Neue Explorer-Metriken
Jeder Metrik-Tab zeigt jetzt zusätzliche verwandte Metriken an, wenn du ihn aktivierst. Darunter sind völlig neue wie:
Durchschnittlicher Kaufpreis eines Assets – auch im Preischart des Assets verfügbar
Unrealisierte Renditen und deren ROI – zeigt die Renditen aktuell offener Positionen
Gewinnquote für offene & geschlossene Positionen – welcher Anteil deiner aktuell offenen oder geschlossenen Investments war profitabel?
Erträge pro Monat und Tag aus festverzinslichen Anlagen – wie nah bist du an einem durch Fixed Income finanzierten Gehalt?
Gebühren aufgeschlüsselt nach Eröffnungs-, Schließungs-, Fixed-Income- und sonstigen Kosten
Neuer Perioden-Selektor
Zwischen Zeiträumen zu wechseln sollte schnell und einfach sein. Mit dem neuen Selektor kannst du einen der vordefinierten Zeiträume auswählen, deinen eigenen eingeben (z. B. 2020 : 2023, 2020-06 : ytd, 2023-12) oder per Datumsauswahl festlegen. Anschließend kannst du mit den +/-1 -Schaltflächen schnell Jahr für Jahr oder Zeitraum für Zeitraum vor- und zurückspringen.
Und schließlich kannst du die am häufigsten benötigten Zeiträume anheften, um sie direkt im Explorer und in der Zusammenfassung zu sehen. Und ja, YTD & MTD sind endlich auch dabei!
Optionen zur Renditeberechnung
Jeder versteht Renditen ein bisschen anders – deshalb kannst du jetzt anpassen, wie Capitally sie berechnet. Du wählst die Methode und ob Gebühren und Steuern einbezogen werden sollen. Die Optionen findest du unter dem Zahnrad-Symbol neben der Währungsauswahl. Du kannst sie nur für eine Explorer-Sitzung ändern oder als Standard für das Projekt festlegen, sodass auch die Zusammenfassung sie verwendet.
Und falls du den Benchmark-Selektor im Explorer suchst – er wurde in die zweite Zeile unter den Rendite -Tab verschoben.
Und mehr ...
Die Rendite auf Einstandskosten bei festverzinslichen Anlagen ist jetzt genauer
Assets erhalten in ihren Taxonomien ein Domizilland – praktisch für bevorstehende Steuerauswertungen!
Du kannst die Spalte
Cashflowzur Transaktionstabelle hinzufügen, um zu sehen, wie viel Geld du innerhalb einer Transaktion ein- oder ausgezahlt hast (inklusive Kosten/Einnahmen, Gebühren und gezahlter Steuer)Bei einigen Assets wurden die Kurse in der vergangenen Woche nicht aktualisiert – sorry dafür!