Ziehe eine unterstützte Datei einfach an eine beliebige Stelle in deinem Projekt, und Capitally öffnet eine eindeutige Vorlage oder bittet dich, eine auszuwählen. Wenn du dir ein Konto im Portfolio ansiehst, ordnet Hier importieren den Import direkt diesem Konto zu und öffnet die zuletzt verwendete Vorlage oder die Vorlagenauswahl, falls das Konto noch keinen Importverlauf hat.
Wähle die Anleitung für deine gewünschte Importmethode:
- Import von einem Broker oder einer App
- Interactive Brokers – hier werden IBKR-Importprobleme behandelt; die Einrichtung der Flex-Query selbst ist bereits in der Voreinstellung auf dem Import-Bildschirm enthalten
- Import aus einer Datei
- Import per Kopieren & Einfügen
- Duplikate und erneuter Import
- Transaktion manuell hinzufügen
- Benutzerdefinierte Vermögenswerte hinzufügen
- Benutzerdefinierte Asset-Preise festlegen
Wenn die importierten Daten danach nicht korrekt aussehen, siehe Importprobleme.
Und wenn du Daten exportieren möchtest, schau in die Daten exportieren -Anleitung.