Ulepsz śledzenie swoich inwestycji — porzuć Excel

Capitally automatyzuje ręczną pracę i odblokowuje zaawansowaną analizę portfela inwestycyjnego, która w Excelu jest trudna i podatna na błędy. Aplikacja automatycznie obsługuje złożone obliczenia, takie jak stopa zwrotu TWR czy wpływ kursów walut, zapobiegając błędom w formułach i oszczędzając Ci godziny pracy nad arkuszem.

Zastępuje on potrzebę korzystania z arkusza do śledzenia i analizy portfela inwestycyjnego. Zyskujesz większe możliwości, lepszą automatyzację i niezawodność, zachowując jednocześnie bezpośrednią kontrolę nad danymi, czyli to, co skłoniło Cię do wyboru Excela lub Google Sheets na początku. W każdej chwili możesz również wykonać eksport CSV swoich danych.

Tak. Możesz bezpośrednio skopiować i wkleić dane o swoich transakcjach z dowolnego szablonu do śledzenia inwestycji do Capitally. Możesz również wykonać import CSV lub XLS dowolnego pliku bez konieczności zmiany jego formatu, dzięki czemu przejście z arkusza w Google Sheets lub Excel jest szybkie i bezproblemowe.

Capitally posiada rozbudowany interfejs importowania, który pozwala w prosty sposób przesłać pliki CSV lub XLS od dowolnego brokera lub z dowolnej aplikacji , które udostępniają historię transakcji lub salda kont. Możesz nawet skopiować i wkleić dane z własnego arkusza kalkulacyjnego, jeśli taki posiadasz.

Obecnie natywnie obsługujemy rosnącą listę brokerów, w tym m.in. Interactive Brokers, DEGIRO, TastyTrade, Schwab, Coinbase, Kraken oraz XTB.

Pojedyncze transakcje możesz po prostu dodać ręcznie. Jeśli śledzisz tylko salda kont, możesz aktualizować je bezpośrednio w tabeli, wraz z bieżącą ceną rynkową.

Podczas gdy wiele trackerów korzysta z usług takich jak Plaid do automatycznej synchronizacji sald, wymagają one często podania danych logowania do banku i nie zawsze są dokładne. Zazwyczaj udostępniają one jedynie salda kont i czasami historię transakcji do 3 miesięcy wstecz. Jeśli Twój broker nie jest obsługiwany, co często zdarza się w zależności od lokalizacji, zazwyczaj pozostaje żmudne ręczne wpisywanie danych, ponieważ większość trackerów nie wspiera dobrze importu zbiorczego.

W Capitally priorytetowo traktujemy Twoją prywatność i dążymy do zapewnienia Ci większej kontroli nad danymi. Dlatego skupiamy się na dopracowaniu w pierwszej kolejności importów CSV. Ostatecznie planujemy zaoferować również automatyczną synchronizację, abyś mógł cieszyć się tym, co najlepsze w obu tych rozwiązaniach.

Capitally oferuje dużą elastyczność w śledzeniu aktywów, a nasze plany zakładają jej dalsze rozszerzanie. Naszym celem jest stworzenie narzędzia, które pozwoli Ci analizować wszystkie aspekty Twojego majątku, w tym również zobowiązania.

Obecnie bezpośrednio wspieramy:

• Akcje, ETF-y, Waluty, Kryptowaluty, Surowce, Indeksy – sprawdź pełną listę wszystkich rynków , dla których dostarczamy dane o cenach i dywidendach.

• Konta gotówkowe w dowolnej walucie narodowej.

• Nieruchomości oraz inwestycje w biznes (startup ventures).

• Sztukę, zegarki, antyki, karty i inne przedmioty kolekcjonerskie.

• Obligacje, lokaty i inne instrumenty dłużne – obecnie są one wyceniane ręcznie, ale automatyczne wsparcie znajduje się na naszej mapie drogowej.

Dla każdego typu aktywów możesz śledzić indywidualne transakcje lub po prostu bieżące salda, wraz z historycznymi cenami rynkowymi.

Nie sprzedajemy ani nie analizujemy Twoich danych finansowych ani wzorców zachowań. Skupiamy się wyłącznie na dostarczaniu jak najlepszych wrażeń z użytkowania, co wiąże się z analizą ogólnego wykorzystania funkcji i wydajności aplikacji, wszystko zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

W rzeczywistości Twoje dane finansowe są szyfrowane na Twoim urządzeniu za pomocą klucza prywatnego wygenerowanego z Twojego hasła. Oznacza to, że tylko Ty możesz odszyfrować te informacje. Ani my, ani nikt inny nie ma dostępu do tych danych, nawet gdybyśmy tego chcieli.

Gwarantuje to, że nawet w mało prawdopodobnym przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub niewłaściwego zachowania jednego z naszych kontrahentów, dane, które potencjalnie można by wyodrębnić z naszych systemów, byłyby bezużyteczne. Jest to poziom bezpieczeństwa, który wyróżnia nas na tle konkurencji.

Dodatkowo stosujemy standardowe branżowe praktyki bezpieczeństwa:

• Korzystamy z zaufanej platformy obliczeniowej (Google Cloud).

• Cała komunikacja z serwerem jest szyfrowana za pomocą HTTPS.

• Wszystkie dane są szyfrowane w spoczynku (at rest).

• Dostęp do danych jest przyznawany wyłącznie w razie konieczności i jest rejestrowany.

• Wdrażamy solidne środki bezpieczeństwa, aby nasze systemy pozostały bezpieczne.

Bardziej szczegółowe wyjaśnienie naszego mechanizmu szyfrowania znajdziesz w naszym przewodniku po bezpieczeństwie.