Plusieurs indices de référence, indice sur prix de positions, et sélecteurs de dates simplifiés
Comparer contre plusieurs indices de référence
Vous pouvez désormais sélectionner jusqu'à 10 indices de référence simultanément et les visualiser ensemble sur vos graphiques et indicateurs. Auparavant, vous deviez en choisir un et basculer entre eux — ils apparaissent maintenant côte à côte, pour comparer votre portefeuille face au S&P 500, au MSCI World et à l'une de vos stratégies dans une seule vue.
Un indice de référence « et si je n'avais rien fait ? »
L'indice sur prix de positions calcule le rendement d'une version hypothétique de votre portefeuille qui maintient une allocation fixe tout au long de la période — sans achat ni vente. Comparé à votre rendement réel, il isole l'effet de votre activité de trading.
Vous pouvez choisir quelle allocation maintenir constante :
- Prix des positions (début de période) — conserve l'allocation que vous aviez réellement au début de la période sélectionnée
- Prix des positions (fin de période) — applique l'allocation avec laquelle vous avez terminé la période, projetée jusqu'au début
- Prix des positions (aujourd'hui) — utilise votre allocation actuelle
Par exemple, en regardant 2025 avec l'option début de période, vous voyez quel aurait été votre rendement en 2025 si vous n'aviez rien fait de toute l'année et aviez simplement conservé ce que vous déteniez au 1er janvier.
Sélecteurs de dates simplifiés
Les champs de saisie de date et d'heure dans Capitally ont été entièrement repensés. Le sélecteur natif du navigateur a été remplacé par un calendrier contextuel qui se comporte de la même façon sur tous les appareils.
- Cliquez sur un jour dans le calendrier, ou saisissez la date directement dans le champ
- Les touches fléchées permettent de naviguer entre les dates ; Maj + flèche avance de 10 jours
- Le format suit votre langue et vos paramètres régionaux
- Comme tout dans Capitally — optimisé pour mobile
Vous le retrouverez partout où des dates sont saisies — formulaires de transaction, périodes de rapport, plages de source de données, et bien d'autres.