Supera il tuo monitoraggio investimenti su Excel
L'alternativa ai fogli di calcolo per gli investitori stanchi di correggere le CERCA.VERT ogni trimestre — che vogliono comunque vedere ogni cella di come vengono fatti i calcoli.
Il tuo foglio di calcolo per il monitoraggio investimenti non riesce a stare al passo?
Mantieni tutta la trasparenza del foglio di calcolo — senza la manutenzione.
Un foglio di calcolo serio per il monitoraggio investimenti va in crisi su quattro fronti: i prezzi in tempo reale si rompono al prossimo aggiornamento delle API, il rendimento ponderato per il tempo e il rendimento ponderato per il denaro sono quasi impossibili da calcolare correttamente con flussi di cassa a metà periodo, l'attribuzione FX che separa la plusvalenza dalla variazione valutaria è fuori portata, e la fiscalità sulle plusvalenze in più giurisdizioni fa esplodere la barra delle formule. Capitally offre tutto ciò di serie — senza rinunciare al controllo strutturale che ti dà un foglio di lavoro.
Vai oltre i calcoli di base
Sblocca analisi impossibili con il monitoraggio azioni in Excel
Vedi il tuo rendimento reale — non quello che ti mostra il broker, e non quello che il tuo foglio di calcolo calcola a metà. Excel può registrare cosa possiedi; le analisi che non riesce a fare correttamente sono: TWR (rendimento ponderato per il tempo), MWR / XIRR (rendimento ponderato per il denaro), attribuzione FX (separazione della plusvalenza dalla variazione valutaria), scomposizione completa del rendimento (plusvalenza, dividendo, valuta, commissioni, imposte), confronto con un indice benchmark, controfattuale buy-and-hold e indicatori macro — con la possibilità di scontare il tuo rendimento con ciascuno di essi per vedere direttamente i valori reali (al netto dell'inflazione), in eccesso (al netto del mercato) o in premio sul tasso privo di rischio — oltre a un motore fiscale sulle plusvalenze che copre 14 giurisdizioni, tra cui USA, UK, Germania, Paesi Bassi, Francia e Polonia. Capitally le esegue tutte sullo stesso set di dati — così puoi smettere di correggere le CERCA.VERT e iniziare ad agire sulle risposte.
- TWR, MWR e scomposizione completa del rendimentoIl TWR elimina l'effetto dei flussi di cassa (valuta la tua strategia); il MWR / XIRR li include (valuta il tuo tempismo). Entrambi si scompongono in plusvalenza, dividendo, valuta (attribuzione FX), commissioni e imposte.
- Confronta con qualsiasi benchmarkFino a 10 benchmark simultanei affiancati — qualsiasi ETF, indice, singola azione, conto, asset personalizzato, controfattuale buy-and-hold del tuo portafoglio, o indicatore macro (CPI, indice dei prezzi immobiliari, tasso della Banca centrale, rendimento dei titoli di Stato, PIL) per 60+ paesi. Oppure sconta il tuo rendimento con uno di essi per vedere il valore reale, in eccesso o in premio sul tasso privo di rischio come numero unico su TWR, IRR e ROI.
- 14 modelli fiscali sulle plusvalenze — o crea il tuoModelli fiscali sulle plusvalenze integrati per USA, UK, Germania, Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi (Box 3), Polonia, Svezia, Repubblica Ceca, Croazia, Belgio, Canada e Australia — oltre a regimi fiscalmente agevolati (401(k) e Roth 401(k) statunitensi, IKE / IKZE polacchi). Modifica qualsiasi modello con formule, oppure creane uno da zero.
- Grafici personalizzati, report personalizzatiCrea visualizzazioni a linee, linee impilate, barre, volatilità, X-Ray e mappa di calore combinando qualsiasi metrica, filtro o raggruppamento — e salva ognuna come segnalibro a un clic nel menu principale.
La struttura più flessibile in assoluto
Meglio di qualsiasi template per il monitoraggio degli investimenti
Capitally ti offre i vantaggi strutturali che un template di monitoraggio investimenti su foglio singolo non può darti: cartelle conti a struttura gerarchica (che rispecchiano come detieni davvero il denaro — personale, aziendale, fiduciario, familiare), tag a tre livelli applicati a conti, asset e singole transazioni, e categorie, regioni e settori modificabili che classificano automaticamente gli asset di mercato e accettano la tua tassonomia personalizzata.
Clona l'intero portafoglio in un progetto separato per simulare un ribasso di mercato, un ribilanciamento o una nuova asset allocation — senza toccare i dati reali.
- Organizza come preferisciApplica tag personalizzati a conti, singoli asset e persino singole transazioni. Questo permette un filtraggio e un'analisi estremamente granulari, impossibili in un normale foglio di calcolo.
- Testa scenari di investimento «what-if»Clona l'intero portafoglio in un progetto separato per creare un ambiente di test sicuro. Modella l'impatto di un ribasso del mercato o di una nuova asset allocation senza influire sui tuoi dati reali.
