Un nouveau type de transaction est désormais disponible - Convertir / Déplacer - conçu pour gérer les transformations d'actifs et les transferts tout en maintenant un suivi de portefeuille précis.
Quand utiliser Convertir / Déplacer :
Changements de symbole boursier - Lorsqu'une entreprise modifie son code de cotation
Opérations sur titres - Fusions, scissions et réorganisations
Migrations crypto - Échanges de tokens ou mises à niveau de blockchain
Transferts entre courtiers - Déplacement de positions entre comptes sans vente
Bien que vous puissiez utiliser Convertir pour les conversions de devises, nous recommandons d'utiliser le type de transaction Buy pour les conversions de trésorerie, afin d'obtenir un suivi plus clair. D'autant plus que le suivi de trésorerie est déjà en Accès anticipé.
Comment ça fonctionne :
La transaction Convertir préserve votre historique d'investissement en transmettant la base de coût de la position d'origine à la nouvelle position. Cela signifie :
✅ Aucune plus-value ou moins-value réalisée lors de la conversion
✅ Suivi continu de la performance sur les deux actifs
✅ Rendements à long terme précis
Bien entendu, vous pouvez toujours définir une base de coût fixe, qui sera utilisée pour calculer correctement les rendements et les éventuelles obligations fiscales.
🦉 Note sur les taux de rendement : Les positions individuelles peuvent afficher des variations soudaines de gains ou pertes à la date de conversion (la position source transfère l'ensemble de ses gains/pertes, tandis que la nouvelle position les hérite). Cependant, lorsque vous consultez les deux actifs ensemble, vos rendements restent continus et précis.
Obtenir les prix du marché dans les imports
Vous pouvez désormais récupérer et utiliser les prix du marché dans vos imports ! Ajoutez simplement un relevé Fetch Market Price , configurez-le avec l'actif, la date et une devise facultative, puis utilisez la valeur du prix où vous en avez besoin en référençant la propriété Fetched Market Price .