Wiemy, że dostęp do danych w odpowiednim formacie jest kluczowy. Dlatego umożliwiliśmy eksport danych na kilka sposobów. Oto jak to zrobić.
Pełny eksport w formacie JSON
Możesz wyeksportować całe portfolio w formacie JSON, przechodząc do Ustawienia -> Eksportuj dane.
Pozwoli to wyeksportować wszystko, co zostało wprowadzone do aplikacji, w tym aktywa, ręcznie wprowadzone ceny rynkowe, szablony importu oraz ustawienia projektu. Jest to w zasadzie pełny wewnętrzny stan aplikacji.
W razie potrzeby możesz zaimportować ten plik JSON z powrotem do aplikacji, korzystając z presetu importu Dane wyeksportowane z Capitally .
Ponieważ Twoje dane są szyfrowane, zachęcamy do regularnego tworzenia kopii zapasowych — na wypadek utraty dostępu z jakiegokolwiek powodu.
Eksport dowolnej tabeli
Wszystko, co widzisz w tabeli, możesz wyeksportować. Dzięki temu możesz analizować swoje dane poza Capitally i wykorzystywać je w innych aplikacjach lub raportach.
Dostępne formaty
Kliknij ikonę menu eksportu nad dowolną tabelą, aby wybrać spośród:
- CSV – wartości oddzielone przecinkami, otwierane w każdej aplikacji do arkuszy kalkulacyjnych
- Excel – natywny format Excela (.xlsx)
- Schowek – skopiuj dane bezpośrednio i wklej do dowolnej aplikacji
- Drukuj – wyślij do drukarki lub zapisz jako PDF
Co zostaje wyeksportowane
Wyeksportowane dane dokładnie odpowiadają temu, co widzisz w tabeli:
- Te same kolumny w tej samej kolejności
- Te same wiersze zgodnie z aktualnym stanem rozwinięcia/zwinięcia
- Nagłówki grup i sumy są wykluczone
Eksport wybranych elementów
Czasem potrzebujesz wyeksportować tylko wybrane elementy, a nie całe tabele. Możesz zaznaczyć poszczególne transakcje, pozycje lub inne elementy i wyeksportować je w formacie CSV, XLS, PDF lub JSON Capitally — idealne do ponownego importu do innego projektu.
- Przejdź do dowolnego widoku portfolio
- Kliknij przycisk z polem wyboru w lewym górnym rogu tabeli, aby włączyć zaznaczanie wielokrotne
- Zaznacz wiersze, które chcesz wyeksportować — kliknij poszczególne pola wyboru lub użyj pola wyboru w nagłówku, aby zaznaczyć wszystkie widoczne. Możesz zaznaczyć nagłówek grupy, aby wybrać wszystkie elementy w danej grupie
- Kliknij Eksportuj na pasku akcji, który pojawi się na dole
Kopiowanie elementów między projektami
Wybierając Eksportuj elementy , pobierzesz plik zawierający zaznaczone elementy oraz wszystkie powiązane obiekty. Na przykład, jeśli wybierzesz transakcje, wyeksportowane zostaną również powiązane aktywa i konta.
Zobacz Ponowny import wyeksportowanych elementów poniżej.
Eksport wybranych pozycji
Możesz również wyeksportować całe pozycje, co obejmuje zarówno dane pozycji, jak i wszystkie powiązane transakcje oraz aktywa.
- Przejdź do Portfolio i wybierz Pozycje jako grupowanie lub otwórz konkretne konto
- Włącz wielokrotny wybór za pomocą przycisku z polem wyboru
- Zaznacz pozycje, które chcesz wyeksportować
- Kliknij Eksport -> Eksportuj elementy
Jest to szczególnie przydatne w przypadku:
- Przeniesienia konta do innego projektu – zaznacz wszystkie pozycje na koncie i wyeksportuj je
- Podziału projektu – wyeksportuj wybrane pozycje, aby przenieść je do nowego projektu
- Udostępniania danych w celu rozwiązania problemu – wyeksportuj odpowiednie pozycje i prześlij je do pomocy technicznej
- Tworzenia częściowych kopii zapasowych – utwórz kopię zapasową wybranych części swojego portfolio
Importuj wyeksportowane elementy
Aby zaimportować wyeksportowane elementy do tego samego lub innego projektu:
- Przejdź do Importuj
- Wybierz Capitally z listy presetów
- Wgraj wyeksportowany plik JSON
- Przejrzyj i potwierdź import
Elementy z nowymi identyfikatorami zostaną dodane. Elementy z istniejącymi identyfikatorami zostaną scalone z Twoimi bieżącymi danymi.