Tout compris — nos tarifs
Taxes incluses. Prix définitif au moment du paiement. Conditions d'utilisation et limites système applicables.
C'est plus un investissement qu'un abonnement
Surveiller vos actifs avec Capitally coûte de votre patrimoine net de 100 000 €, ...un instant...
Sailor
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Navigator
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Captain
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Mais il s'autofinance aussi, du moins c'est ce que disent les utilisateurs 😇
“Capitally est un outil absolument excellent qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous vos investissements en un coup d'œil, tout en offrant des possibilités quasi illimitées d'exploration des données.”
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
“Je gérais auparavant mes investissements activement via Excel, mais cet outil permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Je suis vraiment impressionné !”
Kunal Parwani
Singapore
“J'ai commencé à construire quelque chose de similaire pour moi-même et j'ai conclu qu'il serait plus économique de choisir une solution toute faite”
Tomasz Onyszko
@tonyszko
“La déclaration fiscale est tellement plus simple maintenant — ça me fait gagner des heures, et la récolte des moins-values fiscales couvre à elle seule l'abonnement.”
Paweł
Poland
“En tant que directeur financier d'une fondation à but non lucratif, j'avais besoin d'une solution capable de gérer notre mix d'investissements complexe — des fonds gérés aux biens immobiliers. Le prix abordable signifie qu'une plus grande part de notre budget est consacrée à notre mission.”
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
Comparaison des plans
| Limites | Sailor | Navigator | Captain |
|---|---|---|---|
Projets Projets Un projet est comme un dossier pour vos portefeuilles. Tous vos investissements devraient se trouver dans un seul projet. Vous pouvez en créer d'autres pour le backtesting ou explorer des scénarios hypothétiques. | 1 | 5 | Illimité |
Portefeuilles | Illimité | Illimité | Illimité |
Actifs Actifs Un actif est tout instrument financier que vous suivez, comme une action, un ETF, une obligation, un bien immobilier, etc. | 50 | Illimité | Illimité |
Historique des prix | 25 | 30+ | 30+ |
Benchmarks Benchmarks Combien de benchmarks peuvent être comparés simultanément | 1 | 10 | 10 |
| Suivre n'importe quoi | Sailor | Navigator | Captain |
Actions, ETF | |||
Fonds communs (US & EU) | |||
Cryptomonnaies | |||
Immobilier | |||
Art & objets de collection | |||
Liquidités | |||
Dettes & hypothèques | |||
Actifs porteurs d'intérêts Actifs porteurs d'intérêts Suivez et estimez les revenus d'intérêts provenant de comptes d'épargne, dépôts, obligations et passifs | |||
Actifs personnalisés | |||
Actifs non cotés et historiques | |||
Options sur actions Options sur actions Suivez les rendements réels des options sur actions combinées avec l'actif sous-jacent, l'expiration/exécution automatique et les grecques basées sur le modèle Black-Scholes | |||
Stratégies d'options sur actions Stratégies d'options sur actions Regroupez automatiquement les composantes d'une stratégie d'options, comme les calls couverts, straddles, butterflies, etc. | |||
Private Equity Private Equity Suivez l'intégralité du cycle de vie de vos PE — des engagements en capital jusqu'aux distributions et à la sortie — avec des métriques PE dédiées comme TVPI, DPI et RVPI | |||
Portefeuilles gérés Portefeuilles gérés Suivez les investissements dont vous ne connaissez que la valeur et les flux de trésorerie, comme les fonds fermés, les comptes de gestion de patrimoine, etc. | |||
Support multi-devises Support multi-devises Suivez vos investissements dans n'importe quelle devise étrangère | |||
Import depuis les courtiers Import depuis les courtiers Importez des transactions depuis une liste croissante de courtiers, d'exchanges crypto et d'applications | |||
Import de données personnalisées Import de données personnalisées Importez des transactions, actifs et prix depuis des fichiers CSV, Excel, JSON et XML | |||
Marchés mondiaux | 40+ | 40+ | 40+ |
| Analyse de performance | Sailor | Navigator | Captain |
Analyse approfondie Analyse approfondie Analysez n'importe quelle partie de votre portefeuille, sur une période et un regroupement sélectionnés | |||
Métriques de performance Métriques de performance MWR, TWR, ROI, Total, Net, Après impôts, etc. | |||
Rendements en devises et en capital | |||
Analyse historique | |||
Analyse multi-périodes | |||
Comparaison aux indices | |||
Indices de référence personnalisés Indices de référence personnalisés Utilisez des actifs personnalisés, des comptes ou des parties spécifiques de votre portefeuille comme référence | |||
