Report sui redditi e nuove tabelle

Questo aggiornamento è enorme! Così tanto è cambiato che sembra quasi una versione 2.0. Entriamo subito nelle nuove funzionalità!

Report sui redditi

La stagione fiscale si avvicina, quindi è giunto il momento per Capitally di offrire un supporto adeguato. Anche se il supporto fiscale completo è ancora in fase di sviluppo, abbiamo aggiunto una nuova sezione Report dove puoi rivedere rapidamente le tue posizioni aperte, oltre ai rendimenti da quelle chiuse e dal reddito fisso.

L'Explorer è stato rinominato Portafoglio e include una nuovissima tabella

La nuova tabella non solo ha un aspetto molto migliore, ma include anche diverse nuove funzionalità utili:

Le posizioni ora possono essere espanse per mostrare i lotti, consentendoti di visualizzare i rendimenti di ogni acquisto separatamente. Quando accedi a un asset, puoi vedere i singoli lotti.
I conti ora possono essere espansi per visualizzare le posizioni.
Anche gli alberi di tassonomie sono espandibili, permettendoti di visualizzare l'intera struttura in un unico posto.
È stata aggiunta una riga dei totali.
È disponibile una vista compatta per visualizzare più righe su un'unica schermata.
Ordinando per un valore numerico, le righe vengono organizzate in gruppi.
Il selettore di colonne è stato semplificato per una navigazione più agevole, con le colonne ora raggruppate per categoria. Questo elimina la necessità di riordinarle e puoi attivare o disattivare una colonna in tutte le viste contemporaneamente con il pulsante Applica ovunque .
Le colonne Rendimenti e Prezzo asset ora mostrano rispettivamente il tasso di rendimento e un'indicazione dell'andamento del prezzo.
La colonna Capitale investito indica la variazione nell'arco di un periodo, rendendo più semplice tenere traccia di quanto hai modificato la tua posizione in quel lasso di tempo.
Tutte le metriche «Totale *» sono state rimosse per problemi di prestazioni e utilità limitata. Puoi comunque visualizzare i totali impostando «max» o usando il nuovo periodo «hold».
La scheda «Coppie (FIFO)» è stata eliminata: tutte le informazioni rilevanti sono ora accessibili nel Report sui redditi.
Infine, la colonna Saldo transazione ora riflette il saldo dopo la transazione, anziché prima come avveniva in precedenza.

Stampa ed esportazione delle tabelle

Tutte le tabelle sono ora ottimizzate per la stampa. Premi semplicemente Ctrl/Cmd+P o usa il nuovo pulsante di esportazione per stampare o creare un PDF da conservare o consegnare al tuo commercialista. Dallo stesso menu puoi anche copiare i dati o generare un file CSV o XLS.

Tutte le versioni esportate includeranno le colonne che hai abilitato e solo le righe visibili, consentendoti di controllare la quantità di dati da includere.

Posizioni, lotti e unità...

Ecco alcuni nuovi termini con cui familiarizzare:

Unità di posizione - Le unità rappresentano il segmento più piccolo di una posizione, determinato da una transazione iniziale e, facoltativamente, da una di chiusura. Una vendita parziale divide l'unità in due parti: un'unità chiusa e l'unità aperta rimanente. In precedenza erano chiamate «Coppie».

Lotti di transazione - I lotti sono composti da tutte le unità aperte dalla stessa transazione. Ogni volta che effettui un acquisto, apri un lotto. Se vendi una parte di questo lotto, quella porzione viene considerata chiusa.

Posizione - Una posizione è l'aggregazione di tutte le unità dello stesso asset all'interno dello stesso conto. Riflette il totale che detieni di un determinato asset in un conto specifico.

Nuovo look & feel

Tutte le icone sono state aggiornate con versioni più leggere e nitide. I pulsanti hanno acquisito un po' più di profondità per migliorare la visibilità. I risalti sono stati resi più sobri. E la tabella ora assomiglia finalmente a una vera tabella, con tutti i numeri allineati a destra, una precisione minima costante a due cifre decimali per le valute e larghezze delle colonne adattate al contenuto.

Per fare spazio alla sezione Report sui dispositivi mobili, il pulsante Aggiungi è stato rimosso dalla barra del menu. Rimane però accessibile dal menu contestuale nella sezione Portafoglio.

Poiché il menu contestuale include opzioni disponibili direttamente come pulsanti nella versione desktop, è ora visibile solo sui dispositivi mobili.

Periodi aggiuntivi tra cui scegliere

Ora hai la possibilità di utilizzare periodi di tempo aggiuntivi:

hold applica il periodo di detenzione di ciò che stai visualizzando. È simile a max, ma hold termina quando hai chiuso tutte le posizioni (o oggi, se sono ancora aperte).
qtd sta per Quarter to Date, ed è simile a mtd (Month to Date) e ytd (Year to Date).
1q rappresenta un trimestre fa.
-6m +6m (o semplicemente 6m 6m) seleziona un intervallo di 6 mesi prima e 6 mesi dopo la data corrente.

Inoltre, tutti i grafici utilizzeranno ora in modo coerente lo stesso periodo di tempo selezionato.

E altro ancora...

Ci sono molte altre modifiche interne che renderanno possibili fantastici aggiornamenti futuri. Come sempre, sono inclusi anche numerosi piccoli fix e miglioramenti della qualità.