Automatyczny podatek u źródła w transakcjach dochodowych
Teraz możesz skonfigurować automatyczne stawki procentowe podatku u źródła dla dywidend i odsetek, które Capitally generuje dla Ciebie automatycznie.
Ustaw stawkę podatku na dowolnym poziomie dopasowanym do Twojej sytuacji:
Poziom konta – dotyczy wszystkich pozycji na danym koncie (np. rachunek w XTB lub mBank)
Poziom aktywa – specyficzna stawka dla konkretnej akcji lub obligacji
Indywidualna pozycja – nadpisanie ustawień dla pojedynczego pakietu aktywów
Aby to skonfigurować, edytuj konto lub aktywo, przejdź do karty Pozycje i wpisz procent podatku, który zazwyczaj pobiera Twój broker. Od teraz wszystkie automatycznie generowane transakcje przychodowe będą zawierały poprawną kwotę pobranego podatku.
Ta funkcja dotyczy tylko transakcji tworzonych automatycznie przez Capitally – nie modyfikuje ona transakcji, które importujesz przez import CSV od brokera, dzięki czemu Twoje rzeczywiste dane pozostają nienaruszone.
Ważne rozróżnienie: Podatek zapłacony (pobrany u źródła przez brokera) różni się od podatku należnego (taki jak podatek Belki, który musisz odprowadzić do urzędu skarbowego później). Ta funkcja dotyczy tego pierwszego.
Nowe kolumny do śledzenia dochodów
Dodaliśmy trzy pomocne kolumny, aby zapewnić lepszy wgląd w Twoje strumienie dochodów. Możesz je teraz włączyć w zakładkach Pozycje oraz Aktywa:
Następna wypłata dochodu – sprawdź, kiedy spodziewana jest kolejna dywidenda lub płatność odsetek
Końcowe odsetki – śledź termin zapadalności dla obligacji skarbowych i innych inwestycji o stałym dochodzie
Aktualne oprocentowanie – monitoruj rentowność (yield) swoich aktywów odsetkowych
