Zastąp swój arkusz do śledzenia inwestycji w Excelu

Capitally automatyzuje żmudną pracę ręczną i umożliwia dogłębną analizę wyników inwestycji, która w Excelu jest trudna i podatna na błędy. Narzędzie obsługuje złożone obliczenia, takie jak Time-Weighted Returns czy wpływ kursów walut, w pełni automatycznie — bez ryzyka uszkodzonych formuł i bez konieczności poświęcania godzin na utrzymanie arkusza.

Eliminuje potrzebę korzystania z arkusza do śledzenia i analizy portfela. Zyskujesz większe możliwości, większą automatyzację i większą niezawodność — zachowując przy tym bezpośrednią kontrolę nad danymi, która sprawiła, że w ogóle sięgnąłeś po arkusze. W każdej chwili możesz wyeksportować swoje dane do CSV.

Tak. Możesz bezpośrednio skopiować i wkleić dane o transakcjach z dowolnego szablonu śledzenia inwestycji do Capitally. Możesz również zaimportować dowolny plik CSV lub XLS bez konieczności zmiany jego formatu, co sprawia, że migracja przebiega bezproblemowo.

Capitally oferuje rozbudowany interfejs importu, który umożliwia łatwe przesyłanie plików CSV lub XLS z dowolnego brokera lub aplikacji , która udostępnia historię transakcji lub salda kont. Możesz nawet skopiować i wkleić dane z własnego arkusza kalkulacyjnego, jeśli taki posiadasz.

Obecnie obsługujemy natywnie rosnącą listę brokerów, w tym Interactive Brokers, DEGIRO, TastyTrade, Schwab, Coinbase, Kraken oraz XTB, i wielu innych.

W przypadku pojedynczych transakcji możesz po prostu dodać je ręcznie. Jeśli śledzisz tylko salda kont, możesz aktualizować je bezpośrednio w tabeli, wraz z bieżącą ceną rynkową.

Wiele trackerów korzysta z usług takich jak Plaid, aby automatycznie synchronizować salda kont, jednak zazwyczaj wymagają one podania danych logowania do banku i nie zawsze są dokładne. Zwykle udostępniają jedynie salda kont, a niekiedy historię transakcji z ostatnich 3 miesięcy. Jeśli Twój broker nie jest obsługiwany — co często zdarza się w zależności od kraju — zazwyczaj pozostaje Ci żmudne ręczne wprowadzanie danych, gdyż większość trackerów słabo radzi sobie z importem masowym.

W Capitally stawiamy na Twoją prywatność i chcemy dać Ci większą kontrolę nad danymi. Dlatego skupiamy się na doskonaleniu importu CSV. Docelowo planujemy również wprowadzić automatyczną synchronizację, abyś mógł korzystać z zalet obu rozwiązań.

Capitally oferuje dużą elastyczność w zakresie śledzenia aktywów, a my planujemy jeszcze bardziej ją rozszerzyć. Naszym celem jest stworzenie narzędzia, które pozwoli Ci analizować wszystkie aspekty Twojego majątku, w tym zobowiązania.

Obecnie bezpośrednio obsługujemy:

• Akcje, ETF-y, Waluty, Kryptowaluty, Surowce, Indeksy – sprawdź pełną listę wszystkich rynków , dla których dostarczamy dane o cenach i dywidendach.

• Konta gotówkowe w dowolnej walucie krajowej.

• Nieruchomości oraz biznesy startupowe.

• Dzieła sztuki, zegarki, antyki, karty kolekcjonerskie i inne przedmioty kolekcjonerskie.

• Obligacje, depozyty i inne instrumenty o stałym dochodzie – obecnie ich wycena odbywa się ręcznie, ale automatyczne wsparcie jest na naszej roadmapie.

Dla każdego rodzaju aktywów możesz śledzić poszczególne transakcje lub tylko bieżące salda, wraz z historycznymi cenami rynkowymi.

Nie sprzedajemy ani nie analizujemy Twoich danych finansowych ani wzorców zachowań. Skupiamy się wyłącznie na zapewnieniu najlepszego doświadczenia użytkownika, co wiąże się z analizą ogólnego wykorzystania funkcji i wydajności aplikacji — wszystko zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Twoje dane finansowe są szyfrowane na Twoim urządzeniu przy użyciu klucza prywatnego, który jest pochodną Twojego hasła. Oznacza to, że tylko Ty możesz odszyfrować te informacje. Ani my, ani nikt inny nie ma dostępu do tych danych — nawet gdybyśmy chcieli.

Dzięki temu nawet w mało prawdopodobnym przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub nieodpowiedniego działania jednego z naszych kontrahentów, dane, które potencjalnie mogłyby zostać wyodrębnione z naszych systemów, byłyby bezużyteczne. To poziom bezpieczeństwa, który wyróżnia nas na tle konkurencji.

Ponadto przestrzegamy standardowych branżowych najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa:

• Korzystamy z zaufanej platformy obliczeniowej (Google Cloud).

• Cała komunikacja z serwerem jest szyfrowana za pomocą HTTPS.

• Wszystkie dane są szyfrowane w spoczynku.

• Dostęp do danych jest przyznawany na zasadzie ograniczonego zaufania i jest rejestrowany.

• Wdrażamy solidne środki bezpieczeństwa, aby chronić nasze systemy.

Bardziej szczegółowe wyjaśnienie naszego mechanizmu szyfrowania znajdziesz w naszym przewodniku bezpieczeństwa.