Es hat deutlich länger gedauert als geplant, aber das neue Import-Erlebnis ist endlich bereit zum Testen!
Du kannst den Import von einem der 9 am häufigsten genutzten Broker ausprobieren, wie IBKR, Degiro, Bossa oder XTB. Alle deine Transaktionen, Dividenden und Gebühren werden dabei berücksichtigt.
Bitte beachte, dass du in vielen Fällen eine andere Datei als bisher exportieren musst!
Deine eigenen Importvorlagen werden automatisch migriert, soweit möglich – alle weiteren Broker und Apps werden in Kürze verfügbar sein.
Komplett neue Benutzeroberfläche
Wenn du zum ersten Mal Daten importierst, wirst du gebeten, die zu verwendenden Konten, Vermögenswerte und Währungen zu bestätigen. Jeder Broker enthält eine spezifische Anleitung, wo du die Symbole findest – das sollte deutlich besser sein als die vorherige Version.
Je nach Broker erhältst du möglicherweise auch zusätzliche Hinweise, z. B. welche Daten aktuell nicht importiert werden (aber hoffentlich bald verfügbar sein werden 😉).
Was du hier auswählst, wird gespeichert – auch wenn du die Voreinstellung nicht speicherst. Deine Auswahl wird sogar in anderen Voreinstellungen verwendet!
Sobald du bereit bist zu importieren, siehst du eine Übersicht, die zeigt, wie sich dieser Import auf dein Portfolio auswirkt – so kannst du deine Salden prüfen oder einen falschen Vermögenswert erkennen.
Nachdem du auf Import geklickt hast, gelangst du zu deinem Portfolio. Unten wird ein Hinweis eingeblendet, über den du den Import bei Bedarf schnell rückgängig machen und andere Einstellungen vornehmen kannst.
Komplett neue Logik
CSV-Dateien, die von Brokern exportiert werden, folgen einer teils hochkomplexen Logik, für die ein einfaches Spalten-zu-Eigenschaft-Mapping nicht ausreicht.
Unser neues System ist ein No-Code-Tool – dasselbe, das wir für Steuern verwenden, jetzt aber deutlich erweitert. Anstatt Spalten zuzuordnen, kannst du festlegen, welche Schritte bei der Verarbeitung einer Datenzeile nötig sind. Bearbeite eine der integrierten Voreinstellungen, um das System in seiner ganzen Fülle zu erleben.
Da das zunächst etwas überwältigend sein kann, wird bald ein vereinfachter Assistent sowie eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung verfügbar sein.
Mit diesem großen Update haben wir den Weg frei für kleinere, regelmäßige Updates, die künftig häufiger veröffentlicht werden.