Supera tu seguimiento de inversiones en Excel
App de gestión de cartera que combina el control directo de una hoja de cálculo con potentes analíticas automatizadas. Descubre tu rentabilidad real y domina toda tu cartera en un solo lugar.
Tu hoja de cálculo para seguir inversiones se queda corta?
Empezaste con una hoja de cálculo sencilla para controlar tus inversiones. A medida que tu cartera creció, seguramente pasaste a una plantilla de seguimiento de inversionesmás compleja. Pero pronto descubriste sus límites. Es una «caja negra»: en el momento en que necesitas cambiar cualquier cosa, corres el riesgo de romper una red de BUSCARVs y fórmulas ocultas.
Resultado: pasas más tiempo manteniendo la herramienta que analizando tu rentabilidad.
Necesitas una alternativa a Excel mejor, una pensada para las exigencias de una cartera moderna y diversificada, sin renunciar al control que necesitas.
Ve más allá de los cálculos básicos
Desbloquea análisis imposibles para el seguimiento de acciones en Excel
Una hoja de cálculo puede mostrarte lo que tienes. Capitally te muestra cómo está rindiendo realmente. Aquí es donde nuestras analíticas de cartera especializadas dejan atrás cualquier método de seguimiento de acciones en Excel. Transformamos tus filas de datos estáticos en información dinámica y multidimensional.
- Calcula la rentabilidad real, más allá del simple ROIConsulta al instante la rentabilidad ponderada por tiempo (TWR) y por dinero (MWR). Desglosa el rendimiento por plusvalías, ingresos por dividendos, variaciones de divisa, comisiones e impuestos.
- Compara tu estrategia con cualquier referenciaMide el rendimiento de tu cartera frente a cualquier ETF, índice o acción individual. Puedes incluso establecer como referencia una cuenta, un activo personalizado o una parte de tu propia cartera.
- Crea tu propio motor fiscal con fórmulasPara usuarios avanzados, puedes construir tus propios modelos fiscales con fórmulas sofisticadas, obteniendo una visión precisa y personalizada de tu impuesto sobre las ganancias de capital.
- Crea gráficos y vistas personalizadasOlvídate de los gráficos de tarta básicos. Visualiza tus datos exactamente como quieres, combinando distintas métricas y filtros para descubrir información que nunca antes habías visto.
La estructura flexible definitiva
Mejor que cualquier plantilla de seguimiento de inversiones
Capitally es la plantilla de seguimiento de inversiones que siempre quisiste: potente, flexible y mantenida por nosotros.
Organiza tu mundo financiero con niveles de estructura que tengan sentido para ti, y usa ese modelo para poner a prueba tus ideas en un entorno sin riesgo.
- Organiza como mejor te convengaAplica etiquetas personalizadas a cuentas, activos individuales e incluso operaciones concretas. Esto permite un filtrado y análisis increíblemente detallado, imposible en una hoja de cálculo estándar.
- Simula escenarios de inversión hipotéticosClona toda tu cartera en un proyecto separado para crear un entorno de pruebas seguro. Modela el impacto de una caída del mercado o de una nueva asignación de activos sin que afecte a tus registros reales.
- Personaliza las categorías a tu estiloComo si renombraras una columna, puedes editar cualquier categoría o crear la tuya desde cero, asegurando que la estructura de tu cartera encaje perfectamente con tu lógica.
- Guarda y marca como favoritas tus vistas preferidas¿Encontraste un gráfico revelador o una vista filtrada? Guárdala como marcador en tu menú principal para acceder a ella al instante en cualquier momento.
Automatiza la entrada de datos
La alternativa inteligente al caos de fórmulas en Excel
Capitally elimina las partes más tediosas de usar una hoja de cálculo sin renunciar al espíritu del control directo sobre tus datos. Nuestro potente motor de importación es la alternativa definitiva a los BUSCARV de Excel: conecta y categoriza tus datos de forma inteligente, sin fórmulas frágiles.
Configura tu lógica de importación una sola vez —con reglas y fórmulas personalizadas si lo deseas— y reutilízala para siempre. Automatización a tu manera.
- Importar archivos CSV y XLS sin procesarOlvídate de limpiar archivos. Importa los archivos de operaciones en bruto de cualquier broker —DEGIRO, Interactive Brokers, XTB— . Nuestro importador te permite mapear columnas y aplicar lógica, para que no tengas que reformatear un archivo nunca más.
