Importvoreinstellungs-Varianten und ein neuer Steuer-Voreinstellungseditor

Importvoreinstellungs-Varianten

Wenn du Transaktionen desselben Brokers in verschiedene Konten importierst – z. B. in ein reguläres Depot und ein Altersvorsorgekonto – musst du die Importvoreinstellung beim Wechseln nicht mehr jedes Mal neu konfigurieren. Erstelle einfach eine Variante für jedes Konto.

Jede Variante speichert ihre eigenen Einstellungen – in welches Konto importiert wird, wie bestimmte Felder zugeordnet werden, welche Währung verwendet wird – während die zugrunde liegende Voreinstellung gleich bleibt. Wenn die Voreinstellung aktualisiert wird (z. B. wenn wir Unterstützung für einen neuen Transaktionstyp hinzufügen), übernehmen alle deine Varianten die Änderung automatisch.

• Klicke auf Speichern & umbenennen im Kontextmenü unten rechts während des Imports und wähle Als Variante speichern , um eine neue Variante mit deinen aktuellen Einstellungen zu erstellen
• Wähle beim nächsten Mal einfach die passende Variante aus der Voreinstellungsliste – kein manuelles Wechseln der Konten mehr
• Alle Varianten bleiben mit der übergeordneten Voreinstellung synchron, sodass du nur eine pflegen musst

Steuer-Voreinstellungseditor auf einer eigenen Seite

Steuer-Voreinstellungen werden jetzt auf einer eigenen Seite bearbeitet, statt in einem kleinen Modal. Ähnlich wie beim Import siehst du eine Live-Vorschau des Steuerberichts direkt neben dem Regeleditor. Wechsle zwischen Konten und Steuerjahren, um zu testen, wie sich deine Regeln verhalten, bevor du etwas speicherst.

Deine Änderungen werden als Entwurf gespeichert, bis du sie explizit in das Projekt übernimmst – so kannst du frei experimentieren, ohne dir Sorgen zu machen, dein aktuelles Setup zu beschädigen. Wenn etwas nicht stimmt, setze einfach zurück und versuche es erneut.