Cela a pris bien plus de temps que prévu, mais la nouvelle expérience d'importation est enfin prête à être testée !
Vous pouvez essayer d'importer depuis l'un des 9 courtiers les plus utilisés, comme IBKR, Degiro, Bossa ou XTB. Toutes vos transactions, dividendes et frais seront inclus.
Veuillez noter que dans de nombreux cas, vous devrez exporter un fichier différent de celui utilisé précédemment !
Vos modèles d'importation personnalisés seront automatiquement migrés dans la mesure du possible, et tous les autres courtiers et applications seront disponibles prochainement.
Une interface entièrement repensée
Lorsque vous importez des données pour la première fois, il vous sera demandé de confirmer les comptes, les actifs et les devises qui seront utilisés. Chaque courtier dispose d'instructions spécifiques pour localiser les symboles, ce qui devrait rendre l'expérience bien meilleure que la version précédente.
Selon le courtier, vous pourrez également obtenir des informations supplémentaires, par exemple sur les données qui ne sont pas encore importées (mais qui le seront, espérons-le, à l'avenir 😉).
Tout ce que vous choisissez ici sera mémorisé, même si vous n'enregistrez pas le préréglage. Vos choix seront même appliqués dans d'autres préréglages !
Lorsque vous êtes prêt à importer, un écran de synthèse s'affichera avec les détails de l'impact de cette importation sur votre portefeuille — vous pourrez ainsi vérifier vos soldes ou repérer un actif incorrect.
Enfin, après avoir cliqué sur Importation , vous serez redirigé vers votre portefeuille. Une notification s'affichera en bas de l'écran, vous permettant d'annuler rapidement l'importation en cas de problème et de faire d'autres choix.
Une logique entièrement repensée
Les fichiers CSV exportés depuis les courtiers obéissent à une logique d'une complexité redoutable, pour laquelle un simple mappage colonne -> propriété — utilisé par tous — ne suffit pas.
Notre nouveau système est un outil no-code, le même que celui que nous utilisons pour les impôts, mais désormais considérablement enrichi. Au lieu de mapper les colonnes, vous pouvez définir les étapes nécessaires au traitement de chaque ligne de données. Modifiez l'un des préréglages intégrés pour le découvrir dans toute sa splendeur.
Comme cela peut sembler un peu intimidant, un créateur simplifié ainsi qu'un guide complet seront disponibles prochainement.
Avec cette majeure mise à jour franchie, nous devrions reprendre un rythme de mises à jour plus petites et incrémentales, livrées plus fréquemment.