- Copia y pega directamente desde hojas de cálculoIgual que al mover datos entre hojas, puedes copiar filas de tu hoja de cálculo existente y pegarlas directamente en Capitally para integrarlas al instante.
- Seguimiento de cualquier activo personalizado imaginableComo añadir una nueva columna, pero con mucho más potencial. Crea y realiza el seguimiento de cualquier activo —capital privado, arte, bienes raíces— con la misma profundidad analítica que tus acciones.
- Nunca más una fórmula rotaNosotros gestionamos los cálculos complejos. Tú céntrate en el análisis, no en depurar por qué tus búsquedas dejaron de funcionar de repente.
El único gestor de cartera donde tus datos son solo tuyos
Nos tomamos tu privacidad muy en serio. De hecho, no podemos ver tus datos, y tampoco puede nadie más.
- Tus datos financieros están cifrados de extremo a extremo
- Esto se suma además a las medidas de seguridad estándar
- Alojado en Europa en Google Cloud Platform
- Sin terceros, sin rastreadores, sin anuncios, sin ventas cruzadas
- Todos tus datos se sincronizan en tu dispositivo
- Puedes importar y exportar todo en cualquier momento
Capitally es mucho más que eso!
- 🌈Todo tipo de activosControla tu patrimonio en múltiples clases de activos con facilidad: acciones, ETF, criptomonedas, bonos, inmuebles, arte, ventures o cualquier otro activo personalizado.
- 📥Importar desde cualquier lugarImporta desde decenas de brokers como DEGIRO, XTB o Interactive Brokers, o desde tus propias hojas de cálculo. Todas las operaciones o solo los saldos.
- 💶Múltiples divisasVisualiza y gestiona activos en cualquier divisa. Ve la rentabilidad del capital y la rentabilidad por divisa por separado.
- 🧠Análisis de cartera en profundidadMétricas detalladas de tu cartera: MWR, TWR, ROI, rentabilidad por dividendo, Yield on Cost y mucho más.
- 🏆Referencias avanzadasCompara tus resultados con índices, ETF, activos personalizados o cualquier parte de tu cartera.
- 🌎Análisis de exposiciónConsulta tu exposición por regiones geográficas, sectores industriales y categorías de inversión.
- 💰Seguimiento de dividendosRegistra dividendos, alquileres, intereses o cualquier otro ingreso por inversión. Con soporte para DRIP y métricas completas.
- 🔮Calendario de ingresos y estimacionesConsulta los próximos dividendos o cobros de alquiler y estímalos con años de antelación.
- 🏛️Plusvalías e impuestosIncluye los impuestos en tu rentabilidad, aplica estrategias de compensación de minusvalías y calcula tus obligaciones fiscales al cierre del año.
- 🏦Pasivos, bonos y depósitosModela pagos hipotecarios, intereses de bonos o préstamos P2P con condiciones y tipos dinámicos.
- 🤹Seguimiento de opciones sobre accionesGestiona tus opciones sobre acciones junto con el resto de tu cartera.
- 🛟Posiciones cortas y margenRegistra posiciones cortas y opciones vendidas junto con sus requisitos de margen.
- 🏷️Organización y filtros a tu medidaAnida cuentas, etiqueta operaciones y categoriza activos. Luego filtra y agrúpalos como necesites.
- 💄Personalización totalCrea tus propios gráficos, filtros, periodos de fechas, tablas, importadores, preajustes fiscales e incluso menús.
- 🧪Probar escenarios de inversiónCrea proyectos «y si...» para experimentar con distintas estrategias sin ningún riesgo.
- 🥷Cifrado en el dispositivoMantén tus datos privados con un cifrado líder en el sector (literalmente la única herramienta que lo hace).
- 🚫Sin publicidad ni rastreadores externosPrivacidad total sin compartir datos, a diferencia de la mayoría de plataformas de inversión.
- 📱Acceso móvil con todas las funcionesControla tus inversiones donde quieras, en varios dispositivos a la vez. Incluso sin conexión.
