Zwrot kapitału
Dywidendy nie zawsze są czystym dochodem. Niektóre wypłaty zawierają element Zwrotu kapitału (RoC) – część, która obniża Twoją bazę kosztową, zamiast liczyć się jako dochód do opodatkowania. To rozróżnienie jest kluczowe dla dokładnego raportowania podatkowego i rzetelnego pomiaru wyników inwestycji.
Capitally pozwala teraz rozdzielić każdą dywidendę na część opodatkowaną i Zwrot kapitału. Gdy zarejestrujesz kwotę RoC, aplikacja automatycznie obniży Twoją bazę kosztową, co zostanie odzwierciedlone we wskaźnikach wartości transakcji.
Dowiedz się więcej w naszym przewodniku rejestrowania zdarzeń korporacyjnych.
Wydzielenia (spinoffy)
Gdy firma wydziela pion do oddzielnego podmiotu giełdowego, musisz rozdzielić oryginalną bazę kosztową między spółkę matkę a nową firmę. Błąd w tym obliczeniu może prowadzić do nieprawidłowych wyników zysków/strat w przyszłości.
Capitally obsługuje teraz Wydzielenia (spinoffy) w ramach transakcji Konwersja / Przeniesienie / Wydzielenie (spółki) . Zarejestruj wydzielenie, ustawiając ilość źródłową na 0, a Capitally automatycznie podzieli bazę kosztową między obie pozycje. Możesz również uwzględnić resztówki gotówkowe otrzymane za ułamkowe części akcji.
I więcej!
- Ilość do optymalizacji podatkowej – kolumna Podatek do zebrania pokazuje teraz dokładnie, ile akcji powinieneś sprzedać, aby uzyskać określoną korzyść podatkową.
- Zarządzanie taksonomiami – dodawaj, usuwaj i zmieniaj nazwy taksonomii bezpośrednio z tabeli portfolio.
- Wiele usprawnień jakościowych i poprawek błędów.
Nowy preset podatkowy
Dodaliśmy gotowy do użycia preset podatkowy dla 🇨🇿 Czech.
Nowe i zaktualizowane presety importu
Dodaliśmy 8 nowych importów od brokerów: CMC Invest, Fineco, Allianz PPK, TSP (Thrift Savings Plan), Pershing NetXInvestor, F-Trust, Commsecoraz NN.
Ulepszyliśmy również importy dla Schwab, Interactive Brokers, Vanguard, Robinhood, mBank eMakler, TastyTrade, DIF, Finax, PKO BP, Exante, Degiro, Swissquoteoraz Snowball , zapewniając lepszą obsługę typów transakcji i poprawki błędów.