Ta aktualizacja jest ogromna! Zmieniło się tak wiele, że to niemal wersja 2.0. Przyjrzyjmy się zatem nowym funkcjom!
Raport Dochodów
Sezon podatkowy zbliża się wielkimi krokami, więc najwyższy czas, aby Capitally zaoferowało konkretne wsparcie. Choć pełna obsługa podatkowa jest wciąż w przygotowaniu, dodaliśmy nową sekcję Raporty , w której możesz szybko przejrzeć obecne otwarte pozycje, a także zwroty z pozycji zamkniętych oraz dochód pasywny.
Explorer zmienia nazwę na Portfolio i zyskuje zupełnie nową tabelę
Nowa tabela nie tylko wygląda znacznie lepiej, ale zawiera też kilka przydatnych funkcji:
Pozycje można teraz rozwijać, aby zobaczyć Lot'y, co pozwala sprawdzić stopę zwrotu z każdego zakupu z osobna. Po przejściu do aktywa zobaczysz poszczególne partii (lots).
Konta można teraz rozwijać, aby wyświetlić przypisane do nich pozycje.
Drzewa taksonomii są również rozwijalne, co umożliwia podgląd całej struktury w jednym miejscu.
Dodano wiersz z podsumowaniem (Razem).
Dostępny jest widok Gęsty, pozwalający zmieścić więcej wierszy na jednym ekranie.
Przy sortowaniu według wartości liczbowych, wiersze są organizowane w logiczne grupy.
Wybór kolumn został uproszczony – są one teraz pogrupowane według kategorii. Eliminuje to potrzebę ich ręcznego przestawiania, a zmiany można zastosować we wszystkich widokach naraz przyciskiem
Zastosuj zmiany wszędzie.Kolumny Zwroty i Cena aktywa wyświetlają teraz odpowiednio stopę zwrotu oraz trend cenowy.
Kolumna Zainwestowany kapitał wskazuje zmianę w danym okresie, co ułatwia monitorowanie inwestycji i zmian wielkości pozycji.
Wszystkie wskaźniki typu „Razem *” zostały usunięte ze względu na wydajność i ograniczoną użyteczność. Sumy nadal można sprawdzić, ustawiając okres na „max” lub korzystając z nowej opcji „hold”.
Zakładka „Pary (FIFO)” została usunięta – wszystkie istotne informacje są teraz dostępne w Raporcie Dochodów.
Kolumna Saldo transakcji pokazuje teraz saldo po transakcji, a nie przed nią.
Drukuj i eksportuj tabele
Wszystkie tabele są teraz zoptymalizowane do druku. Po prostu naciśnij Ctrl/Cmd+P lub użyj nowego przycisku eksportu, aby wydrukować zestawienie lub stworzyć PDF dla siebie lub księgowego. Z tego samego menu możesz skopiować dane lub wygenerować plik CSV lub XLS.
Wyeksportowane wersje będą zawierać tylko włączone kolumny i widoczne wiersze, co daje Ci pełną kontrolę nad zakresem danych.
Pozycje, Lot'y i Jednostki...
Wprowadziliśmy nową terminologię, z którą warto się zapoznać:
Jednostka pozycji – Jednostki reprezentują najmniejszy segment pozycji, określony przez transakcję otwarcia i (opcjonalnie) zamknięcia. Częściowa sprzedaż podzieli jednostkę na dwie części: zamkniętą i pozostałą otwartą. Wcześniej nazywaliśmy je „Parami”.
Lot transakcji – Lot'y składają się ze wszystkich jednostek otwartych w ramach tej samej transakcji. Za każdym razem, gdy dokonujesz zakupu, otwierasz Lot. Jeśli sprzedasz część tego Lot'u, ta część zostanie uznana za zamkniętą.
Pozycja – Pozycja to agregacja wszystkich jednostek tego samego aktywa w ramach jednego konta. Odzwierciedla ona całkowitą ilość danego aktywa posiadaną na konkretnym koncie.
Nowy wygląd i odczucia
Wszystkie ikony zostały odświeżone. Przyciski zyskały nieco głębi dla lepszej widoczności, a wyróżnienia stały się bardziej stonowane. Tabela w końcu przypomina profesjonalne narzędzie: liczby są wyrównane do prawej, zachowana jest spójna precyzja dwóch miejsc po przecinku dla walut, a szerokość kolumn dopasowuje się do treści.
Aby pomieścić sekcję Raporty na urządzeniach mobilnych, przycisk Dodaj został usunięty z paska menu. Jest on jednak nadal dostępny z menu kontekstowego w sekcji Portfolio.
Ponieważ menu kontekstowe zawiera opcje dostępne jako bezpośrednie przyciski w wersji na pulpit, jest ono teraz widoczne tylko na urządzeniach mobilnych.
Dodatkowe okresy do wyboru
Masz teraz do wyboru dodatkowe okresy czasu:
holdzastosuje okres utrzymywania dla tego, co aktualnie przeglądasz. Działa podobnie domax, aleholdkończy się w momencie zamknięcia wszystkich pozycji (lub dzisiaj, jeśli nadal są otwarte).qtdoznacza Quarter to Date (od początku kwartału), co działa podobnie jakmtd(Month to Date — od początku miesiąca) orazytd(Year to Date — od początku roku).1qreprezentuje jeden kwartał temu.-6m +6m(lub po prostu6m 6m) wybiera ramy czasowe obejmujące 6 miesięcy przed i 6 miesięcy po bieżącej dacie.
Dodatkowo wszystkie wykresy będą teraz konsekwentnie używać wybranego przez Ciebie okresu.
I więcej...
Wprowadziliśmy wiele innych zmian „pod maską”, które umożliwią wprowadzenie fantastycznych aktualizacji w przyszłości. Jak zawsze, pojawił się również szereg drobnych poprawek błędów i usprawnień jakościowych.