Ciao! 👋 Iniziamo a configurare Capitally e a darti una visione unificata della performance dei tuoi investimenti su più conti e tipi di asset.
Prima di tutto, c'è la sezione Onboarding direttamente nell'app, che ti guiderà nel processo con articoli e video tutorial pertinenti a ciò che vuoi monitorare.
Se vuoi guardare tutti i nostri video di onboarding in una volta sola, dai un'occhiata a questa playlist. 🍿
Articoli di supporto
Capitally offre una guida di configurazione per ogni tipo di patrimonio che monitora. Apri quelle che corrispondono a ciò che possiedi — ognuna spiega come aggiungere il patrimonio, cosa puoi importare e le metriche applicabili.
- Azioni & ETF
- Criptovalute
- Conti di liquidità
- Immobiliare
- Obbligazioni & Depositi
- Fondi comuni
- Opzioni
- Metalli preziosi (oro e argento)
- Equity per dipendenti (RSU, ESPP, stock option)
- Venture capital, startup e reddito passivo
- Private Equity
- Collezionabili, beni di valore, arte
Se riscontri problemi durante l'importazione, consulta Problemi di importazione.
Progetti, conti e impostazioni
Tutto ciò che monitori risiede all'interno di un progetto: conti, patrimoni, transazioni, tag e la sezione Progetto delle Impostazioni — Generale, Analisi, Benchmark, Tasse e il resto. La sezione Profilo — lingua dell'interfaccia, formati di numero e data, abbonamento, privacy — appartiene invece al tuo login e ti segue in ogni progetto che apri.
La maggior parte delle configurazioni richiede esattamente un progetto, con conti e cartelle conti che separano broker, entità o familiari al suo interno. Nulla passa da un progetto all'altro — un secondo progetto inizia vuoto e nessun report può abbracciarne due.
- Progetti — come crearli, cambiarli, rinominarli ed eliminarli, e quando vale la pena averne un secondo.
- Organizzare il portafoglio — conti, cartelle, tag e tassonomie.
- Impostazioni e preferenze di visualizzazione — lingua dell'interfaccia, formati di numero e data, se mostrare i centesimi e il consenso ai cookie che permette a Capitally di riaprire il progetto su cui hai lavorato per ultimo.
- Il tuo account e l'accesso — come accedere con Google o email, e cosa fare quando l'app si apre su un portafoglio vuoto.
Come visualizzare i tuoi dati
Capitally ha due schermate per leggere il tuo portafoglio, e rispondono a domande diverse. Riepilogo è ciò che l'app mostra all'apertura: riquadri fissi che coprono l'intero progetto — cosa possiedi, quanto ha reso, quanto ti paga. Portafoglio è dove scomponi quei numeri, per conto, tipo di patrimonio, tag o periodo.
Portafoglio è la sezione che vale la pena imparare per prima. Da qui puoi raggruppare e filtrare le posizioni, cambiare la valuta di visualizzazione, aggiungere una colonna per qualsiasi metrica, confrontarti con i benchmark e salvare qualsiasi configurazione a cui torni come segnalibro. Cosa contengono quelle colonne — Capitale investito, Valore di mercato e come i rendimenti si dividono tra capitale, valuta e realizzati — è definito nel Riferimento metriche di portafoglio.
Ricorda, è del tutto normale se non capisci tutto subito. Prenditi il tuo tempo, esplora l'app, sperimenta, usa Annulla e osserva come diventi un utente esperto di Capitally.
E se ti blocchi lungo il percorso, faccelo sapere — siamo qui per aiutarti.