- Personalizza le categorie in base al tuo stileCome rinominare un'intestazione, puoi modificare qualsiasi categoria o crearne una da zero, assicurandoti che la struttura del tuo portafoglio rispecchi perfettamente la tua logica.
- Salva e aggiungi ai preferiti le tue visualizzazioni preferiteHai trovato un grafico interessante o una vista filtrata? Salvala come segnalibro nel menu principale per accedervi istantaneamente in qualsiasi momento.
Automatizza l'inserimento dei dati
L'alternativa strutturata agli spaghetti di formule Excel
Capitally include 90 Preset di importazione — 73 broker (IBKR, Degiro, Fidelity, Schwab, Hargreaves Lansdown, AJ Bell, Avanza, Trading 212, eToro, mBank, PKO BP, Bossa, Comdirect, Fineco e altri), 10 exchange di criptovalute e 7 importatori da app o fogli di calcolo — oltre all'incolla-da-foglio di calcolo e a una mappatura CSV personalizzata completa con regole e formule riutilizzabili. Ogni preset sopravvive agli spostamenti di colonna: la mappatura è versionata, non ancorata a un riferimento di riga.
Lo stesso preset si ri-esegue su ogni nuovo estratto conto. Niente più ricostruzioni del grafo di lookup dopo che il broker cambia l'intestazione dell'export.
- Importa file CSV e XLS grezziMappa le colonne una volta per broker, applica logica e formule riga per riga, salva il preset. Ogni estratto conto successivo viene importato tramite lo stesso preset — nessuna pulizia manuale, nessuna riformattazione.
- Copia e incolla direttamente dai fogli di calcoloCopia le righe dal tuo Google Sheet o dalla cartella di lavoro Excel e incollale direttamente in Capitally — il mappatore di colonne rileva le intestazioni e le indirizza ai campi corretti.
- Monitora asset personalizzati — Private Equity, Immobiliare, arte, depositiDefinisci qualsiasi asset (Private Equity, Immobiliare, arte, Prestiti P2P, depositi, indici personalizzati) ed esegui gli stessi calcoli di TWR, MWR, dividendi e prezzo di carico che Capitally applica a un'azione.
- Mappature versionate, non formule fragiliI Preset di importazione sono mappature versionate — spostamenti di colonna, rinomina delle intestazioni e modifiche agli export dei broker non rompono il grafo di calcolo come invece fanno le CERCA.VERT di un foglio di lavoro.
L'unico portfolio tracker in cui i tuoi dati sono solo tuoi
Crittografia end-to-end sul tuo dispositivo — prima che qualsiasi dato lo lasci. Noi non possiamo vedere i tuoi dati, e nessun altro può farlo.
- I tuoi dati vengono crittografati sul tuo dispositivo con una chiave privata, prima che lo lascino
- Questa protezione si aggiunge in più alla crittografia standard in transito e a riposo
- Niente Plaid, niente aggregatori, niente collegamento al broker — incolla un CSV e tieni per te le credenziali
- Esporta tutto in qualsiasi momento — nessun vincolo
- Hosting nell'UE — GDPR by design
- Niente Plaid, niente aggregatori, niente collegamento del broker — incolla un CSV, mantieni le tue credenziali e uno storico più completo di quanto gli aggregatori riescano a recuperare
Decine di funzionalità
- 🌈Tutti i tipi di assetAzioni, ETF, criptovalute, opzioni, immobili, arte — e qualsiasi asset personalizzato a cui puoi attribuire un prezzo.
- 📥Importa da qualsiasi postoImporta da decine di broker, oppure incolla un foglio di calcolo di 10 anni. Transazioni o saldi — scegli tu.
- 💶Multivaluta con cambio FXMonitora e visualizza in qualsiasi valuta. Vedi separatamente il contributo del cambio — guadagno in conto capitale vs guadagno valutario.
- 🧠Analisi di livello professionaleTWR, MWR, IRR, ROI, Yield, Yield on Cost, crescita dei dividendi, analisi dell'esposizione — con metodologia esplicita.
- 🏆Benchmark avanzatiConfronta i tuoi risultati con qualsiasi indice, ETF, asset personalizzato, inflazione o qualunque porzione del tuo portafoglio.
- 🌎Analisi dell'esposizioneVisualizza l'esposizione per area geografica, settore, valuta e qualsiasi categoria personalizzata che hai assegnato.
- 💰Tracker dei dividendiDividendi, affitti, interessi e qualsiasi altro reddito da investimenti. DRIP supportato.
- 🔮Calendario e stime dei proventiVedi i dividendi e i pagamenti di affitto in arrivo — e previsionali con anni di anticipo.
- 🏛️Capital Gains TaxFIFO, costo medio o lotto specifico. Tax-loss harvesting e dichiarazioni di fine anno, con preset per giurisdizione.
- 🏦Passività, obbligazioni e depositiMutui, cedole obbligazionarie, prestiti P2P, depositi — modellati con le loro reali condizioni e tassi.
- 🤹Tracker di stock optionMonitora le stock option con strike, scadenza e greche insieme al resto del tuo portafoglio.
