Upuść obsługiwany plik w dowolnym miejscu swojego projektu, a Capitally otworzy jednoznaczny szablon lub poprosi o wybranie jednego z nich. Gdy przeglądasz rachunek w module Portfolio, opcja Importuj tutaj kieruje import do tego rachunku i otwiera ostatnio używany szablon lub narzędzie do wyboru szablonów, jeśli dla danego rachunku nie ma historii importu.
Wybierz przewodnik odpowiedni dla preferowanego sposobu importu:
- Import z brokera lub aplikacji
- Interactive Brokers – gdzie opisano problemy z importem z IBKR; konfiguracja Flex Query zawiera gotowy preset na ekranie importu
- Import z pliku
- Import przez kopiuj-wklej
- Duplikaty i ponowny import
- Ręczne dodawanie transakcji
- Dodawanie niestandardowych aktywów
- Ustalanie cen niestandardowych aktywów
Jeśli zaimportowane dane nie wyglądają poprawnie, zobacz Problemy z importem.
Jeśli chcesz wyeksportować dane, przejdź do przewodnika Eksportowanie danych .