Kapitalrückzahlung
Dividenden sind nicht immer reines Einkommen. Manche Ausschüttungen enthalten eine Komponente der Kapitalrückzahlung (Return of Capital, RoC) – ein Anteil, der deinen Einstandspreis reduziert, anstatt als steuerpflichtiges Einkommen zu gelten. Diese Unterscheidung ist wichtig für eine korrekte Steuermeldung und eine genaue Performance-Messung.
In Capitally kannst du jetzt jede Dividende in ihren steuerpflichtigen Anteil und den RoC-Anteil aufteilen. Wenn du einen Kapitalrückzahlungsbetrag bei einer Dividende erfasst, wird dein Einstandspreis automatisch nach unten angepasst und korrekt in deinen Transaktionswert-Kennzahlen berücksichtigt.
Mehr dazu findest du in unserem Leitfaden zur Erfassung von Corporate Events.
Abspaltungen
Wenn ein Unternehmen einen Geschäftsbereich als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen abspaltet, musst du deinen ursprünglichen Einstandspreis zwischen dem Mutterunternehmen und dem neuen Unternehmen aufteilen. Fehler dabei können zu falschen Gewinn- und Verlustberechnungen führen.
Capitally unterstützt jetzt Abspaltungen in der Transaktion Umwandlung / Umbuchung / Abspaltung . Erfasse die Abspaltung, indem du die Quellmenge auf 0 setzt – Capitally übernimmt die Aufteilung des Einstandspreises zwischen beiden Positionen automatisch. Auch Restzahlungen aus Bruchteilen von Aktien können dabei berücksichtigt werden.
Und mehr!
- Menge für Tax-Loss-Harvesting – Die Spalte „Realisierbare Steuern" zeigt jetzt genau, wie viele Anteile du verkaufen müsstest, um einen bestimmten Steuervorteil zu realisieren.
- Taxonomie-Verwaltung – Taxonomien direkt aus der Portfolio-Tabelle heraus hinzufügen, löschen und umbenennen.
- Viele Qualitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen.
Neue Steuer-Voreinstellung
Wir haben eine sofort einsatzbereite Steuer-Voreinstellung für 🇨🇿 Tschechienhinzugefügt.
Neue und aktualisierte Importvoreinstellungen
Wir haben 8 neue Broker-Imports hinzugefügt: CMC Invest, Fineco, Allianz PPK, TSP (Thrift Savings Plan), Pershing NetXInvestor, F-Trust, Commsecund NN.
Wir haben außerdem die Imports für Schwab, Interactive Brokers, Vanguard, Robinhood, mBank eMakler, TastyTrade, DIF, Finax, PKO BP, Exante, Degiro, Swissquoteund Snowball verbessert – mit erweiterter Abdeckung von Transaktionstypen und Fehlerbehebungen.