Upgrade dein Investment-Tracking – weg von Excel

Capitally automatisiert die manuelle Arbeit und ermöglicht tiefgehende Performance-Analysen, die in Excel aufwendig und fehleranfällig sind. Komplexe Berechnungen wie Time-Weighted Returns und Währungseinflüsse werden automatisch durchgeführt – so gibt es keine kaputten Formeln mehr und du sparst dir stundenlange Pflege.

Es ersetzt die Notwendigkeit einer Tabelle für Portfolio-Tracking und -Analyse. Du bekommst mehr Leistung, mehr Automatisierung und mehr Zuverlässigkeit – und behältst dabei die direkte Datenkontrolle, die dich ursprünglich zur Tabellenkalkulation geführt hat. Du kannst deine Daten jederzeit per CSV-Export herunterladen.

Ja. Du kannst deine Transaktionsdaten aus jeder beliebigen Investment-Tracking-Vorlage direkt in Capitally kopieren und einfügen. Du kannst außerdem jede CSV- oder XLS-Datei importieren, ohne das Format ändern zu müssen – so gelingt der Umstieg ganz unkompliziert.

Capitally bietet eine leistungsstarke Import-Oberfläche, mit der du ganz einfach CSV- oder XLS-Dateien von jedem Broker oder jeder App hochladen kannst , die eine Transaktion Historie oder Kontostände bereitstellt. Du kannst sogar Daten kopieren und einfügen , wenn du eine eigene Tabelle hast.

Wir unterstützen derzeit eine wachsende Liste von Brokern nativ, darunter Interactive Brokers, DEGIRO, TastyTrade, Schwab, Coinbase, Kraken und XTB, unter anderem.

Einzelne Transaktionen kannst du ganz einfach manuell hinzufügen. Wenn du nur Kontostände verfolgst, kannst du diese direkt in der Tabelle aktualisieren – zusammen mit dem aktuellen Marktpreis.

Viele Tracker nutzen Dienste wie Plaid, um Kontostände automatisch zu synchronisieren. Das erfordert jedoch häufig die Eingabe deiner Bank-Zugangsdaten und ist nicht immer zuverlässig. In der Regel werden dabei nur Kontostände und manchmal bis zu 3 Monate Transaktionen übermittelt. Wenn dein Broker nicht unterstützt wird – was je nach Standort oft der Fall ist –, bleibt dir meist nur die mühsame manuelle Eingabe, da die meisten Tracker keinen guten Bulk-Import bieten.

Bei Capitally stehen dein Datenschutz und die Kontrolle über deine Daten an erster Stelle. Deshalb konzentrieren wir uns zunächst auf einen optimalen CSV-Import. Langfristig planen wir auch eine automatisierte Synchronisierung anzubieten, damit du das Beste aus beiden Welten genießen kannst.

Capitally bietet ein hohes Maß an Flexibilität beim Tracking von Vermögenswerten – und wir planen, dies noch weiter auszubauen. Unser Ziel ist es, ein Tool zu schaffen, mit dem du alle Aspekte deines Vermögens analysieren kannst, einschließlich Verbindlichkeiten.

Derzeit unterstützen wir direkt:

• Aktien, ETFs, Währungen, Kryptowährungen, Rohstoffe, Indizes – schau dir die vollständige Liste aller Märkte an, für die wir Kurs- und Dividendendaten bereitstellen.

• Konten in beliebigen Landeswährungen.

• Immobilien und Startup-Risikokapital.

• Kunst, Uhren, Antiquitäten, Sammelkarten und andere Sammlerstücke.

• Anleihen, Einlagen und andere festverzinsliche Instrumente – die Preisstellung erfolgt derzeit manuell, die automatisierte Unterstützung steht auf unserer Roadmap.

Für jeden Vermögenstyp kannst du einzelne Transaktionen oder nur aktuelle Salden sowie historische Marktpreise erfassen.

Wir verkaufen oder analysieren weder deine Finanzdaten noch dein Nutzungsverhalten. Unser Fokus liegt ausschließlich auf der bestmöglichen Nutzererfahrung – dafür analysieren wir die allgemeine Nutzung von Funktionen und die App-Performance, alles im Einklang mit unserer Datenschutzrichtlinie.

Deine Finanzdaten werden auf deinem Gerät mit einem privaten Schlüssel verschlüsselt, der aus deinem Passwort abgeleitet wird. Das bedeutet: Nur du kannst diese Informationen entschlüsseln. Weder wir noch irgendjemand anderes hat Zugriff auf diese Daten – selbst wenn wir es wollten.

So ist sichergestellt, dass selbst im unwahrscheinlichen Fall einer Sicherheitslücke oder eines Fehlverhaltens eines unserer Dienstleister die potenziell aus unseren Systemen extrahierbaren Daten wertlos wären. Dieses Sicherheitsniveau hebt uns deutlich von unseren Mitbewerbern ab.

Darüber hinaus halten wir uns an branchenübliche Best Practices im Bereich Sicherheit:

• Wir nutzen eine vertrauenswürdige Computing-Plattform (Google Cloud).

• Alle Serverkommunikationen sind mit HTTPS verschlüsselt.

• Alle Daten werden im Ruhezustand verschlüsselt.

• Der Datenzugriff erfolgt nach dem Need-to-know-Prinzip und wird protokolliert.

• Wir setzen robuste Sicherheitsmaßnahmen ein, um unsere Systeme zu schützen.

Eine ausführlichere Erläuterung unseres Verschlüsselungsmechanismus findest du in unserem Sicherheitsleitfaden.