Ta aktualizacja jest ogromna! Zmieniło się tak wiele, że niemal przypomina wersję 2.0. Czas przyjrzeć się nowym funkcjom!
Raport przychodów
Sezon podatkowy zbliża się wielkimi krokami, więc najwyższy czas, aby Capitally zaoferowało odpowiednie wsparcie. Choć pełna obsługa podatkowa jest nadal w opracowaniu, dodaliśmy nową sekcję Raporty , gdzie możesz szybko przejrzeć aktualne otwarte pozycje, a także zwroty z zamkniętych pozycji i stałych dochodów.
Explorer zmienił nazwę na Portfolio i zyskał zupełnie nową tabelę
Nowa tabela nie tylko wygląda znacznie lepiej, ale oferuje też kilka przydatnych funkcji:
Pozycje można teraz rozwijać, aby wyświetlić loty i przeglądać zwroty z każdego zakupu osobno. Przechodząc do danego aktywa, zobaczysz poszczególne loty.
Konta można teraz rozwijać, aby wyświetlić pozycje.
Drzewa taksonomii są również rozwijalne, dzięki czemu możesz przeglądać całe drzewo w jednym miejscu.
Dodano wiersz sum.
Dostępny jest widok skompaktowany, pozwalający wyświetlić więcej wierszy na jednym ekranie.
Sortowanie według wartości liczbowych grupuje wiersze w zakresy.
Selektor kolumn został uproszczony dla łatwiejszej nawigacji — kolumny są teraz pogrupowane według kategorii. Dzięki temu nie trzeba ich ręcznie przestawiać, a włączenie lub wyłączenie kolumny we wszystkich widokach jednocześnie umożliwia przycisk
Zastosuj zmiany wszędzie.Kolumny Zwroty i Cena aktywa wyświetlają teraz odpowiednio stopę zwrotu oraz trend cenowy.
Kolumna Zainwestowany kapitał pokazuje zmianę w danym okresie, co ułatwia śledzenie, o ile dostosowałeś swoją pozycję w tym czasie.
Wszystkie metryki „Łącznie *" zostały usunięte ze względu na problemy z wydajnością i ograniczoną przydatność. Sumy nadal możesz sprawdzić, ustawiając okres „max" lub korzystając z nowego okresu „hold".
Zakładka „Pary (FIFO)" została usunięta — wszystkie istotne informacje są teraz dostępne w Raporcie przychodów.
Kolumna Saldo transakcji pokazuje teraz saldo po transakcji, a nie przed nią jak dotychczas.
Drukowanie i eksport tabel
Wszystkie tabele są teraz przyjazne dla druku. Naciśnij Ctrl/Cmd+P lub skorzystaj z nowego przycisku eksportu, aby wydrukować tabelę lub zapisać ją jako PDF — dla własnej dokumentacji lub dla księgowego. Z tego samego menu możesz również skopiować dane albo wygenerować plik CSV lub XLS.
Wszystkie eksportowane wersje będą zawierać tylko włączone przez Ciebie kolumny i widoczne wiersze, co pozwala kontrolować ilość danych do uwzględnienia.
Pozycje, loty i jednostki…
Zapoznaj się z nową terminologią:
Jednostki pozycji — Jednostka to najmniejszy segment pozycji, wyznaczany przez transakcję otwarcia i opcjonalnie transakcję zamknięcia. Częściowa sprzedaż dzieli jednostkę na dwie części: zamkniętą i pozostałą otwartą. Wcześniej były one nazywane „Parami".
Loty transakcji — Lot składa się ze wszystkich jednostek otwartych przez tę samą transakcję. Za każdym razem, gdy dokonujesz zakupu, otwierasz Lot. Jeśli sprzedasz część Lotu, ta część jest uznawana za zamkniętą.
Pozycja — Pozycja to agregacja wszystkich jednostek tego samego aktywa w ramach tego samego konta. Odzwierciedla łączną ilość danego aktywa posiadanego na konkretnym koncie.
Nowy wygląd i styl
Wszystkie ikony zostały zaktualizowane — są teraz lżejsze i wyraźniejsze. Przyciski zyskały nieco więcej głębi dla lepszej widoczności. Podświetlenia zostały stonowane. Tabela nareszcie przypomina prawdziwą tabelę: liczby wyrównane do prawej, stała minimalna precyzja dwóch cyfr po przecinku dla walut, a szerokości kolumn dopasowane do zawartości.
Aby umieścić sekcję Raporty na urządzeniach mobilnych, przycisk Dodaj został usunięty z paska menu. Nadal jest jednak dostępny z menu kontekstowego w sekcji Portfolio.
Ponieważ menu kontekstowe zawiera opcje dostępne bezpośrednio jako przyciski w wersji desktopowej, jest teraz widoczne wyłącznie na urządzeniach mobilnych.
Dodatkowe okresy do wyboru
Masz teraz do dyspozycji dodatkowe okresy czasu:
holdstosuje okres posiadania dla aktualnie przeglądanego elementu. Jest podobny domax, aleholdkończy się w momencie zamknięcia wszystkich pozycji (lub dzisiaj, jeśli są nadal otwarte).qtdoznacza Quarter to Date, co jest podobne domtd(Month to Date) iytd(Year to Date).1qoznacza jeden kwartał wstecz.-6m +6m(lub po prostu6m 6m) wybiera przedział czasowy 6 miesięcy przed i 6 miesięcy po bieżącej dacie.
Dodatkowo wszystkie wykresy będą teraz konsekwentnie używać tego samego wybranego przez Ciebie okresu.
I wiele więcej...
Pod maską kryje się wiele innych zmian, które umożliwią świetne przyszłe aktualizacje. Jak zawsze, wprowadziliśmy też szereg drobnych poprawek błędów i ulepszeń jakości.