Nouvelles métriques dans l'Explorer
Chaque onglet de métriques affichera désormais des métriques complémentaires lorsque vous l'activez. Parmi elles, de toutes nouvelles options :
Prix d'achat moyen de l'actif, disponible également sur le graphique de prix de l'actif
Rendements non réalisés et leur ROI — affichant les rendements des positions actuellement ouvertes
Taux de réussite des positions ouvertes et clôturées — quelle part de vos investissements ouverts ou clôturés a été rentable ?
Revenus fixes par mois et par jour — à quel point êtes-vous proche d'un salaire financé par vos revenus fixes ?
Frais ventilés par type : ouverture, clôture, revenus fixes et autres
Nouveau sélecteur de périodes
Changer de période doit être rapide et simple. Avec le nouveau sélecteur, vous pouvez choisir une période prédéfinie, en saisir une manuellement (ex. 2020 : 2023, 2020-06 : ytd, 2023-12), ou en sélectionner une via le calendrier. Vous pouvez ensuite comparer facilement année par année ou période par période en naviguant avec les boutons +/-1 .
Enfin, vous pouvez épingler les périodes que vous utilisez le plus souvent pour les voir directement dans l'Explorer et le résumé. Et oui, YTD et MTD sont enfin disponibles !
Options de calcul des rendements
Tout le monde interprète les rendements un peu différemment — vous pouvez désormais personnaliser la façon dont Capitally les calcule. Choisissez la méthode et indiquez si les frais et les impôts doivent être inclus. Ces options sont accessibles via l'icône de roue dentée à côté du sélecteur de devise. Vous pouvez les modifier pour une seule session dans l'Explorer ou les définir comme valeurs par défaut pour le projet, auquel cas le résumé les utilisera également.
Et si vous cherchez le sélecteur d'indice de référence dans l'Explorer — il a été déplacé dans la deuxième ligne, sous l'onglet Taux de rendement .
Et encore plus...
Le Rendement sur coût d'achat des revenus fixes est désormais plus précis
Les actifs auront leur Pays de domiciliation défini dans leurs Taxonomies (bien utile pour les impôts à venir !)
Vous pouvez ajouter la colonne
Flux de trésorerieau tableau des Transactions pour visualiser les montants entrants et sortants pour chaque transaction (inclut le coût/revenu, les frais et les impôts payés)Les prix de certains actifs n'étaient pas mis à jour depuis une semaine — nous vous présentons nos excuses pour ce désagrément !