir et mettre à jour manuellement la valeur de tout actif sans prix public — qu'il s'agisse d'un investissement privé, d'un bien immobilier ou de tout autre actif unique. Vous pouvez également coller un tableau avec les prix, ou importer un fichier. ### [Comment fonctionne l'évaluation des actifs personnalisés comme l'art ou les biens immobiliers ?](https://www.mycapitally.com/faq#how-does-valuation-for-custom-assets-like-art-or-real-estate-work) Vous pouvez ajouter et mettre à jour manuellement la valeur de n'importe quel actif, qu'il s'agisse d'un tableau, d'une propriété ou autre. Vous pouvez saisir les valeurs une par une ou importer des feuilles de calcul entières avec des données de prix. Besoin d'aide ? Consultez les tutoriels : [Suivre les biens immobiliers](https://www.mycapitally.com/help/tracking-real-estate) ou [Suivre les objets de collection](https://www.mycapitally.com/help/tracking-collectibles). ### [Puis-je définir des alertes liées à des indicateurs spécifiques ou à des seuils de performance ?](https://www.mycapitally.com/faq#notifications-related-to-specific-metrics) Actuellement, il n'est pas possible de définir des alertes personnalisées basées sur des indicateurs ou des seuils, en raison de notre modèle de chiffrement. Vous pouvez toutefois programmer des notifications récurrentes — par exemple une synthèse hebdomadaire de la valeur de votre portefeuille et de vos rendements — pour rester informé. ## Suivi des options ### [Puis-je suivre des options sur des actifs personnalisés ou illiquides ?](https://www.mycapitally.com/faq#can-i-track-options-on-custom-or-illiquid-assets) Oui. Comme Capitally modélise les prix plutôt que de les récupérer depuis les marchés, vous pouvez créer un actif personnalisé, y associer des options et laisser Capitally calculer la valeur théorique et les Grecs à partir de son historique de prix. Cela fonctionne même pour des options non cotées sur aucune place boursière. ### [Pourquoi le prix de mon option ne correspond-il pas exactement au prix affiché par mon courtier ?](https://www.mycapitally.com/faq#why-doesn-t-my-option-price-match-my-broker-s-price-exactly) Capitally utilise des modèles théoriques basés sur la volatilité historique, les moyennes de rendement de dividendes à long terme et un taux sans risque configurable. Les prix du marché peuvent différer en raison des variations de volatilité intrajournalière, des déséquilibres entre l'offre et la demande, ou des écarts acheteur-vendeur. L'objectif est de fournir des analyses cohérentes au niveau du portefeuille, plutôt que de répliquer tick par tick les cotations de votre courtier. ### [Quels courtiers sont pris en charge pour l'importation d'options ?](https://www.mycapitally.com/faq#which-brokers-are-supported-for-options-import) Actuellement, nous prenons en charge nativement l'importation d'options depuis Interactive Brokers (IBKR). Si vous utilisez un autre courtier, envoyez-nous un fichier d'export d'exemple et nous travaillerons à l'ajout de sa prise en charge. Vous pouvez également ajouter des options manuellement, ou créer vous-même un importateur pour n'importe quel courtier ou source de données. ### [Comment Capitally gère-t-il les exigences de marge pour les options vendues ?](https://www.mycapitally.com/faq#how-does-capitally-handle-margin-requirements-for-sold-options) Capitally suit les exigences de marge pour les options vendues et les positions de vente à découvert. Vous pouvez personnaliser les pourcentages de marge dans les Paramètres pour les adapter aux exigences de votre courtier. La valeur de l'exigence de marge indique la valeur minimale du portefeuille nécessaire pour couvrir vos obligations. Pour les options vendues, la valeur de marché de l'actif sous-jacent est multipliée par le pourcentage défini. ### [Puis-je voir mes options à côté de mes positions en actions habituelles ?](https://www.mycapitally.com/faq#can-i-see-options-alongside-my-regular-stock-positions) Absolument ! Les options apparaissent sous forme de lots rattachés à l'actif sous-jacent. Par exemple, vos options Apple s'afficheront sous votre position Apple, aux côtés de vos lots d'actions standard. Vous pouvez également activer un onglet Options dédié dans les Paramètres pour une vue plus claire lorsque vous tradez activement des options. ### [Capitally ajuste-t-il les options lorsque l'action sous-jacente fait l'objet d'un fractionnement ?](https://www.mycapitally.com/faq#does-capitally-adjust-options-when-the-underlying-stock-splits) Oui. Lorsqu'un fractionnement d'action survient, Capitally ajuste automatiquement la quantité et le prix d'exercice de vos contrats d'options pour refléter le fractionnement. Il gère également correctement les prix d'exercice ajustés et non ajustés lors de l'importation des transactions. ### [Quel abonnement inclut le suivi des stock-options ?](https://www.mycapitally.com/faq#which-subscription-plan-includes-stock-options-tracking) Le suivi des stock-options est disponible uniquement avec le plan Captain, ainsi que les projets illimités et la prise en charge du capital-investissement (prochainement disponible). ## Confidentialité et partage ### [Que faites-vous pour protéger ma vie privée ?](https://www.mycapitally.com/faq#what-do-you-do-to-protect-my-privacy) Nous ne vendons ni n'analysons vos données financières ou vos comportements d'utilisation. Notre objectif est uniquement de vous offrir la meilleure expérience possible, ce qui implique d'analyser l'adoption générale des fonctionnalités et les performances de l'application, conformément à notre Politique de confidentialité. En réalité, vos données financières sont chiffrées sur votre appareil à l'aide d'une clé privée dérivée de votre mot de passe. Cela signifie que vous êtes le seul à pouvoir déchiffrer ces informations. Ni nous ni quiconque ne pouvons accéder à ces données, même si nous le souhaitions. Ainsi, même dans l'éventualité peu probable d'une faille de sécurité ou d'un comportement inapproprié de l'un de nos prestataires, les données potentiellement extraites de nos systèmes seraient inutilisables. C'est ce niveau de sécurité qui nous distingue de nos concurrents. De plus, nous respectons les meilleures pratiques de sécurité standard du secteur : - Nous utilisons une plateforme informatique de confiance (Google Cloud). - Toutes les communications avec nos serveurs sont chiffrées via HTTPS. - Toutes les données sont chiffrées au repos. - L'accès aux données est accordé selon le principe du besoin d'en connaître et fait l'objet d'une journalisation. - Nous mettons en place des mesures de sécurité robustes pour protéger nos systèmes. Pour une explication plus détaillée de notre mécanisme de chiffrement, veuillez consulter notre [guide de sécurité](https://www.mycapitally.com/help/data-safety). ### [Puis-je partager uniquement une partie de mon portefeuille avec un conseiller financier sans révéler toutes mes données ?](https://www.mycapitally.com/faq#sharing-part-of-portfolio) Absolument ! Vous pouvez exporter n'importe quelle partie de votre portefeuille vers un fichier CSV ou Excel, ou même en JSON pour l'importer dans un autre compte Capitally. Il n'est pas encore possible de donner à quelqu'un un accès en temps réel à votre compte — mais cette fonctionnalité est déjà prévue sur [notre roadmap](https://community.mycapitally.com/c/roadmap/6)! # Blog Articles - [Investir en actions à dividendes ? Voici 6 indicateurs clés que tout investisseur doit connaître !](https://www.mycapitally.com/blog/how-to-evaluate-dividend-stocks) Découvrez les indicateurs clés des actions à dividendes (rendement, taux de distribution…) pour investir sereinement dans des actions à dividendes élevés. - [Le guide complet pour investir en dividendes : constituez votre portefeuille d'actions et développez votre patrimoine !](https://www.mycapitally.com/blog/dividend-investing-strategies-for-beginners) Investissez en actions à dividendes avec ce guide ! Explorez les stratégies de dividendes et constituez votre portefeuille ! - [Comparatif d'outils d'analyse de portefeuille : Capitally, Getquin, Sharesight et Snowball Analytics](https://www.mycapitally.com/blog/best-portfolio-analysis-tool) Comparatif d'outils d'analyse de portefeuille pour investisseurs sérieux — GetQuin, Sharesight, Snowball Analytics et Capitally — axé sur la performance, l'optimisation et l'analyse des investissements. - [getquin vs Capitally : comparatif de deux outils de suivi de portefeuille pour les investisseurs européens](https://www.mycapitally.com/blog/getquin-review) À la recherche d'une alternative à getquin ? Comparez getquin et Capitally côte à côte. 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We compare the best portfolio trackers for investors with diverse assets like stocks, crypto, and real estate, focusing on privacy, analysis, and flexibility. - [Kubera vs Capitally : une alternative de suivi de patrimoine pour les investisseurs fortunés](https://www.mycapitally.com/blog/kubera-review) Comparez Kubera et Capitally. Découvrez quel outil convient aux grands portefeuilles avec immobilier, capital-investissement et confidentialité des données. - [Capitally vs Snowball Analytics : avis et comparaison](https://www.mycapitally.com/blog/snowball-analytics-review) Snowball Analytics est-il le bon choix pour votre portefeuille ? Comparez Snowball et Capitally : suivi d'actifs variés, confidentialité et tarifs. Trouvez la meilleure alternative pour les portefeuilles complexes. - [Avis Sharesight : Capitally est-il la meilleure alternative ?](https://www.mycapitally.com/blog/sharesight-review) Avis complet sur Sharesight en 2025. Comparez Capitally et Sharesight pour trouver le meilleur suivi de