Creado para personas como tú
"Capitally es una herramienta absolutamente genial que te permite tener todas tus inversiones de un vistazo, gracias a su diseño claro y bien pensado. Al mismo tiempo, ofrece posibilidades prácticamente ilimitadas para explorar los datos. Todo funciona igual de bien en ordenador y en móvil. Como usuario, puedo contar con un soporte excelente (¡gracias!). También me gusta el ritmo de desarrollo y las funcionalidades que van añadiendo: desde que compré la licencia han incorporado la posibilidad de calcular las obligaciones fiscales, y también tengo acceso a una versión temprana del soporte para Opciones, algo que ninguna otra solución que conozco ofrece. Lo recomiendo sin dudarlo!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"Estoy realmente impresionado por la calidad y versatilidad de la app. Me gusta poder personalizar casi cualquier cosa. Quería tener una vista de todos los activos de mi familia en un solo lugar y la posibilidad de filtrar y organizar los datos como quiera, lo cual es fantástico con las etiquetas. Las funcionalidades que más me gustan son las etiquetas, los datos de IRR, las capacidades de filtrado y el gráfico de Rayos X."
Boris
Canada
"Solo quería compartir lo brillante que es tu herramienta para gestionar inversiones. Está tan bien pensada en todos sus detalles y la facilidad con la que se puede usar es admirable. Antes gestionaba activamente mis inversiones en Excel, pero esto ayuda a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. ¡Estoy muy impresionado!"
Kunal Parwani
Singapore
"Empecé a construir algo similar para mí mismo combinando Python + Excel y llegué a la conclusión de que sería más económico elegir una opción ya hecha"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"Capitally es una herramienta excelente que ofrece una visión completa de todos nuestros activos, incluyendo acciones en tiempo real, bienes raíces y capital privado. Nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo en comparación con el seguimiento manual de todo. Es fácil de usar e intuitiva, con un equipo de soporte fantástico que siempre está listo para ayudar. La recomendamos encarecidamente a cualquiera que busque una forma eficiente de gestionar sus inversiones."
F3 Capital
Investment Fund
"Me gusta la interfaz sencilla, la importación de DEGIRO funcionó muy bien y puedo seguir todo en mi cartera correctamente. El seguimiento de dividendos y comisiones del broker también funciona bien."
Jamie Schembri
Netherlands
"Pasé 4 años construyendo mi hoja de cálculo de Excel de 16 MB para el seguimiento de mi cartera. En solo dos tardes con Capitally, repliqué todo y obtuve análisis aún mejores. ¡La visualización de datos es increíble: analiza tus inversiones como quieras! Pero lo que de verdad me dejó boquiabierto fue cuando el desarrollador solucionó un problema antes de que yo lo reportara. ¡Este software y soporte son de otro nivel! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"Lo que diferencia a Capitally es que ofrece un alto grado de personalización a la hora de seleccionar activos y registrar operaciones. Para mí, lo que lo distingue es la posibilidad de registrar operaciones en una moneda distinta a la divisa del activo. Mi cartera de inversión abarca múltiples mercados globales y cuentas, y los gestores de cartera habituales simplemente no contemplan el hecho de que pueda estar comprando una misma acción en más de una moneda en distintas cuentas."
Stuart Davidson
USA
"Probé Portfolio Performance, pero lo abandoné varias veces por errores en el manejo de monedas, porque la importación es demasiado torpe y propensa a fallos en general, y por la falta de ajustes automáticos para dividendos y desdoblamientos. Capitally hace todo esto correctamente y los informes son visualmente atractivos y rápidos."
Andries Zwikstra
Netherlands
"¡Muy contento de ser cliente de Capitally! Me encanta que reúna tantas funcionalidades en una interfaz eficiente. Cada vez que pienso en algo que me gustaría hacer o en un dato que me gustaría tener, siempre encuentro la manera de conseguirlo. Es increíble. Además, he añadido un acceso directo en la pantalla de inicio de mi iPhone, así puedo consultar todos mis datos fácilmente aunque esté fuera de casa. ¡Perfecto!"
Frank
France
Preguntas frecuentes
Capitally automatiza el trabajo manual y ofrece un análisis de rentabilidad en profundidad que resulta difícil y propenso a errores en Excel. Gestiona cálculos complejos como el TWR (rentabilidad ponderada por tiempo) y el impacto de las divisas de forma automática, evitando fórmulas rotas y ahorrándote horas de mantenimiento.
