Ta aktualizacja daje Ci jeszcze większą kontrolę nad tym, jak obliczana jest efektywność inwestycji, oraz dopracowuje niektóre aspekty, aby wyniki były jeszcze dokładniejsze.
Przygotowaliśmy dwa nowe artykuły, które opisują te mechanizmy: Obliczanie zwrotów w centrum pomocy oraz Mierzenie efektywności inwestycji na naszym blogu.
Ulepszona Czasowo ważona stopa zwrotu
TWR powinna eliminować wpływ działań inwestora na wyniki. Wcześniej kupno lub sprzedaż z dyskontem były uwzględniane w TWR. Teraz jest to całkowicie pomijane, a do obliczeń wykorzystywane są wyłącznie ceny zamknięcia.
Korzystając z TWR i wykluczając Podatki, Opłaty oraz Inne, masz teraz idealną stopę zwrotu do porównania swojej strategii alokacji aktywów z odpowiednimi benchmarkami.
Ulepszone przepływy w Zwrocie z inwestycji
Wskaźnik ROI po prostu porównuje przepływy pieniężne wchodzące i wychodzące z pozycji. Wcześniej jednak, jeśli zreinwestowałeś pieniądze z zamkniętej pozycji, były one liczone podwójnie, co sprawiało, że zwrot był znacznie niższy niż powinien. Przepływy są teraz śledzone tak, aby wyeliminować ten problem.
Zwroty w skali roku
Możesz teraz zdecydować, aby każda Stopa zwrotu była prezentowana w skali roku. Zalecamy korzystanie z opcji Auto , ponieważ będzie ona przeliczać do skali roku tylko okresy powyżej 1 roku.
Wszystkie wskaźniki będą roczne, włączając w to zmiany cen oraz Benchmarki.
Wykluczanie dochodu stałego i transakcji typu Inne
Możesz teraz wykluczyć dochód stały (Fixed Income) oraz zmiany wartości raportowane w transakcjach typu Inne. Zostanie to odzwierciedlone we wskaźnikach: Zwrot, Zrealizowany zwrot, Zwrot kapitałowy oraz Stopa zwrotu.
Jeśli dochód stały zostanie wykluczony, zostanie on również usunięty z benchmarków opartych na aktywach.
Ogólne poprawki
Wskaźnik IRR nazywa się teraz dokładniej MWR
Selektor opcji oraz wyskakujące okienka z opisami zostały całkowicie przebudowane, aby lepiej wyjaśniać, co oznaczają poszczególne wybory i jakie funkcje są włączone.
Zakładka Zwroty będzie teraz oznaczona nazwą odpowiedniego wskaźnika, dzięki czemu na pierwszy rzut oka zrozumiesz, jakie ustawienia są aktywne. Zobaczysz np. Zwrot całkowity, Zwrot nominalny, Zwrot całkowity po opodatkowaniu i tak dalej.
Jak zawsze, opcje obliczeń możesz zmienić w Ustawienia -> Analiza lub bezpośrednio na stronie Portfolio.