- 👔Tracker di Private EquityImpegni, richiami di capitale, distribuzioni, DPI, RVPI, TVPI — tutto all'interno del tuo portafoglio regolare.
- 🏷️Organizza e filtra come vuoiAnnida conti, tagga transazioni, categorizza asset — poi filtra e raggruppa come preferisci.
- 💄Costruiscilo a modo tuoI tuoi grafici, filtri, periodi temporali, tabelle, importatori, preset fiscali — persino i tuoi menu.
- 🧪Simula scenari di investimentoAvvia un progetto «what-if» per testare una strategia sul tuo storico reale — senza rischi.
- 🥷Crittografia sul dispositivoCrittografato end-to-end prima che i dati lascino il tuo dispositivo — l'unico portfolio tracker che lo fa.
- 🚫Niente pubblicità né tracker di terze partiNessuna condivisione di dati, nessuna sorveglianza — la tua attività resta sul tuo dispositivo.
- 📱Accesso mobile completoMonitora ovunque, su più dispositivi, anche offline.
Amato dagli investitori fai-da-te
Investitori retail evoluti, expat multivaluta e persone con patrimonio elevato — in tutti i continenti.
"Sono davvero felice di far parte dei clienti di Capitally! Adoro il fatto che raggruppi così tante funzionalità in un'interfaccia efficiente. Ogni volta che penso a qualcosa che vorrei fare o a un dato che vorrei avere, trovo sempre il modo di ottenerlo. È incredibile! Ho anche aggiunto un collegamento alla schermata principale del mio iPhone, così posso accedere facilmente a tutti i miei dati anche quando sono fuori casa. Perfetto!"
Frank
France
"Sono davvero impressionato dalla qualità e dalla versatilità dell'app. Mi piace poter personalizzare quasi tutto. Volevo avere una visione di tutti gli asset della mia famiglia in un unico posto e la possibilità di filtrare e organizzare i dati come voglio, il che è fantastico grazie ai tag. Le funzionalità che amo di più sono i tag, i dati IRR, le opzioni di filtraggio e il grafico X-Ray."
Boris
Canada
"Una volta che ci ho preso la mano, è un'ottima app! Soprattutto perché gestisce tutti i miei asset - ne ho provate alcune e non avevano NewConnect, per esempio"
Mateusz
Poland
"Come direttore finanziario di una fondazione non profit, avevo bisogno di una soluzione in grado di gestire il nostro mix di investimenti complesso - dai fondi gestiti all'immobiliare. Le flessibili opzioni di importazione di Capitally hanno reso semplice tenere tutto sotto controllo in un unico posto. Il prezzo accessibile significa che una parte maggiore del nostro budget va alla nostra missione. È esattamente ciò di cui avevamo bisogno per mettere in ordine il monitoraggio dei nostri investimenti."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Volevo solo condividere quanto sia brillante il tuo strumento per gestire gli investimenti. È pensato in modo così completo e la facilità con cui può essere utilizzato è ammirevole. Prima gestivo attivamente i miei investimenti tramite Excel, ma questo aiuta a risparmiare molto tempo e fatica. Sono davvero colpito!"
Kunal Parwani
Singapore
"Adoro adoro ADORO Capitally! Lavoro nel settore Product e apprezzo davvero tantissimo il vostro approccio e che prodotto incredibile è 😊 "
Li T
Australia
"Ho acquistato l'abbonamento per un paio di motivi: 1) il supporto che dai al prodotto... mi è piaciuto che ci tieni davvero; 2) il prodotto ha una solida base e so che migliorerà nel tempo; 3) mi piace l' aspetto della sicurezza dei miei dati"
Drew
USA
"Capitally è uno strumento assolutamente eccellente che ti permette di avere tutti i tuoi investimenti sotto controllo in un colpo d'occhio, grazie a un'interfaccia chiara e ben progettata. Allo stesso tempo, offre possibilità praticamente illimitate di esplorare i dati. Il tutto funziona alla perfezione sia su computer che su smartphone. Come utente, posso contare su un supporto eccellente (grazie!). Apprezzo anche il ritmo di sviluppo e le funzionalità che vengono aggiunte — da quando ho acquistato la licenza, è stata introdotta la possibilità di calcolare le passività fiscali e ho accesso a una versione anticipata del supporto alle Opzioni, qualcosa che nessun'altra soluzione che conosco offre. Lo consiglio assolutamente!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"La funzione X-Ray è «incredibilmente utile» - siete fantastici e capite davvero cosa hanno bisogno gli utenti."
Hemanth
India
"Uso Capitally da novembre 2024 e lo apprezzo ogni giorno di più!"
Frank P.
France
"Capitally è uno strumento eccellente che offre una panoramica completa di tutti i nostri asset, incluse le azioni in tempo reale, l'immobiliare e il Private Equity. Ci fa risparmiare un sacco di tempo e fatica rispetto al monitoraggio manuale di tutto. È facile da usare e intuitivo, con un team di supporto fantastico sempre pronto ad aiutare. Lo consigliamo vivamente a chiunque cerchi un modo efficiente per gestire i propri investimenti."
