Retorno de capital
Los dividendos no siempre son ingresos puros. Algunas distribuciones incluyen un componente de Retorno de capital (RoC): una parte que reduce tu precio de coste en lugar de contabilizarse como ingresos gravables. Esta distinción es clave para una declaración fiscal precisa y una medición real de la rentabilidad.
Capitally ahora te permite dividir cualquier dividendo en su parte gravable y su parte de retorno de capital. Cuando registras un importe de Retorno de capital en un dividendo, este ajusta automáticamente tu precio de coste a la baja y se refleja correctamente en las métricas del valor de la operación.
Más información en nuestra guía para registrar eventos corporativos.
Escisiones
Cuando una empresa separa una división en una entidad cotizada independiente, es necesario distribuir el precio de coste original entre la empresa matriz y la nueva compañía. Si no se hace correctamente, pueden surgir cálculos erróneos de ganancias y pérdidas en el futuro.
Capitally ahora admite Escisiones en la operación Conversión / Traslado / Escisión . Registra la escisión estableciendo la cantidad de origen en 0, y Capitally gestiona automáticamente la división del precio de coste entre ambas posiciones. También puedes incluir el efectivo residual recibido por fracciones de acciones.
¡Y más!
- Cantidad para tax loss harvesting - La columna de ahorro fiscal potencial ahora muestra exactamente cuántas acciones tendrías que vender para obtener un beneficio fiscal concreto.
- Gestión de taxonomías - Añade, elimina y renombra taxonomías directamente desde la tabla de cartera.
- Numerosas mejoras de calidad y correcciones de errores.
Nuevo preajuste fiscal
Hemos añadido un preajuste fiscal listo para usar para 🇨🇿 República Checa.
Nuevas plantillas de importación y actualizaciones
Hemos añadido 8 nuevas importaciones de broker: CMC Invest, Fineco, Allianz PPK, TSP (Thrift Savings Plan), Pershing NetXInvestor, F-Trust, Commsec, y NN.
También hemos mejorado las importaciones de Schwab, Interactive Brokers, Vanguard, Robinhood, mBank eMakler, TastyTrade, DIF, Finax, PKO BP, Exante, Degiro, Swissquotey Snowball con mayor cobertura de tipos de operación y corrección de errores.