Sappiamo quanto sia importante poter accedere ai propri dati nel formato più adatto alle tue esigenze. Per questo abbiamo reso semplice esportare i tuoi dati in più modi. Ecco come fare.
Esportazione completa in JSON
Puoi esportare l'intero portafoglio in formato JSON andando su Impostazioni -> Esporta dati.
Questo ti permette di esportare tutto ciò che hai inserito nell'app, inclusi i tuoi asset, i prezzi di mercato manuali, i modelli di importazione e le impostazioni del progetto. In sostanza, si tratta dello stato interno completo dell'applicazione.
Se necessario, puoi reimportare quel JSON nell'app utilizzando il preset di importazione Dati esportati da Capitally .
Poiché i tuoi dati sono crittografati, ti consigliamo di effettuare periodicamente un backup in modo sicuro, nel caso in cui dovessi perdere l'accesso per qualsiasi motivo.
Esportare qualsiasi tabella
Qualsiasi dato visualizzato in una tabella può essere esportato. Questo ti consente di analizzare i tuoi dati al di fuori di Capitally e di utilizzarli in altre applicazioni o report.
Formati disponibili
Clicca sull'icona del menu di esportazione sopra qualsiasi tabella per scegliere tra:
- CSV - valori separati da virgola, si apre in qualsiasi app per fogli di calcolo
- Excel - formato nativo Excel (.xlsx)
- Clipboard - copia i dati direttamente e incollali in qualsiasi applicazione
- Stampa - invia alla stampante o salva come PDF
Cosa viene esportato
I dati esportati corrispondono esattamente a ciò che vedi nella tabella:
- Le stesse colonne nello stesso ordine
- Le stesse righe in base allo stato attuale di espansione/compressione
- Le intestazioni di gruppo e i totali sono esclusi
Esportare gli elementi selezionati
A volte hai bisogno di esportare solo alcuni elementi specifici anziché intere tabelle. Puoi selezionare singole transazioni, posizioni o altri elementi ed esportarli in formato CSV, XLS, PDF o JSON di Capitally — ideale per reimportarli in un altro progetto.
- Vai a qualsiasi vista del portafoglio
- Clicca sul pulsante con la casella di spunta nell'angolo in alto a sinistra della tabella per attivare la selezione multipla
- Seleziona le righe da esportare — clicca sulle singole caselle di spunta oppure usa la casella nell'intestazione per selezionare tutto ciò che è visibile. Puoi spuntare l'intestazione di gruppo per selezionare tutti gli elementi al suo interno
- Clicca su Esporta nella barra delle azioni che appare in basso
Copiare elementi tra progetti
Scegliendo Esporta elementi scaricherai un file contenente gli elementi selezionati e tutti gli oggetti correlati. Ad esempio, se selezioni delle transazioni, verranno esportati anche gli asset e i conti associati.
Consulta Reimportare gli elementi esportati qui sotto.
Esportare le posizioni selezionate
Puoi anche esportare intere posizioni, che includono sia i dati della posizione sia tutte le transazioni e gli asset sottostanti.
- Vai a Portafoglio e seleziona il raggruppamento Posizioni , oppure apri un conto specifico
- Abilita la selezione multipla usando il pulsante con la casella di controllo
- Seleziona le posizioni che vuoi esportare
- Clicca su Esporta -> Esporta elementi
Questo è particolarmente utile per:
- Trasferire un conto in un altro progetto - seleziona tutte le posizioni in un conto ed esportale
- Dividere un progetto - esporta posizioni specifiche per spostarle in un nuovo progetto
- Condividere dati per la risoluzione dei problemi - esporta le posizioni rilevanti da condividere con il supporto
- Creare backup parziali - esegui il backup di parti specifiche del tuo portafoglio
Importare gli elementi esportati
Per importare gli elementi esportati nello stesso progetto o in uno diverso:
- Vai su Importa
- Seleziona Capitally dall'elenco dei preset
- Carica il file JSON esportato
- Controlla e conferma l'importazione
Gli elementi con nuovi ID verranno aggiunti. Gli elementi con ID esistenti verranno uniti ai tuoi dati attuali.