Trascina un file supportato ovunque nel tuo progetto: Capitally aprirà un modello non ambiguo o ti chiederà di sceglierne uno. Quando visualizzi un conto nel Portfolio, Importa qui indirizza l'importazione verso quel conto e apre il modello utilizzato più di recente, oppure il selettore di modelli se il conto non ha una cronologia di importazione.
Scegli la guida in base alla modalità di importazione che preferisci:
- Importa da un broker o un'app
- Interactive Brokers - dove sono trattati i problemi di importazione IBKR; la configurazione della Flex Query è già dotata di una preimpostazione, nella schermata di importazione
- Importa da un file
- Importa tramite copia e incolla
- Duplicati e re-importazione
- Aggiunta manuale di transazioni
- Aggiunta di asset personalizzati
- Impostare prezzi personalizzati degli asset
Se i dati importati non appaiono corretti, consulta Problemi di importazione.
E se è il momento di esportare, vai alla guida Esportazione dei dati .