F3 Capital
Investment Fund
"Ho iniziato a costruire qualcosa di simile per me stesso, una combinazione di Python + Excel, e sono giunto alla conclusione che sarebbe stato più conveniente scegliere una soluzione già pronta"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"Sono già impressionato dal prodotto così com'è ora, pur essendo ancora nelle fasi iniziali"
Maarten Bremer
"Mi piace l'interfaccia semplice, l'importazione da DEGIRO ha funzionato molto bene e posso tenere traccia di tutto nel mio portafoglio in modo preciso. Anche il monitoraggio dei dividendi e dei costi del broker funziona bene."
Jamie Schembri
Netherlands
"È la prima app che è riuscita a importare lo storico da tutti i miei conti su più broker. Ora posso finalmente vedere il quadro completo per la prima volta. La consiglio vivamente!"
sebawo
@sebawo
"Non avevo idea di quante scelte di investimento sbagliate avessi fatto prima di Capitally. La dichiarazione dei redditi è molto più semplice ora - mi fa risparmiare ore, e il solo tax-loss harvesting copre l'abbonamento. Quello che adoro è come l'app mi abbia spinto a saperne di più sulle metriche. Questo mi ha aiutato a prendere decisioni finanziarie più intelligenti. Lo strumento è fantastico, e il supporto clienti è ancora meglio!"
Paweł
Poland
"Il mio unico requisito era la crittografia lato client. Questo ha escluso la maggior parte dei tuoi concorrenti, così ho deciso di provare con te e non sono più tornato indietro."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Non solo offre un valore aggiunto concreto attraverso la reportistica fiscale (altri fanno pagare una quota mensile solo per analisi del portafoglio predefinite, senza possibilità di personalizzazione e obbligando comunque l'utente a usare un altro strumento per le tasse), ma eccelle anche nella varietà di integrazioni tra conti, asset e valute."
Steffen Jahnke
"È davvero fantastico. Ho iniziato a investire quest'anno e con Capitally riesco a vedere tutte le informazioni di cui ho bisogno, ed è semplicissimo da usare. Adoro il dashboard e tutto il resto. Un'idea eccellente"
Renan Dias
USA
"Ho trascorso 4 anni a costruire il mio foglio Excel da 16 MB per il monitoraggio del portafoglio. In sole due serate con Capitally, ho replicato tutto e ottenuto analytics ancora migliori! La visualizzazione dei dati è incredibile - puoi analizzare i dati come vuoi. Ma ciò che mi ha davvero sorpreso è stato quando lo sviluppatore ha risolto un problema prima ancora che lo segnalassi. Software e supporto di un altro livello! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"Capitally mi ha permesso di abbandonare fogli Excel sovraffollati che avrei dovuto aggiornare manualmente (ma che non aggiornavo mai) per monitorare i miei investimenti, e di passare al semplice colpo d'occhio sui dati, aggiornati automaticamente e pronti per essere analizzati. E questo è solo la punta dell'iceberg di ciò che può offrire"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"La svolta che porta Capitally è un elevatissimo grado di personalizzazione quando si tratta di selezionare gli asset e di registrare le transazioni. Per me il vero vantaggio è la possibilità di registrare le transazioni in una valuta diversa da quella dell'asset. Il mio portafoglio di investimenti si estende su più mercati globali e conti, e i normali portfolio tracker non riconoscono il fatto che potrei acquistare una determinata azione in più valute su conti diversi."
Stuart Davidson
USA
"Ho provato Portfolio Performance, ma l'ho abbandonato più volte a causa di errori nella gestione delle valute, un'importazione troppo macchinosa e soggetta a errori e la mancanza di aggiustamenti automatici per dividendi e split. Capitally fa tutte queste cose per bene e i report sono visivamente curati e veloci."
Andries Zwikstra
Netherlands
"Al momento ho un abbonamento attivo con un altro strumento, ma so già che non lo rinnoverò.
Capitally porta l'esplorazione dei dati a un livello completamente nuovo, nonostante manchino ancora alcune funzionalità che probabilmente arriveranno nel tempo. Sia come programmatore che come utente, adoro gli strumenti in cui l'intuitività è una priorità assoluta."
Paweł Gajda
Poland
"Una volta che ci ho preso la mano, è un'ottima app! Soprattutto perché gestisce tutti i miei asset - ne ho provate alcune e non avevano NewConnect, per esempio"
Mateusz
Poland
"Sono davvero felice di far parte dei clienti di Capitally! Adoro il fatto che raggruppi così tante funzionalità in un'interfaccia efficiente. Ogni volta che penso a qualcosa che vorrei fare o a un dato che vorrei avere, trovo sempre il modo di ottenerlo. È incredibile! Ho anche aggiunto un collegamento alla schermata principale del mio iPhone, così posso accedere facilmente a tutti i miei dati anche quando sono fuori casa. Perfetto!"
