Ahora puedes entregar una vista completa de tu cartera a ChatGPT, Claude o cualquier otro agente de IA en un solo paso. Exportar para IA convierte una tabla de tu Cartera en un documento Markdown que un modelo de lenguaje puede leer directamente; así, en lugar de describir tus posiciones, simplemente las pegas y empiezas a preguntar.
Preguntas que tu agente puede responder
- «¿En qué activos tengo un sobrepeso y qué venderías para recuperar mis asignaciones objetivo?»
- «¿Qué parte de mi rentabilidad de 2025 provino de movimientos de divisa frente a los activos en sí?»
- «¿Qué lotes debería vender para realizar minusvalías sin alterar demasiado mi asignación?»
- «¿Está batiendo mi cartera a la inflación después de comisiones e impuestos?»
- «Resume mis ingresos por dividendos del año y dime qué posiciones los impulsaron.»
Qué incluye
- Resumen — tus métricas principales: valor, rentabilidad, ingresos, comisiones e impuestos.
- Gráficos — tus gráficos convertidos en tablas de datos que un modelo puede leer realmente, no imágenes.
- Tabla — las posiciones que componen la vista, en tu moneda y método de rentabilidad.
Activa o desactiva cualquier sección antes de exportar.
Pruébalo
Haz clic en el icono de exportar encima de cualquier tabla de Cartera y elige Exportar para IA y, a continuación, Copiar datos: ya puedes pegarlos en tu chat de IA. ¿Quieres hacer preguntas solo sobre una cuenta o un puñado de posiciones? Selecciona esas filas primero y la exportación se limitará a ellas.
Nada sale de Capitally por su cuenta: el documento se genera en tu navegador y tú decides qué agente lo recibe.
Consulta la guía sobre Exportación de datos para ver todo lo que puedes incluir.