Daten exportieren

Wir wissen, dass der Zugriff auf deine Daten in einem geeigneten Format entscheidend ist. Deshalb haben wir es einfach gemacht, deine Daten auf verschiedene Weisen zu exportieren. So geht's.

Vollständiger Export als JSON

Du kannst das gesamte Portfolio im JSON-Format exportieren, indem du zu Einstellungen -> Daten exportierengehst.

Damit kannst du alles exportieren, was du in die App eingegeben hast – einschließlich deiner Vermögenswerte, manueller Marktpreise, Importvorlagen und Projekt-Einstellungen. Im Wesentlichen ist dies der vollständige interne Zustand der Anwendung.

Falls nötig, kannst du dieses JSON wieder in die App importieren, indem du die Importvoreinstellung Aus Capitally exportierte Daten verwendest.

Beliebige Tabelle exportieren

Alles, was du in einer Tabelle siehst, kann exportiert werden. So kannst du deine Datenanalyse außerhalb von Capitally fortführen und die Daten in anderen Anwendungen oder Berichten nutzen.

Verfügbare Formate

Klicke auf das Export-Menü-Symbol über einer beliebigen Tabelle, um aus folgenden Optionen zu wählen:

• CSV – kommagetrennte Werte, öffnet sich in jeder Tabellenkalkulations-App
• Excel – natives Excel-Format (.xlsx)
• Zwischenablage – Daten direkt kopieren und in eine beliebige Anwendung einfügen
• Drucken – an deinen Drucker senden oder als PDF speichern

Was exportiert wird

Die exportierten Daten entsprechen genau dem, was du in der Tabelle siehst:

• Dieselben Spalten in derselben Reihenfolge
• Dieselben Zeilen basierend auf deinem aktuellen Auf-/Zuklapp-Status
• Gruppenüberschriften und Summen werden ausgeschlossen

Ausgewählte Elemente exportieren

Manchmal musst du nur bestimmte Elemente exportieren, anstatt ganze Tabellen. Du kannst einzelne Transaktionen, Positionen oder andere Elemente auswählen und sie als CSV, XLS, PDF oder im JSON-Format von Capitally exportieren – ideal zum erneuten Importieren in ein anderes Projekt.

1. Zu einer beliebigen Portfolio-Ansicht navigieren
2. Auf den Checkbox-Button in der oberen linken Ecke der Tabelle klicken, um die Mehrfachauswahl zu aktivieren
3. Die gewünschten Zeilen auswählen – einzelne Checkboxen anklicken oder die Kopfzeilen-Checkbox verwenden, um alle sichtbaren auszuwählen. Du kannst die Gruppenüberschrift anklicken, um alle Elemente innerhalb einer Gruppe auszuwählen
4. In der Aktionsleiste, die unten erscheint, auf Exportieren klicken

Ausgewählte Positionen exportieren

Du kannst auch ganze Positionen exportieren – das umfasst sowohl die Positionsdaten als auch alle zugrunde liegenden Transaktionen und Vermögenswerte.

1. Zu Portfolio und wähle die Positionen -Gruppierung aus oder öffne ein bestimmtes Konto
2. Mehrfachauswahl über die Checkbox-Schaltfläche aktivieren
3. Die Positionen auswählen, die du exportieren möchtest
4. Auf Exportieren -> Elemente exportieren klicken

Das ist besonders nützlich für:

• Ein Konto in ein anderes Projekt übertragen – alle Positionen eines Kontos auswählen und exportieren
• Ein Projekt aufteilen – bestimmte Positionen exportieren, um sie in ein neues Projekt zu verschieben
• Daten zur Fehlerbehebung teilen – relevante Positionen exportieren und an den Support weiterleiten
• Teilsicherungen erstellen – bestimmte Teile deines Portfolios sichern

Exportierte Elemente importieren

So importierst du die exportierten Elemente in dasselbe oder ein anderes Projekt:

1. Gehe zu Import
2. Wähle Capitally aus der Liste der Voreinstellungen aus
3. Die exportierte JSON-Datei hochladen
4. Import überprüfen und bestätigen

Elemente mit neuen IDs werden hinzugefügt. Elemente mit bereits vorhandenen IDs werden mit deinen aktuellen Daten zusammengeführt.