Frank
France
"Sono davvero impressionato dalla qualità e dalla versatilità dell'app. Mi piace poter personalizzare quasi tutto. Volevo avere una visione di tutti gli asset della mia famiglia in un unico posto e la possibilità di filtrare e organizzare i dati come voglio, il che è fantastico grazie ai tag. Le funzionalità che amo di più sono i tag, i dati IRR, le opzioni di filtraggio e il grafico X-Ray."
Boris
Canada
"Adoro adoro ADORO Capitally! Lavoro nel settore Product e apprezzo davvero tantissimo il vostro approccio e che prodotto incredibile è 😊 "
Li T
Australia
"Come direttore finanziario di una fondazione non profit, avevo bisogno di una soluzione in grado di gestire il nostro mix di investimenti complesso - dai fondi gestiti all'immobiliare. Le flessibili opzioni di importazione di Capitally hanno reso semplice tenere tutto sotto controllo in un unico posto. Il prezzo accessibile significa che una parte maggiore del nostro budget va alla nostra missione. È esattamente ciò di cui avevamo bisogno per mettere in ordine il monitoraggio dei nostri investimenti."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Volevo solo condividere quanto sia brillante il tuo strumento per gestire gli investimenti. È pensato in modo così completo e la facilità con cui può essere utilizzato è ammirevole. Prima gestivo attivamente i miei investimenti tramite Excel, ma questo aiuta a risparmiare molto tempo e fatica. Sono davvero colpito!"
Kunal Parwani
Singapore
"La funzione X-Ray è «incredibilmente utile» - siete fantastici e capite davvero cosa hanno bisogno gli utenti."
Hemanth
India
"Ho acquistato l'abbonamento per un paio di motivi: 1) il supporto che dai al prodotto... mi è piaciuto che ci tieni davvero; 2) il prodotto ha una solida base e so che migliorerà nel tempo; 3) mi piace l' aspetto della sicurezza dei miei dati"
Drew
USA
"Capitally è uno strumento assolutamente eccellente che ti permette di avere tutti i tuoi investimenti sotto controllo in un colpo d'occhio, grazie a un'interfaccia chiara e ben progettata. Allo stesso tempo, offre possibilità praticamente illimitate di esplorare i dati. Il tutto funziona alla perfezione sia su computer che su smartphone. Come utente, posso contare su un supporto eccellente (grazie!). Apprezzo anche il ritmo di sviluppo e le funzionalità che vengono aggiunte — da quando ho acquistato la licenza, è stata introdotta la possibilità di calcolare le passività fiscali e ho accesso a una versione anticipata del supporto alle Opzioni, qualcosa che nessun'altra soluzione che conosco offre. Lo consiglio assolutamente!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"Ho iniziato a costruire qualcosa di simile per me stesso, una combinazione di Python + Excel, e sono giunto alla conclusione che sarebbe stato più conveniente scegliere una soluzione già pronta"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"Uso Capitally da novembre 2024 e lo apprezzo ogni giorno di più!"
Frank P.
France
"Capitally è uno strumento eccellente che offre una panoramica completa di tutti i nostri asset, incluse le azioni in tempo reale, l'immobiliare e il Private Equity. Ci fa risparmiare un sacco di tempo e fatica rispetto al monitoraggio manuale di tutto. È facile da usare e intuitivo, con un team di supporto fantastico sempre pronto ad aiutare. Lo consigliamo vivamente a chiunque cerchi un modo efficiente per gestire i propri investimenti."
F3 Capital
Investment Fund
"È la prima app che è riuscita a importare lo storico da tutti i miei conti su più broker. Ora posso finalmente vedere il quadro completo per la prima volta. La consiglio vivamente!"
sebawo
@sebawo
"Sono già impressionato dal prodotto così com'è ora, pur essendo ancora nelle fasi iniziali"
Maarten Bremer
"Mi piace l'interfaccia semplice, l'importazione da DEGIRO ha funzionato molto bene e posso tenere traccia di tutto nel mio portafoglio in modo preciso. Anche il monitoraggio dei dividendi e dei costi del broker funziona bene."
Jamie Schembri
Netherlands
"Non solo offre un valore aggiunto concreto attraverso la reportistica fiscale (altri fanno pagare una quota mensile solo per analisi del portafoglio predefinite, senza possibilità di personalizzazione e obbligando comunque l'utente a usare un altro strumento per le tasse), ma eccelle anche nella varietà di integrazioni tra conti, asset e valute."
Steffen Jahnke
"Non avevo idea di quante scelte di investimento sbagliate avessi fatto prima di Capitally. La dichiarazione dei redditi è molto più semplice ora - mi fa risparmiare ore, e il solo tax-loss harvesting copre l'abbonamento. Quello che adoro è come l'app mi abbia spinto a saperne di più sulle metriche. Questo mi ha aiutato a prendere decisioni finanziarie più intelligenti. Lo strumento è fantastico, e il supporto clienti è ancora meglio!"
