Zwrot kapitału
Dywidendy nie zawsze są czystym dochodem. Niektóre dystrybucje zawierają komponent Zwrotu kapitału (RoC) — część, która obniża podstawę kosztową zamiast być wliczana do dochodu do opodatkowania. To rozróżnienie ma znaczenie dla dokładnego rozliczenia podatkowego i rzetelnego pomiaru wyników inwestycji.
Capitally umożliwia teraz podział dowolnej dywidendy na część podlegającą opodatkowaniu i część stanowiącą zwrot kapitału. Gdy zarejestrujesz kwotę zwrotu kapitału przy dywidendzie, system automatycznie obniży podstawę kosztową i uwzględni tę zmianę w metrykach wartości transakcji.
Dowiedz się więcej w naszym przewodniku po rejestracji zdarzeń korporacyjnych.
Wydzielenia spółek (spinoffs)
Gdy spółka wydziela dział jako osobny podmiot notowany na giełdzie, konieczne jest rozdzielenie pierwotnej podstawy kosztowej pomiędzy spółkę macierzystą a nową spółkę. Błędne rozliczenie może prowadzić do nieprawidłowych wyliczeń zysków i strat w przyszłości.
Capitally obsługuje teraz wydzielenia spółek (Spinoffs) w ramach transakcji Konwersja / Przeniesienie / Wydzielenie (spółki) . Zarejestruj wydzielenie, ustawiając ilość źródłową na 0, a Capitally automatycznie podzieli podstawę kosztową między obie pozycje. Możesz też uwzględnić gotówkę otrzymaną z tytułu ułamkowych akcji.
I nie tylko!
- Ilość do tax loss harvesting — Kolumna podatku do zebrania pokazuje teraz dokładnie, ile akcji należy sprzedać, aby uzyskać określoną korzyść podatkową.
- Zarządzanie taksonomią — Dodawaj, usuwaj i zmieniaj nazwy taksonomii bezpośrednio z tabeli portfolio.
- Wiele poprawek jakościowych i poprawek błędów.
Nowy preset podatkowy
Dodaliśmy gotowy do użycia preset podatkowy dla 🇨🇿 Czech.
Nowe i zaktualizowane presety importu
Dodaliśmy 8 nowych importów brokerów: CMC Invest, Fineco, Allianz PPK, TSP (Thrift Savings Plan), Pershing NetXInvestor, F-Trust, Commsecoraz NN.
Ulepszyliśmy również import dla Schwab, Interactive Brokers, Vanguard, Robinhood, mBank eMakler, TastyTrade, DIF, Finax, PKO BP, Exante, Degiro, Swissquoteoraz Snowball — z lepszą obsługą typów transakcji i poprawkami błędów.