Daten exportieren

Wir wissen, dass der Zugriff auf deine Daten in einem geeigneten Format entscheidend ist. Deshalb haben wir es einfach gemacht, deine Daten auf verschiedene Weisen zu exportieren. So geht's.

Vollständiger Export als JSON

Du kannst das gesamte Portfolio im JSON-Format exportieren, indem du zu Einstellungen -> Daten exportierengehst.

Damit kannst du alles exportieren, was du in die App eingegeben hast – einschließlich deiner Vermögenswerte, manueller Marktpreise, Importvorlagen und Projekt-Einstellungen. Im Wesentlichen ist dies der vollständige interne Zustand der Anwendung.

Falls nötig, kannst du dieses JSON wieder in die App importieren, indem du die Importvoreinstellung Aus Capitally exportierte Daten verwendest.

Beliebige Tabelle exportieren

Alles, was du in einer Tabelle siehst, kann exportiert werden. So kannst du deine Datenanalyse außerhalb von Capitally fortführen und die Daten in anderen Anwendungen oder Berichten nutzen.

Verfügbare Formate

Klicke auf das Export-Menü-Symbol über einer beliebigen Tabelle, um aus folgenden Optionen zu wählen:

• CSV – kommagetrennte Werte, öffnet sich in jeder Tabellenkalkulations-App
• Excel – natives Excel-Format (.xlsx)
• Zwischenablage – Daten direkt kopieren und in eine beliebige Anwendung einfügen
• KI – für KI-Agenten optimiertes Markdown
• Drucken – an deinen Drucker senden oder als PDF speichern

Was exportiert wird

Die exportierten Daten entsprechen genau dem, was du in der Tabelle siehst:

• Dieselben Spalten in derselben Reihenfolge
• Dieselben Zeilen basierend auf deinem aktuellen Auf-/Zuklapp-Status
• Gruppenüberschriften und Summen werden ausgeschlossen

Export für KI-Agenten

Für KI exportieren verpackt eine Portfolio-Ansicht in ein einziges Markdown-Dokument, das speziell für Large Language Models entwickelt wurde. So kannst du dein Portfolio einfach in ChatGPT, Claude oder einen anderen KI-Agenten einfügen und direkt Fragen dazu stellen. Markdown ist das Format, das Modelle am zuverlässigsten lesen: Überschriften, Listen und Tabellen entsprechen genau der Struktur, die sie erwarten – und eine Tabelle voller Zahlen ist weitaus besser als der Screenshot eines Diagramms.

Du findest diese Option im selben Exportmenü wie die anderen Formate – klicke einfach auf das Export-Symbol über einer beliebigen Portfolio-Tabelle und wähle Für KI exportieren.

Was du einbeziehen kannst

Du kannst jeden dieser Abschnitte vor dem Exportieren ein- oder ausschalten:

• Zusammenfassung – deine wichtigsten Kennzahlen für die Ansicht: Marktwert, investiertes Kapital, Gesamt- und annualisierte Rendite, realisiert vs. unrealisiert, Einnahmen, Gebühren und Steuern, jeweils beschriftet und formatiert.
• Diagramme – jede Diagramm-Voreinstellung, als Datentabelle statt als Bild dargestellt. Allokations-Kreisdiagramme werden zu Zeilen mit Bezeichnungen und Werten, X-Ray und Heatmaps behalten ihre Hierarchie und Zeitreihen werden auf eine kompakte Auswahl von Zeilen mit Datum reduziert. Das aktuell angezeigte Diagramm ist vorausgewählt. Du kannst beliebig viele weitere über die Auswahlliste hinzufügen.
• Aggregierte Tabellenzeilen, Verschachtelte Tabellenzeilen und Tabellensummen – wähle aus, welche Zeilen der zugrunde liegenden Tabelle einbezogen werden und ob eine Summenzeile angehängt wird.

Wenn eine Tabelle einbezogen wird, kannst du über die Spaltenauswahl genau die Spalten exportieren, die du möchtest, oder sie auf die aktuell auf dem Bildschirm sichtbaren zurücksetzen.

Jeder Export beginnt zudem mit einem kurzen Kontextblock – Basiswährung, Datumsbereich, Gebietsschema, Zahlen- und Datumsformate sowie die für die Zahlen verwendete Renditemethode (TWR, IRR oder ROI) –, damit der Agent deine Zahlen korrekt interpretiert, anstatt raten zu müssen.

Nur ausgewählte Zeilen exportieren

So grenzt du den Export auf einen Teil deines Portfolios ein:

1. Klicke auf die Checkbox in der oberen linken Ecke einer beliebigen Tabelle, um die Mehrfachauswahl zu aktivieren.
2. Wähle die gewünschten Positionen oder Transaktionen aus – entweder einzeln oder verwende eine Gruppenüberschrift, um eine ganze Gruppe auszuwählen.
3. Klicke in der Aktionsleiste unten auf Exportieren und wähle dann Für KI exportieren.

Die Zusammenfassung, die Diagramme und die Tabelle werden alle nur für diese Auswahl neu berechnet. So kannst du einen Agenten gezielt zu einem einzelnen Konto, einer bestimmten Strategie oder einer kurzen Liste von Positionen befragen, ohne dass das restliche Portfolio im Weg ist.

Ausgewählte Elemente exportieren

Manchmal musst du nur bestimmte Elemente exportieren, anstatt ganze Tabellen. Du kannst einzelne Transaktionen, Positionen oder andere Elemente auswählen und sie als CSV, XLS, PDF oder im JSON-Format von Capitally exportieren – ideal zum erneuten Importieren in ein anderes Projekt.

1. Zu einer beliebigen Portfolio-Ansicht navigieren
2. Auf den Checkbox-Button in der oberen linken Ecke der Tabelle klicken, um die Mehrfachauswahl zu aktivieren
3. Die gewünschten Zeilen auswählen – einzelne Checkboxen anklicken oder die Kopfzeilen-Checkbox verwenden, um alle sichtbaren auszuwählen. Du kannst die Gruppenüberschrift anklicken, um alle Elemente innerhalb einer Gruppe auszuwählen
4. In der Aktionsleiste, die unten erscheint, auf Exportieren klicken

Ausgewählte Positionen exportieren

Du kannst auch ganze Positionen exportieren – das umfasst sowohl die Positionsdaten als auch alle zugrunde liegenden Transaktionen und Vermögenswerte.

1. Zu Portfolio und wähle die Positionen -Gruppierung aus oder öffne ein bestimmtes Konto
2. Mehrfachauswahl über die Checkbox-Schaltfläche aktivieren
3. Die Positionen auswählen, die du exportieren möchtest
4. Auf Exportieren -> Elemente exportieren klicken

Das ist besonders nützlich für:

• Ein Konto in ein anderes Projekt übertragen – alle Positionen eines Kontos auswählen und exportieren
• Ein Projekt aufteilen – bestimmte Positionen exportieren, um sie in ein neues Projekt zu verschieben
• Daten zur Fehlerbehebung teilen – relevante Positionen exportieren und an den Support weiterleiten
• Teilsicherungen erstellen – bestimmte Teile deines Portfolios sichern

Exportierte Elemente importieren

So importierst du die exportierten Elemente in dasselbe oder ein anderes Projekt:

1. Gehe zu Import
2. Wähle Capitally aus der Liste der Voreinstellungen aus
3. Die exportierte JSON-Datei hochladen
4. Import überprüfen und bestätigen

Elemente mit neuen IDs werden hinzugefügt. Elemente mit bereits vorhandenen IDs werden mit deinen aktuellen Daten zusammengeführt.