Reemplaza la necesidad de una hoja de cálculo para el seguimiento y análisis de cartera. Obtienes más potencia, más automatización y más fiabilidad, sin perder el control directo sobre tus datos que te llevó a usar hojas de cálculo en primer lugar. Además, puedes exportar tus datos a CSV cuando quieras.
Sí. Puedes copiar y pegar directamente los datos de tus operaciones desde cualquier plantilla de seguimiento de inversiones en Capitally. También puedes importar cualquier archivo CSV o XLS sin necesidad de cambiar su formato, lo que hace que la transición sea muy sencilla.
Capitally cuenta con una interfaz de importación robusta que te permite subir archivos CSV o XLS desde cualquier broker o app que proporcione historial de operaciones o saldos de cuentas. Incluso puedes copiar y pegar datos desde tu propia hoja de cálculo si tienes una.
Actualmente admitimos de forma nativa una lista de brókers en constante crecimiento, entre ellos Interactive Brokers, DEGIRO, TastyTrade, Schwab, Coinbase, Kraken y XTB, entre otros.
Para operaciones individuales, puedes añadirlas manualmente de forma sencilla. Si solo quieres hacer seguimiento de saldos de cuentas, puedes actualizarlos directamente en la tabla, junto con el precio de mercado actual.
Muchos gestores de cartera utilizan servicios como Plaid para sincronizar automáticamente los saldos de cuentas, pero esto a menudo requiere que facilites tus credenciales bancarias y no siempre es preciso. Por lo general, solo ofrecen saldos de cuentas y, en el mejor de los casos, hasta 3 meses de operaciones. Si tu broker no está disponible —algo frecuente según tu ubicación—, casi siempre te toca introducir los datos a mano, ya que la mayoría de las herramientas no gestionan bien la importación masiva.
En Capitally, tu privacidad es una prioridad y queremos darte mayor control sobre tus datos. Por eso nos centramos en perfeccionar primero la importación de CSV. En el futuro, también planeamos ofrecer sincronización automatizada, para que puedas disfrutar de lo mejor de ambos mundos.
Capitally ofrece una gran flexibilidad a la hora de hacer el seguimiento de tus activos, y tenemos planes para ampliarla aún más. Nuestro objetivo es crear una herramienta que te permita analizar todos los aspectos de tu patrimonio, incluidos los pasivos.
Actualmente, admitimos directamente:
Acciones, ETF, Monedas, Criptomonedas, Materias primas, Índices — consulta la lista completa de todos los mercados para los que ofrecemos datos de precios y dividendos.
Cuentas de efectivo en cualquier moneda nacional.
Bienes raíces y capital de riesgo en startups.
Arte, relojes, antigüedades, cartas y otros coleccionables.
Bonos, depósitos y otros instrumentos de renta fija — actualmente se valoran de forma manual, pero el soporte automatizado está en nuestra hoja de ruta.
Para cada tipo de activo, puedes registrar operaciones individuales o simplemente el saldo actual, junto con los precios de mercado históricos.
No vendemos ni analizamos tus datos financieros ni tus patrones de comportamiento. Nuestro objetivo es únicamente ofrecerte la mejor experiencia de usuario, lo que implica analizar la adopción general de funcionalidades y el rendimiento de la aplicación, todo ello de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
De hecho, tus datos financieros están cifrados en tu dispositivo mediante una clave privada derivada de tu contraseña. Esto significa que solo tú puedes descifrar esta información. Ni nosotros ni nadie más puede acceder a estos datos, aunque quisiéramos.
Esto garantiza que, incluso en el improbable caso de una brecha de seguridad o de que alguno de nuestros colaboradores actúe de forma inapropiada, los datos que potencialmente podrían extraerse de nuestros sistemas serían inútiles. Este es el nivel de seguridad que nos diferencia de nuestra competencia.
Además, seguimos las mejores prácticas de seguridad estándar del sector:
Utilizamos una plataforma de computación de confianza (Google Cloud).
Todas las comunicaciones con el servidor están cifradas con HTTPS.
Todos los datos están cifrados en reposo.
El acceso a los datos se concede según la necesidad de conocerlos y queda registrado.
Implementamos medidas de seguridad robustas para mantener nuestros sistemas protegidos.
Para una explicación más detallada de nuestro mecanismo de cifrado, consulta nuestra guía de seguridad.
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