Paweł
Poland
"Il mio unico requisito era la crittografia lato client. Questo ha escluso la maggior parte dei tuoi concorrenti, così ho deciso di provare con te e non sono più tornato indietro."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Capitally mi ha permesso di abbandonare fogli Excel sovraffollati che avrei dovuto aggiornare manualmente (ma che non aggiornavo mai) per monitorare i miei investimenti, e di passare al semplice colpo d'occhio sui dati, aggiornati automaticamente e pronti per essere analizzati. E questo è solo la punta dell'iceberg di ciò che può offrire"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"È davvero fantastico. Ho iniziato a investire quest'anno e con Capitally riesco a vedere tutte le informazioni di cui ho bisogno, ed è semplicissimo da usare. Adoro il dashboard e tutto il resto. Un'idea eccellente"
Renan Dias
USA
"Ho trascorso 4 anni a costruire il mio foglio Excel da 16 MB per il monitoraggio del portafoglio. In sole due serate con Capitally, ho replicato tutto e ottenuto analytics ancora migliori! La visualizzazione dei dati è incredibile - puoi analizzare i dati come vuoi. Ma ciò che mi ha davvero sorpreso è stato quando lo sviluppatore ha risolto un problema prima ancora che lo segnalassi. Software e supporto di un altro livello! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"Al momento ho un abbonamento attivo con un altro strumento, ma so già che non lo rinnoverò.
Capitally porta l'esplorazione dei dati a un livello completamente nuovo, nonostante manchino ancora alcune funzionalità che probabilmente arriveranno nel tempo. Sia come programmatore che come utente, adoro gli strumenti in cui l'intuitività è una priorità assoluta."
Paweł Gajda
Poland
"La svolta che porta Capitally è un elevatissimo grado di personalizzazione quando si tratta di selezionare gli asset e di registrare le transazioni. Per me il vero vantaggio è la possibilità di registrare le transazioni in una valuta diversa da quella dell'asset. Il mio portafoglio di investimenti si estende su più mercati globali e conti, e i normali portfolio tracker non riconoscono il fatto che potrei acquistare una determinata azione in più valute su conti diversi."
Stuart Davidson
USA
"Ho provato Portfolio Performance, ma l'ho abbandonato più volte a causa di errori nella gestione delle valute, un'importazione troppo macchinosa e soggetta a errori e la mancanza di aggiustamenti automatici per dividendi e split. Capitally fa tutte queste cose per bene e i report sono visivamente curati e veloci."
Andries Zwikstra
Netherlands
"Sono davvero impressionato dalla qualità e dalla versatilità dell'app. Mi piace poter personalizzare quasi tutto. Volevo avere una visione di tutti gli asset della mia famiglia in un unico posto e la possibilità di filtrare e organizzare i dati come voglio, il che è fantastico grazie ai tag. Le funzionalità che amo di più sono i tag, i dati IRR, le opzioni di filtraggio e il grafico X-Ray."
Boris
Canada
"Una volta che ci ho preso la mano, è un'ottima app! Soprattutto perché gestisce tutti i miei asset - ne ho provate alcune e non avevano NewConnect, per esempio"
Mateusz
Poland
"Sono davvero felice di far parte dei clienti di Capitally! Adoro il fatto che raggruppi così tante funzionalità in un'interfaccia efficiente. Ogni volta che penso a qualcosa che vorrei fare o a un dato che vorrei avere, trovo sempre il modo di ottenerlo. È incredibile! Ho anche aggiunto un collegamento alla schermata principale del mio iPhone, così posso accedere facilmente a tutti i miei dati anche quando sono fuori casa. Perfetto!"
Frank
France
"Volevo solo condividere quanto sia brillante il tuo strumento per gestire gli investimenti. È pensato in modo così completo e la facilità con cui può essere utilizzato è ammirevole. Prima gestivo attivamente i miei investimenti tramite Excel, ma questo aiuta a risparmiare molto tempo e fatica. Sono davvero colpito!"
Kunal Parwani
Singapore
"Adoro adoro ADORO Capitally! Lavoro nel settore Product e apprezzo davvero tantissimo il vostro approccio e che prodotto incredibile è 😊 "
Li T
Australia
"Come direttore finanziario di una fondazione non profit, avevo bisogno di una soluzione in grado di gestire il nostro mix di investimenti complesso - dai fondi gestiti all'immobiliare. Le flessibili opzioni di importazione di Capitally hanno reso semplice tenere tutto sotto controllo in un unico posto. Il prezzo accessibile significa che una parte maggiore del nostro budget va alla nostra missione. È esattamente ciò di cui avevamo bisogno per mettere in ordine il monitoraggio dei nostri investimenti."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Capitally è uno strumento assolutamente eccellente che ti permette di avere tutti i tuoi investimenti sotto controllo in un colpo d'occhio, grazie a un'interfaccia chiara e ben progettata. Allo stesso tempo, offre possibilità praticamente illimitate di esplorare i dati. Il tutto funziona alla perfezione sia su computer che su smartphone. Come utente, posso contare su un supporto eccellente (grazie!). Apprezzo anche il ritmo di sviluppo e le funzionalità che vengono aggiunte — da quando ho acquistato la licenza, è stata introdotta la possibilità di calcolare le passività fiscali e ho accesso a una versione anticipata del supporto alle Opzioni, qualcosa che nessun'altra soluzione che conosco offre. Lo consiglio assolutamente!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"La funzione X-Ray è «incredibilmente utile» - siete fantastici e capite davvero cosa hanno bisogno gli utenti."
