Esta actualización te da aún más control sobre cómo se calcula la rentabilidad de tu cartera y perfecciona algunos aspectos para hacerlo más preciso.
Hay dos nuevos artículos que explican cómo funciona esto: Calculando rentabilidad en la ayuda y Medición del rendimiento de inversiones en nuestro blog.
Mejora de la rentabilidad ponderada por el tiempo
El TWR debería eliminar todas las acciones del inversor de la rentabilidad. Antes, comprar o vender con descuento se incluía en el TWR. Ahora se elimina por completo y solo se usan los precios de cierre para el cálculo.
Usando el TWR y excluyendo impuestos, comisiones y otros conceptos, obtienes una tasa excelente para comparar tu estrategia de asignación de activos con las referencias.
Mejora de los flujos de efectivo en la rentabilidad de la inversión
El ROI simplemente compara los flujos de efectivo que entran y salen de una posición. Sin embargo, anteriormente, si reinvertías dinero de una posición cerrada, se contabilizaba dos veces, lo que hacía que la rentabilidad fuese mucho menor de lo que debería. Ahora se realiza un seguimiento de los flujos de efectivo para evitar esto.
Rentabilidad anualizada
Ahora puedes elegir anualizar cualquier tasa de rentabilidad. Te recomendamos usar la opción Auto , ya que anualiza solo periodos superiores a 1 año.
Todas las tasas se anualizarán, incluidas las tasas de precio y las referencias.
Exclusión de renta fija y otras operaciones
Ahora puedes excluir la renta fija y los cambios de valor registrados en otras operaciones. Esto se reflejará en la rentabilidad, la rentabilidad realizada, la rentabilidad por precio y la tasa de rentabilidad.
Si se excluye la renta fija, también se eliminará de las referencias basadas en activos.
Mejoras generales
El IRR ahora se denomina con mayor precisión MWR
El selector de opciones y los paneles de descripción han sido completamente renovados, con el objetivo de ayudarte a entender qué significa cada opción y qué está activado.
La pestaña de Rentabilidad mostrará ahora el nombre de la métrica correspondiente, para que puedas ver de un vistazo qué tipo de rentabilidad está activada. Verás Rentabilidad total, Rentabilidad nominal, Rentabilidad total después de impuestos, etc.
Como siempre, puedes cambiar las opciones de cálculo en Ajustes -> Análisis o en la página de Cartera.
