Sabemos que tener acceso a tus datos en el formato que mejor te convenga es fundamental. Por eso hemos facilitado la exportación de tus datos de múltiples formas. Aquí te explicamos cómo hacerlo.
Exportación completa en JSON
Puedes exportar toda la cartera en formato JSON yendo a Ajustes -> Exportar datos.
Esto te permitirá exportar todo lo que hayas introducido en la app, incluidos tus activos, precios de mercado manuales, plantillas de importación y ajustes del proyecto. En esencia, es el estado interno completo de la aplicación.
Si lo necesitas, puedes volver a importar ese JSON en la app usando la plantilla de importación Datos exportados de Capitally .
Como tus datos están cifrados, te recomendamos que realices una copia de seguridad de vez en cuando por si perdieras el acceso por cualquier motivo.
Exportar cualquier tabla
Todo lo que veas en una tabla puede exportarse. Esto te permite llevar tu análisis de datos fuera de Capitally y usarlo en otras aplicaciones o informes.
Formatos disponibles
Haz clic en el icono del menú de exportación situado sobre cualquier tabla para elegir entre:
- CSV - valores separados por comas, se abre en cualquier hoja de cálculo
- Excel - formato nativo de Excel (.xlsx)
- Portapapeles - copia los datos directamente y pégalos en cualquier aplicación
- IA: formato Markdown optimizado para agentes de IA
- Imprimir - envía a tu impresora o guarda como PDF
Qué se exporta
Los datos exportados coinciden exactamente con lo que ves en la tabla:
- Las mismas columnas en el mismo orden
- Las mismas filas según el estado actual de expansión/contracción
- Los encabezados de grupo y los totales quedan excluidos
Exportar para agentes de IA
La función Exportar para IA estructura la vista de tu cartera en un único documento Markdown pensado para modelos de lenguaje extenso. Así, puedes volcar tu cartera en ChatGPT, Claude o cualquier otro agente de IA y hacerle preguntas directamente sobre ella. El formato Markdown es el que estos modelos leen con mayor fiabilidad: los títulos, las listas y las tablas se ajustan a la estructura que esperan, y una tabla de datos es mucho más precisa que una captura de pantalla de un gráfico.
Encontrarás esta opción en el mismo menú de exportación que el resto de los formatos: haz clic en el icono de exportación sobre cualquier tabla de tu Cartera y selecciona Exportar para IA.
Qué puedes incluir
Activa o desactiva cualquiera de estas secciones antes de exportar:
- Resumen: tus métricas principales para la vista actual: valor de mercado, capital invertido, rentabilidad total y anualizada, ganancias realzadas frente a no realizadas, ingresos, comisiones e impuestos, cada uno etiquetado y formateado.
- Gráficos: cualquier plantilla de gráfico, expresada como una tabla de datos en lugar de una imagen. Los gráficos circulares de asignaciones se convierten en filas de etiquetas y valores, los mapas de calor y las funcionalidades de «X-Ray» mantienen su jerarquía, y las series temporales se sintetizan en un conjunto compacto de filas fechadas. El gráfico que visualizas actualmente aparecerá preseleccionado, pero puedes añadir otros desde el selector.
- Filas de tabla agregadas, filas de tabla anidadas y totales de tabla: elige qué filas de la tabla subyacente se incluirán y si deseas añadir una fila de totales.
Cuando se incluye la tabla, un selector de columnas te permite exportar exactamente las columnas que deseas o volver a las que se muestran actualmente en la pantalla.
Cada exportación incluye además un breve bloque de contexto inicial —moneda base, rango de fechas, configuración regional, formatos de número y fecha, y el método de rentabilidad aplicado (TWR, IRR o ROI)— para que el agente interprete tus cifras correctamente en lugar de hacer suposiciones.
Exportar solo filas seleccionadas
Para limitar la exportación a una parte de tu cartera:
- Haz clic en el botón de la casilla de verificación en la esquina superior izquierda de cualquier tabla para activar la selección múltiple.
- Selecciona las posiciones u operaciones que desees (individualmente o utilizando una cabecera de grupo para seleccionar todo un grupo).
- Haz clic en Exportar en la barra de acciones inferior y selecciona Exportar para IA.
El resumen, los gráficos y la tabla se vuelven a calcular exclusivamente para esa selección, de modo que puedes consultar a un agente sobre una sola cuenta, una estrategia concreta o una lista reducida de activos sin que el resto de la cartera interfiera.
Exportar elementos seleccionados
A veces necesitas exportar solo elementos concretos en lugar de tablas enteras. Puedes seleccionar operaciones, posiciones u otros elementos individuales y exportarlos en formato CSV, XLS, PDF o JSON de Capitally, ideal para volver a importarlos en otro proyecto.
- Navega a cualquier vista de cartera
- Haz clic en el botón de casilla de verificación en la esquina superior izquierda de la tabla para activar la selección múltiple
- Selecciona las filas que quieras exportar: haz clic en las casillas individuales o usa la casilla del encabezado para seleccionar todas las visibles. Puedes marcar el encabezado de grupo para seleccionar todos los elementos dentro de un grupo
- Haz clic en Exportar en la barra de acciones que aparece en la parte inferior
Copiar elementos entre proyectos
Al elegir Exportar elementos se descargará un archivo con los elementos seleccionados y todos los objetos relacionados. Por ejemplo, si seleccionas operaciones, también se exportarán los activos y cuentas asociados.
Consulta Reimportar elementos exportados más abajo.
Exportar posiciones seleccionadas
También puedes exportar posiciones completas, lo que incluye tanto los datos de la posición como todas las operaciones y activos subyacentes.
- Ve a Cartera y selecciona la agrupación Posiciones , o abre una cuenta específica
- Activa la selección múltiple con el botón de casilla de verificación
- Selecciona las posiciones que quieras exportar
- Haz clic en Exportar -> Exportar elementos
Esto es especialmente útil para:
- Transferir una cuenta a otro proyecto - selecciona todas las posiciones de una cuenta y expórtalas
- Dividir un proyecto - exporta posiciones específicas para moverlas a un nuevo proyecto
- Compartir datos para solucionar problemas - exporta las posiciones relevantes para compartirlas con el soporte
- Crear copias de seguridad parciales - haz una copia de seguridad de partes específicas de tu cartera
Importar elementos exportados
Para importar los elementos exportados en el mismo proyecto o en uno diferente:
- Ve a Importar
- Selecciona Capitally de la lista de plantillas
- Sube el archivo JSON exportado
- Revisa y confirma la importación
Los elementos con nuevos IDs se añadirán. Los elementos con IDs existentes se fusionarán con tus datos actuales.