Hemanth
India
"Ho acquistato l'abbonamento per un paio di motivi: 1) il supporto che dai al prodotto... mi è piaciuto che ci tieni davvero; 2) il prodotto ha una solida base e so che migliorerà nel tempo; 3) mi piace l' aspetto della sicurezza dei miei dati"
Drew
USA
"Capitally è uno strumento eccellente che offre una panoramica completa di tutti i nostri asset, incluse le azioni in tempo reale, l'immobiliare e il Private Equity. Ci fa risparmiare un sacco di tempo e fatica rispetto al monitoraggio manuale di tutto. È facile da usare e intuitivo, con un team di supporto fantastico sempre pronto ad aiutare. Lo consigliamo vivamente a chiunque cerchi un modo efficiente per gestire i propri investimenti."
F3 Capital
Investment Fund
"Ho iniziato a costruire qualcosa di simile per me stesso, una combinazione di Python + Excel, e sono giunto alla conclusione che sarebbe stato più conveniente scegliere una soluzione già pronta"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"Uso Capitally da novembre 2024 e lo apprezzo ogni giorno di più!"
Frank P.
France
"Mi piace l'interfaccia semplice, l'importazione da DEGIRO ha funzionato molto bene e posso tenere traccia di tutto nel mio portafoglio in modo preciso. Anche il monitoraggio dei dividendi e dei costi del broker funziona bene."
Jamie Schembri
Netherlands
"È la prima app che è riuscita a importare lo storico da tutti i miei conti su più broker. Ora posso finalmente vedere il quadro completo per la prima volta. La consiglio vivamente!"
sebawo
@sebawo
"Sono già impressionato dal prodotto così com'è ora, pur essendo ancora nelle fasi iniziali"
Maarten Bremer
"Il mio unico requisito era la crittografia lato client. Questo ha escluso la maggior parte dei tuoi concorrenti, così ho deciso di provare con te e non sono più tornato indietro."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Non solo offre un valore aggiunto concreto attraverso la reportistica fiscale (altri fanno pagare una quota mensile solo per analisi del portafoglio predefinite, senza possibilità di personalizzazione e obbligando comunque l'utente a usare un altro strumento per le tasse), ma eccelle anche nella varietà di integrazioni tra conti, asset e valute."
Steffen Jahnke
"Non avevo idea di quante scelte di investimento sbagliate avessi fatto prima di Capitally. La dichiarazione dei redditi è molto più semplice ora - mi fa risparmiare ore, e il solo tax-loss harvesting copre l'abbonamento. Quello che adoro è come l'app mi abbia spinto a saperne di più sulle metriche. Questo mi ha aiutato a prendere decisioni finanziarie più intelligenti. Lo strumento è fantastico, e il supporto clienti è ancora meglio!"
Paweł
Poland
"Ho trascorso 4 anni a costruire il mio foglio Excel da 16 MB per il monitoraggio del portafoglio. In sole due serate con Capitally, ho replicato tutto e ottenuto analytics ancora migliori! La visualizzazione dei dati è incredibile - puoi analizzare i dati come vuoi. Ma ciò che mi ha davvero sorpreso è stato quando lo sviluppatore ha risolto un problema prima ancora che lo segnalassi. Software e supporto di un altro livello! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"Capitally mi ha permesso di abbandonare fogli Excel sovraffollati che avrei dovuto aggiornare manualmente (ma che non aggiornavo mai) per monitorare i miei investimenti, e di passare al semplice colpo d'occhio sui dati, aggiornati automaticamente e pronti per essere analizzati. E questo è solo la punta dell'iceberg di ciò che può offrire"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"È davvero fantastico. Ho iniziato a investire quest'anno e con Capitally riesco a vedere tutte le informazioni di cui ho bisogno, ed è semplicissimo da usare. Adoro il dashboard e tutto il resto. Un'idea eccellente"
Renan Dias
USA
"Ho provato Portfolio Performance, ma l'ho abbandonato più volte a causa di errori nella gestione delle valute, un'importazione troppo macchinosa e soggetta a errori e la mancanza di aggiustamenti automatici per dividendi e split. Capitally fa tutte queste cose per bene e i report sono visivamente curati e veloci."
Andries Zwikstra
Netherlands
"Al momento ho un abbonamento attivo con un altro strumento, ma so già che non lo rinnoverò.
Capitally porta l'esplorazione dei dati a un livello completamente nuovo, nonostante manchino ancora alcune funzionalità che probabilmente arriveranno nel tempo. Sia come programmatore che come utente, adoro gli strumenti in cui l'intuitività è una priorità assoluta."
