Versements et retraits, meilleure correspondance des actifs, calculs plus rapides
Versements et retraits
Les nouveaux indicateurs Versements, Retraits et Versements nets montrent les sommes entrées et sorties de votre portefeuille pendant la période sélectionnée. Les gains réinvestis et les mouvements de trésorerie liés aux achats et aux ventes ne sont pas comptabilisés : la variation de la valeur de marché est donc égale aux versements nets plus les rendements. Vous trouverez ces indicateurs à côté de Principal Change, dans l'onglet Rendements, dans les colonnes des tableaux et dans le nouveau graphique Versements sous Valeur de marché. Découvrez comment ils sont calculés.
Meilleure correspondance et recherche des actifs
Lorsqu'un fichier désigne les titres par leur nom, l'import sélectionnait auparavant le premier résultat de recherche : il s'agissait trop souvent de la mauvaise catégorie d'actions ou de la mauvaise entreprise. Désormais, un actif n'est sélectionné que si son nom ou son ISIN correspond exactement. Sinon, la ligne affiche Veuillez sélectionner et vous choisissez l'actif dans la liste.
La recherche d'actifs classe désormais les résultats selon leur pertinence, trouve les symboles boursiers courts comme v et ne place plus les devises avant les noms d'entreprises.
Des calculs plus rapides pour les grands portefeuilles
Les calculs sont plus rapides pour les grands portefeuilles. Modifier les colonnes, les vues ou les signets ne déclenche plus de nouveau calcul du portefeuille. D'autres améliorations des performances arrivent bientôt.
Autres changements
- Lorsqu'une recherche est active, les totaux en bas des tableaux ne prennent en compte que les lignes visibles.
- La recherche dans les tableaux trouve aussi les nombres, notamment les prix et les quantités.
- Si vous modifiez un paramètre mémorisé par le préréglage d'import, comme la devise du compte chez XTB, Capitally vous propose d'enregistrer une nouvelle variante du préréglage.
- Nouveau préréglage Parqet Activities. Les imports de Scalable Capital prennent en charge les transferts de titres, et ceux de XTB, les profits et pertes sur CFD.