Variantes de préréglage d'importation et nouvel éditeur de préréglage fiscal
Variantes de préréglage d'importation
Si vous importez des transactions depuis le même courtier vers différents comptes — par exemple un compte-titres ordinaire et un compte retraite — vous n'avez plus besoin de reconfigurer le préréglage d'importation à chaque changement. Créez simplement une variante pour chaque compte.
Chaque variante mémorise ses propres paramètres — le compte cible, la correspondance de certains champs, la devise utilisée — tandis que le préréglage sous-jacent reste inchangé. Lorsque le préréglage est mis à jour (par exemple lors de l'ajout d'un nouveau type de transaction), toutes vos variantes récupèrent automatiquement les modifications.
- Cliquez sur Enregistrer & renommer depuis le menu contextuel en bas à droite lors d'une importation, puis choisissez Enregistrer comme variante pour créer une nouvelle variante avec vos paramètres actuels
- Sélectionnez la bonne variante dans la liste des préréglages la prochaine fois — fini les changements de compte manuels
- Toutes les variantes restent synchronisées avec le préréglage parent, vous n'en maintenez donc qu'un seul
Éditeur de préréglage fiscal en pleine page
La modification des préréglages fiscaux s'effectue désormais sur une page dédiée plutôt que dans une petite fenêtre modale. Comme pour les importations, vous pouvez voir un aperçu fiscal en temps réel directement à côté de l'éditeur de règles. Changez de compte ou d'année fiscale pour tester le comportement de vos règles avant d'enregistrer quoi que ce soit.
Vos modifications sont conservées en brouillon jusqu'à ce que vous les enregistriez explicitement dans le projet, ce qui vous permet d'expérimenter librement sans risquer de perturber votre configuration actuelle. Si quelque chose ne vous convient pas, réinitialisez simplement et réessayez.