Paweł Gajda
Poland
"La svolta che porta Capitally è un elevatissimo grado di personalizzazione quando si tratta di selezionare gli asset e di registrare le transazioni. Per me il vero vantaggio è la possibilità di registrare le transazioni in una valuta diversa da quella dell'asset. Il mio portafoglio di investimenti si estende su più mercati globali e conti, e i normali portfolio tracker non riconoscono il fatto che potrei acquistare una determinata azione in più valute su conti diversi."
Stuart Davidson
USA
Domande frequenti
Capitally è progettata per l'investitore che ha superato l'uso del foglio di calcolo ma vuole mantenerne il controllo. Calcola il rendimento ponderato per il tempo (TWR) e quello ponderato per il denaro (MWR), l'attribuzione FX tra plusvalenza e guadagno valutario, il prezzo di carico FIFO / LIFO / costo medio / specifico e le greche delle opzioni, aggiornando i prezzi senza che tu debba gestire alcuna formula.
I tuoi dati rimangono tuoi: esportabili in formato CSV o Excel in qualsiasi momento e crittografati end-to-end sul tuo dispositivo. La pagina sull'alternativa al foglio di calcolo contiene il confronto completo.
Sì, per il monitoraggio e l'analisi del portafoglio. Mantieni il controllo dei dati che ti ha spinto a scegliere un foglio di calcolo — puoi esportare tutto in CSV, Excel o JSON in qualsiasi momento — senza dover gestire manualmente formule, ricerca prezzi e conversione FX.
Sì. Esistono tre percorsi, a seconda di cosa esporta il tuo vecchio tool: incollare le righe da un foglio di calcolo, importare un file CSV o Excel, oppure ricostruire dai documenti del broker. I **Preset integrati** coprono Sharesight, Snowball Analytics, Portfolio Performance, Delta, myFund e StockMarketEye; per tutto il resto — Kubera, Empower, il tuo foglio personalizzato — si passa dal mappatore di colonne, che salva la **Preimpostazione** per le volte successive.
Importare dati ti guida attraverso tutti e tre i metodi. Manca un **Preset**? Invia un campione dell'esportazione a support@mycapitally.com.
Sì. Incolla le transazioni direttamente da Excel, Google Sheets o Numbers e Capitally associa le colonne al suo modello di transazione al volo; anche i file CSV e XLS si importano nello stesso modo. L'associazione viene salvata come preimpostazione riutilizzabile, così la volta successiva basta un clic per incollare e i tuoi dati si esportano in formato CSV ogni volta che vuoi.
Carica un export CSV o XLS dal tuo broker: la maggior parte dei broker principali dispone di una preimpostazione di importazione nativa, e l'importer flessibile associa le colonne di qualsiasi altro file. Puoi anche incollare i dati da un foglio di calcolo, aggiungere transazioni manualmente o semplicemente mantenere aggiornati i saldi conto, se è l'unica cosa che vuoi monitorare.
Non esiste un collegamento ai broker in stile Plaid, per scelta progettuale: l'importazione dei dati segue ogni percorso.
Tutte e tre, e altre tre ancora: FIFO, LIFO, HICO (costo più alto per primo), LOCO (costo più basso per primo), identificazione manuale dei lotti specifici e prezzo di carico medio con raggruppamento per asset o per asset+conto. Imposta il metodo per progetto, conto, asset o posizione (la scelta più specifica prevale) oppure lascia che una preimpostazione fiscale configurata applichi quella richiesta dalla tua giurisdizione.
Metodi del prezzo di carico contiene un esempio pratico per ciascuno e spiega come scegliere i singoli lotti al momento della vendita.
Qualsiasi cosa a cui puoi attribuire un prezzo. Azioni, ETF, fondi comuni, valute, criptovalute e materie prime sono dotati di prezzi e dati sui dividendi automatici, mentre per le opzioni sono disponibili le greche; liquidità, obbligazioni, settore immobiliare, private equity, collezionabili e passività sono asset personalizzati che valuti tu stesso. Il livello di dettaglio dipende dall'asset: puoi inserire lo storico transazioni completo o aggiornamenti periodici del saldo.
La pagina Dati di mercato elenca ciò che viene quotato nativamente, mentre Guida introduttiva contiene un percorso guidato per ogni classe di asset.
I tuoi dati finanziari sono protetti da crittografia end-to-end sul tuo dispositivo tramite AES-GCM, utilizzando una chiave derivata dalla tua password: Capitally non può decifrarli, pertanto un'eventuale violazione del database renderebbe accessibili solo blocchi di dati illeggibili. Inoltre, non ci connettiamo mai alle tue banche o ai tuoi broker: niente Plaid, niente Yodlee, nessuna credenziale condivisa.
Non vendiamo dati finanziari né profili comportamentali e gli strumenti di analisi del prodotto non includono mai l'entità o il valore delle tue posizioni. La guida alla sicurezza dei dati contiene i dettagli sul modello di crittografia, sull'hosting nell'UE e sulle opzioni per l'esportazione e l'eliminazione dei dati con un clic.
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