Vai oltre il foglio Excel

Capitally offre un'interfaccia di importazione avanzata che ti permette di caricare file CSV o XLS da qualsiasi broker o app che fornisce lo storico transazioni o i saldi conto. Puoi anche copiare e incollare i dati dal tuo foglio Excel o Google Sheets, se ne hai uno.

Al momento supportiamo nativamente un elenco in crescita di broker, tra cui Interactive Brokers, DEGIRO, TastyTrade, Schwab, Coinbase, Kraken e XTB, tra gli altri.

Per le transazioni singole, puoi semplicemente aggiungerle manualmente. Se tieni traccia solo dei saldi conto, puoi aggiornarli direttamente nella tabella, insieme al prezzo di mercato attuale.

Molti tracker utilizzano servizi come Plaid per sincronizzare automaticamente i saldi conto, ma questi richiedono spesso di fornire le credenziali bancarie e non sono sempre precisi. In genere offrono solo i saldi conto e, al massimo, fino a 3 mesi di transazioni. Se il tuo broker non è supportato — il che dipende spesso dalla tua posizione geografica — ti ritrovi solitamente con il compito tedioso dell'inserimento manuale, poiché la maggior parte dei tracker non gestisce bene l'import CSV massivo.

In Capitally, la tua privacy è la nostra priorità e vogliamo darti il massimo controllo sui tuoi dati. Per questo stiamo puntando a perfezionare prima l'import CSV. In futuro, prevediamo di offrire anche la sincronizzazione automatica, così potrai avere il meglio di entrambe le soluzioni.

Vuoi interrompere il tuo abbonamento? Nessun problema! Puoi cancellarlo in qualsiasi momento e continuare a usare tutto fino alla scadenza del periodo pagato. Hai cambiato idea in seguito? Riattivalo con un semplice clic!

Non preoccuparti per i tuoi dati: se il tuo abbonamento termina, li conserveremo per 6 mesi. Questo significa che puoi tornare in qualsiasi momento entro quel periodo e riprendere esattamente da dove avevi lasciato. Se preferisci che i tuoi dati vengano eliminati prima, scrivici a support@mycapitally.com e ci occuperemo di tutto.

Ecco un bel vantaggio: rimanere abbonato ti garantisce il prezzo attuale. Anche se in futuro i nostri prezzi dovessero aumentare, continuerai a pagare lo stesso importo con cui hai iniziato. (Tieni però presente che, se cancelli e torni in seguito, dovrai pagare le nuove tariffe.)

Vuoi passare a un piano diverso? Puoi farlo in qualsiasi momento! Ecco esattamente come funziona:

• Calcoleremo quanto hai già pagato e non hai ancora utilizzato

• Questo importo diventa un credito da applicare al nuovo piano e ai pagamenti futuri

• Pagherai solo la differenza

Quindi, se passi a un piano più economico, non dovrai pagare nulla finché il tuo credito non si esaurisce.

Il denaro che hai già pagato non va mai sprecato: si trasferisce semplicemente alla tua nuova scelta! 🙂

Non vendiamo né analizziamo i tuoi dati finanziari o i tuoi comportamenti d'uso. Il nostro obiettivo è esclusivamente offrirti la migliore esperienza possibile, il che comporta l'analisi dell'adozione generale delle funzionalità e delle performance dell'applicazione, il tutto nel rispetto della nostra Privacy Policy.

I tuoi dati finanziari vengono crittografati sul tuo dispositivo tramite una chiave privata derivata dalla tua password. Questo significa che solo tu puoi decifrarli. Né noi né chiunque altro può accedere a queste informazioni, anche volendo.

Ciò garantisce che, anche nell'improbabile caso di una violazione della sicurezza o di un comportamento scorretto da parte di uno dei nostri collaboratori, i dati che potrebbero essere estratti dai nostri sistemi risulterebbero inutilizzabili. È questo livello di sicurezza a distinguerci dai nostri concorrenti.

Adottiamo inoltre le migliori pratiche di sicurezza standard del settore:

• Utilizziamo una piattaforma di elaborazione affidabile (Google Cloud).

• Tutte le comunicazioni con i server sono crittografate tramite HTTPS.

• Tutti i dati sono crittografati quando archiviati.

• L'accesso ai dati viene concesso secondo il principio del «need-to-know» ed è registrato.

• Implementiamo solide misure di sicurezza per mantenere i nostri sistemi protetti.

Per una spiegazione più dettagliata del nostro meccanismo di crittografia, consulta la nostra guida alla sicurezza.

Sì! Capitally ti permette di tenere traccia delle passività insieme ai tuoi asset, così puoi vedere sempre il tuo patrimonio netto reale. Come fare? Dai un'occhiata a questa guida. È in arrivo anche un supporto ancora più avanzato per questa funzionalità - tieni d'occhio la nostra roadmap per gli aggiornamenti!

Puoi aggiungere e aggiornare manualmente il valore di qualsiasi asset, che si tratti di un quadro, una proprietà o qualcos'altro. Puoi inserire i valori uno per uno oppure caricare interi fogli di calcolo con i dati sui prezzi. Hai bisogno di aiuto? Consulta i tutorial: Monitorare gli immobili o Monitorare i collezionabili.

Sì. Puoi registrare qualsiasi costo di transazione.

Con il Piano Sailor, puoi accedere fino a 25 anni di valutazioni storiche. Con i piani superiori, non ci sono limiti interni.

Al momento non è possibile impostare avvisi personalizzati su metriche o soglie a causa del nostro modello di crittografia. Tuttavia, puoi pianificare notifiche ricorrenti — come un riepilogo settimanale del valore del tuo portafoglio e dei tuoi rendimenti — per restare sempre aggiornato.

Certamente! Puoi esportare qualsiasi parte del tuo portafoglio in un file CSV o Excel, oppure come file JSON da importare in un altro account Capitally. Al momento non è possibile dare a qualcuno accesso live al tuo account, ma questa funzionalità è già nella nostra roadmap!