portefeuille. Actions, ETF, fiscalité et confidentialité. - [Guide complet du suivi des investissements et de la gestion de portefeuille](https://www.mycapitally.com/blog/how-to-track-investments) Apprenez à gérer et suivre votre portefeuille d'investissement. Suivez vos actions, fonds et tous vos placements au même endroit avec les meilleurs outils de suivi. - [Comment comprendre les indicateurs de performance d'un portefeuille](https://www.mycapitally.com/blog/measuring-investment-performance) Comprenez les taux de rendement : MWR vs TWR, ROI, CAGR, impact des frais et des impôts. Apprenez quelle méthode utiliser selon la situation. - [Comment passer de StockMarketEye à Capitally](https://www.mycapitally.com/blog/how-to-switch-from-stockmarketeye-to-capitally) Passez facilement de StockMarketEye à Capitally - l'outil de suivi des investissements moderne pour actions, ETF et crypto. 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Créez des raccourcis vers vos mises en page et indicateurs préférés. - [Historique des modifications](https://www.mycapitally.com/help/changes-history) Suivez les modifications de votre portefeuille avec la fonctionnalité d'historique de Capitally : annulez, rétablissez et consultez vos actions passées. - [Préréglages programmables](https://www.mycapitally.com/help/programmable-presets) Apprenez à utiliser l'éditeur no-code de Capitally pour créer des logiques d'importation et de fiscalité personnalisées, avec des préréglages intégrés et des constructeurs visuels. - [Premiers pas](https://www.mycapitally.com/help/getting-started) Démarrez avec Capitally et centralisez la performance de vos investissements sur plusieurs comptes et types d'actifs grâce à nos ressources de configuration et de dépannage. - [Organiser son portefeuille](https://www.mycapitally.com/help/organizing-portfolio) Suivez facilement vos actions et ETF avec Capitally, compatible avec des milliers de symboles boursiers mondiaux. Importez vos transactions ou mettez à jour vos soldes manuellement, le tout au même endroit. - [Suivi des actions et ETF](https://www.mycapitally.com/help/tracking-stocks-etfs) Suivez facilement vos actions et ETF avec Capitally, qui prend en charge des milliers de symboles boursiers mondiaux. Importez vos transactions ou mettez à jour vos soldes manuellement, tout au même endroit. - [Suivi des dividendes](https://www.mycapitally.com/help/tracking-dividends) Suivez vos dividendes facilement grâce à la gestion automatique, les options de réinvestissement et les estimations de revenus futurs. Saisie manuelle, fiscalité et outils d'analyse. - [Suivi de trésorerie](https://www.mycapitally.com/help/tracking-cash) Apprenez à suivre vos comptes dans Capitally : allocation, rendements liés aux fluctuations de devises et mises à jour manuelles pour une vue complète de vos finances. - [Suivi des biens immobiliers](https://www.mycapitally.com/help/tracking-real-estate) Suivez et gérez vos investissements immobiliers avec Capitally. Surveillez la valeur de marché, les revenus et les dépenses pour une vue complète de votre portefeuille. - [Suivi des cryptomonnaies](https://www.mycapitally.com/help/tracking-cryptocurrencies) Suivez facilement votre portefeuille crypto avec Capitally, compatible avec des milliers de tokens et permettant l'import depuis les principales plateformes d'échange. - [Suivi des obligations et dépôts](https://www.mycapitally.com/help/tracking-bonds-deposits) Apprenez à importer efficacement vos actifs à revenu fixe — obligations et dépôts — via un modèle d'importation et des actifs personnalisés, et organisez-les avec des marchés personnalisés. - [Suivi des fonds communs de placement](https://www.mycapitally.com/help/tracking-mutual-funds) Découvrez comment importer et suivre vos fonds communs de placement dans Capitally, avec des guides étape par étape et des conseils pratiques. - [Suivi du capital-investissement](https://www.mycapitally.com/help/tracking-private-equity) Suivez vos fonds de capital-investissement avec engagements, appels de capital, distributions et indicateurs TVPI, DPI et RVPI. - [Tracking Ventures and Passive Income](https://www.mycapitally.com/help/tracking-ventures-and-passive-income) Learn how to add and manage ventures, track expenses and income, and notes with Markdown notation in our simple guide. - [Suivi des objets de collection](https://www.mycapitally.com/help/tracking-collectibles) Apprenez à importer et organiser vos objets de collection et œuvres d'art dans l'application en créant des actifs personnalisés, en les regroupant et en ajoutant des notes pour un meilleur suivi. - [Suivi des options](https://www.mycapitally.com/help/tracking-options) Suivez vos options sur actions avec imports automatisés, visualisation des Greeks, regroupement par stratégie et suivi de marge. 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