Indicateurs économiques Indicateurs économiques Accès aux indices des prix à la consommation, aux indices des prix immobiliers, à la croissance du PIB et à d'autres indicateurs économiques pour la plupart des pays du monde | |||
Benchmarks pondérés par allocation Benchmarks pondérés par allocation Comparez votre portefeuille à un benchmark composé des mêmes actifs que votre allocation actuelle | |||
Rendements actualisés Rendements actualisés Comparez votre rendement réel — la part qui surpasse l'inflation, un indice ou tout autre indice de référence de votre choix | |||
Graphiques X-Ray & carte thermique Graphiques X-Ray & carte thermique Comparez toute la structure de votre portefeuille - quelle que soit sa complexité - sur un seul graphique | |||
Métriques par catégorie Métriques par catégorie Classez les actifs dans une structure imbriquée, comme « Actions/Grande capitalisation/États-Unis » | |||
Exposition régionale Exposition régionale Analysez l'exposition et la performance par région | |||
Exposition sectorielle Exposition sectorielle Analysez l'exposition et la performance par secteur | |||
Comparer les frais | |||
Tester des idées en backtesting Tester des idées en backtesting Testez des stratégies d'investissement avec des données historiques dans des projets séparés | |||
Estimer l'exigence de marge Estimer l'exigence de marge Incluez la valeur de l'actif sous-jacent pour les options et les positions courtes afin d'estimer votre exigence de marge | |||
| Revenus d'investissement | Sailor | Navigator | Captain |
Dividendes automatiques | |||
Réinvestissement des dividendes (DRIP) Réinvestissement des dividendes (DRIP) Réinvestissez automatiquement les dividendes dans le même actif avec une remise optionnelle | |||
Dividendes et loyers à venir | |||
Estimer les revenus futurs | |||
Revenus locatifs et d'intérêts | |||
Rendement du dividende & rendement sur coût | |||
| Flexibilité | Sailor | Navigator | Captain |
Tags imbriqués | |||
Comptes imbriqués | |||
Groupes de lots Groupes de lots Regroupez les lots de transactions choisis entre investissements — par exemple pour combiner des stratégies d'options, des actifs et des passifs, etc. | |||
Filtrage avancé Filtrage avancé Filtrez les positions selon des critères complexes : ET, OU, NON, etc. | |||
Graphiques personnalisés | |||
Favoris Favoris Enregistrez des vues, graphiques et filtres personnalisés pour y accéder rapidement | |||
| Déclaration fiscale | Sailor | Navigator | Captain |
Impôts dus Impôts dus Nombre croissant de juridictions fiscales prises en charge | |||
Règles fiscales personnalisées Règles fiscales personnalisées Modifiez des règles fiscales existantes ou créez les vôtres | |||
Rapport sur les revenus imposables | |||
Suivi de la base de coût (FIFO) | |||
Base de coût manuelle Base de coût manuelle Définissez manuellement les lots de base de coût pour des transactions spécifiques | |||
Récupération des pertes fiscales Récupération des pertes fiscales Identifiez les positions qui, si vendues, réduiraient vos impôts dus | |||
Suivi des retenues à la source | |||
| Confidentialité et propriété | Sailor | Navigator | Captain |
Chiffrement sur l'appareil Chiffrement sur l'appareil Vos données financières sont chiffrées sur votre appareil, nous ne pouvons tout simplement pas les lire | |||
Aucun traceur ni publicité tiers | |||
Mode confidentialité Mode confidentialité Masquez vos chiffres lors de la présentation de vos résultats | |||
Exportez tout, à tout moment Exportez tout, à tout moment Exportez l'historique des transactions, les actifs, les paramètres, etc. | |||
Exporter les rapports Exporter les rapports Exportez n'importe quel tableau en CSV, Excel ou JSON | |||
| Autre | Sailor | Navigator | Captain |
Notifications push | |||
Application mobile Application mobile Version mobile complète pouvant être ajoutée à votre écran d'accueil et utilisée hors ligne | |||
Support |
Oui, dans Paramètres → Abonnement — pas besoin d'e-mail ni de ticket de support. Vous conservez votre plan jusqu'à la fin de la période déjà réglée et vous pouvez le réactiver avant cette date. Pour l'essai de 14 jours, il n'y a rien à annuler : aucune carte bancaire n'est requise et il se termine automatiquement.
Rien n'est supprimé à votre départ, les changements de plan sont calculés au prorata et votre prix reste bloqué au tarif du jour de votre souscription tant que celle-ci reste active. Abonnement et facturation détaille le processus de facturation, tandis que Compte et connexion traite de la conservation et de la suppression des données.
Oui. Une facture est envoyée par e-mail après chaque paiement et les factures précédentes restent disponibles dans Paramètres → Abonnement. Ajoutez votre numéro d'identification fiscale lors du paiement pour inclure le nom de votre entreprise et votre numéro de TVA — Abonnement et facturation.