Dostępny jest nowy typ transakcji — Konwersja / Przeniesienie — zaprojektowany do obsługi transformacji aktywów i przelewów przy zachowaniu dokładnego śledzenia inwestycji w portfolio.
Kiedy używać Konwersji / Przeniesienia:
Zmiany tickera — gdy spółka zmienia swój symbol giełdowy
Działania korporacyjne — fuzje, spin-offy i reorganizacje
Migracje krypto — zamiany tokenów lub aktualizacje blockchaina
Przelewy między brokerami — przenoszenie pozycji między kontami bez sprzedaży
Chociaż możesz używać Konwersji do przeliczania walut, zalecamy korzystanie z typu transakcji Kup do konwersji gotówki — zapewnia to czystsze śledzenie. Tym bardziej że Śledzenie gotówki jest już dostępne w trybie Wczesnego dostępu.
Jak to działa:
Transakcja Konwersja zachowuje historię Twoich inwestycji, przenosząc bazę kosztową pierwotnej pozycji do nowej pozycji. Oznacza to:
✅ Brak zrealizowanych zysków lub strat kapitałowych przy konwersji
✅ Ciągłe śledzenie wyników inwestycji dla obu aktywów
✅ Dokładna długoterminowa stopa zwrotu
Oczywiście zawsze możesz ustawić stałą bazę kosztową, która zostanie użyta do prawidłowego obliczania stopy zwrotu i ewentualnych zobowiązań podatkowych.
🦉 Uwaga dotycząca stopy zwrotu: Poszczególne pozycje mogą wykazywać nagłe zmiany zysku/straty w dniu konwersji (pozycja źródłowa przekazuje wszystkie swoje zyski/straty, a nowa pozycja je przejmuje). Jednak gdy patrzysz na oba aktywa łącznie, Twoje zwroty pozostają ciągłe i dokładne.
Pobieranie cen rynkowych w importach
Możesz teraz pobierać i używać cen rynkowych w importach! Wystarczy dodać wyciąg Pobierz cenę rynkową , skonfigurować go z aktywem, datą i opcjonalną walutą, a następnie użyć wartości ceny wszędzie tam, gdzie jest potrzebna, odwołując się do parametru Pobrana cena rynkowa .