Sabemos que tener acceso a tus datos en el formato que mejor te convenga es fundamental. Por eso hemos facilitado la exportación de tus datos de múltiples formas. Aquí te explicamos cómo hacerlo.
Exportación completa en JSON
Puedes exportar toda la cartera en formato JSON yendo a Ajustes -> Exportar datos.
Esto te permitirá exportar todo lo que hayas introducido en la app, incluidos tus activos, precios de mercado manuales, plantillas de importación y ajustes del proyecto. En esencia, es el estado interno completo de la aplicación.
Si lo necesitas, puedes volver a importar ese JSON en la app usando la plantilla de importación Datos exportados de Capitally .
Como tus datos están cifrados, te recomendamos que realices una copia de seguridad de vez en cuando por si perdieras el acceso por cualquier motivo.
Exportar cualquier tabla
Todo lo que veas en una tabla puede exportarse. Esto te permite llevar tu análisis de datos fuera de Capitally y usarlo en otras aplicaciones o informes.
Formatos disponibles
Haz clic en el icono del menú de exportación situado sobre cualquier tabla para elegir entre:
- CSV - valores separados por comas, se abre en cualquier hoja de cálculo
- Excel - formato nativo de Excel (.xlsx)
- Portapapeles - copia los datos directamente y pégalos en cualquier aplicación
- Imprimir - envía a tu impresora o guarda como PDF
Qué se exporta
Los datos exportados coinciden exactamente con lo que ves en la tabla:
- Las mismas columnas en el mismo orden
- Las mismas filas según el estado actual de expansión/contracción
- Los encabezados de grupo y los totales quedan excluidos
Exportar elementos seleccionados
A veces necesitas exportar solo elementos concretos en lugar de tablas enteras. Puedes seleccionar operaciones, posiciones u otros elementos individuales y exportarlos en formato CSV, XLS, PDF o JSON de Capitally, ideal para volver a importarlos en otro proyecto.
- Navega a cualquier vista de cartera
- Haz clic en el botón de casilla de verificación en la esquina superior izquierda de la tabla para activar la selección múltiple
- Selecciona las filas que quieras exportar: haz clic en las casillas individuales o usa la casilla del encabezado para seleccionar todas las visibles. Puedes marcar el encabezado de grupo para seleccionar todos los elementos dentro de un grupo
- Haz clic en Exportar en la barra de acciones que aparece en la parte inferior
Copiar elementos entre proyectos
Al elegir Exportar elementos se descargará un archivo con los elementos seleccionados y todos los objetos relacionados. Por ejemplo, si seleccionas operaciones, también se exportarán los activos y cuentas asociados.
Consulta Reimportar elementos exportados más abajo.
Exportar posiciones seleccionadas
También puedes exportar posiciones completas, lo que incluye tanto los datos de la posición como todas las operaciones y activos subyacentes.
- Ve a Cartera y selecciona la agrupación Posiciones , o abre una cuenta específica
- Activa la selección múltiple con el botón de casilla de verificación
- Selecciona las posiciones que quieras exportar
- Haz clic en Exportar -> Exportar elementos
Esto es especialmente útil para:
- Transferir una cuenta a otro proyecto - selecciona todas las posiciones de una cuenta y expórtalas
- Dividir un proyecto - exporta posiciones específicas para moverlas a un nuevo proyecto
- Compartir datos para solucionar problemas - exporta las posiciones relevantes para compartirlas con el soporte
- Crear copias de seguridad parciales - haz una copia de seguridad de partes específicas de tu cartera
Importar elementos exportados
Para importar los elementos exportados en el mismo proyecto o en uno diferente:
- Ve a Importar
- Selecciona Capitally de la lista de plantillas
- Sube el archivo JSON exportado
- Revisa y confirma la importación
Los elementos con nuevos IDs se añadirán. Los elementos con IDs existentes se fusionarán con tus datos actuales.