Il monitoraggio automatico dei contanti è finalmente disponibile per tutti! Una volta abilitato, manterrà il saldo aggiornato in base ai flussi di cassa delle transazioni che hai aggiunto.
Sarà abilitato per impostazione predefinita sui nuovi progetti. Per quelli esistenti, è sufficiente andare su Impostazioni → Monitoraggio contanti e abilitarlo per il tuo progetto.
Configurazione flessibile
Puoi configurare il monitoraggio dei contanti a livello globale per l'intero progetto, oppure abilitarlo solo per conti, asset o anche valute specifici. Per impostazione predefinita, teniamo traccia delle valute all'interno dello stesso conto (ad esempio, il tuo conto titoli), ma puoi anche scegliere un conto dedicato per il monitoraggio dei contanti o selezionare una singola valuta in cui convertire tutte le transazioni di liquidità.
Importazione dello storico
La maggior parte dei nostri preset di importazione importerà ora automaticamente depositi, prelievi e trasferimenti di liquidità una volta abilitato il monitoraggio dei contanti.
Se hai un progetto esistente, puoi reimportare lo storico transazioni. Le transazioni esistenti rimarranno invariate e verranno aggiunte solo le nuove transazioni di liquidità. Se hai utilizzato transazioni di saldo conto per monitorare la liquidità, puoi lasciarle così come sono.
Per Trading 212, Coinbase, IBKR, Degiro e Tasty Trade, è consigliabile rimuovere le transazioni e reimportarle, oppure verificare l'elenco delle transazioni da importare, poiché gli importatori sono stati aggiornati per una maggiore precisione.
Modifiche importanti per Trading 212 e Coinbase:
Per supportare la nuova funzione di monitoraggio dei contanti, abbiamo aggiornato i preset di importazione per Trading 212 e Coinbase:
- Trading 212: Tutte le transazioni verranno ora convertite nella valuta del tuo conto, rispecchiando il funzionamento di questo broker.
- Coinbase: Le transazioni verranno ora importate nella valuta della transazione effettiva (in precedenza veniva usata la valuta del conto).
Durante l'importazione dei dati storici daTrading 212 o Coinbase, queste modifiche potrebbero generare transazioni duplicate. Ti invitiamo a verificare attentamente le importazioni.