Suelta un archivo compatible en cualquier lugar de tu proyecto y Capitally abrirá una plantilla sin ambigüedades o te pedirá que elijas una. Cuando estés visualizando una cuenta en Cartera, Importar aquí dirige la importación a esa cuenta y abre la última plantilla utilizada o el selector de plantillas si la cuenta no tiene historial de importación.
Elige la guía según la forma en la que desees importar:
- Importar desde un bróker o app
- Interactive Brokers: donde se tratan los problemas de importación de IBKR; la propia configuración de Flex Query incluye la plantilla en la pantalla de importación
- Importar desde un archivo
- Importar mediante copiar y pegar
- Duplicados y reimportación
- Añadir operaciones manualmente
- Añadir activos personalizados
- Configurar precios de activos personalizados
Si los datos importados no se ven correctamente después, consulta los problemas de importación.
Y si ha llegado el momento de exportar, dirígete a la guía de Exportar datos .