Rozumiemy, że dostęp do danych w formacie, który Ci odpowiada, jest kluczowy. Dlatego ułatwiliśmy eksportowanie danych na wiele sposobów. Oto jak możesz to zrobić.
Pełny eksport w formacie JSON
Możesz wyeksportować całe portfolio w formacie JSON, przechodząc do Ustawienia -> Eksport danych.
To pozwoli Ci wyeksportować wszystko, co wprowadzono do aplikacji, w tym Twoje aktywa, ręczne ceny rynkowe, szablony importu i ustawienia projektu. W zasadzie jest to pełny wewnętrzny stan aplikacji.
W razie potrzeby możesz zaimportować ten plik JSON z powrotem do aplikacji, używając presetu importu Dane wyeksportowane z Capitally .
Ponieważ Twoje dane są szyfrowane, zachęcamy do regularnego tworzenia kopii zapasowych na wypadek utraty dostępu z jakiegokolwiek powodu.
Eksportuj dowolną tabelę
Wszystko, co widzisz w tabeli, może zostać wyeksportowane. Dzięki temu możesz analizować dane poza Capitally i używać ich w innych aplikacjach lub raportach.
Dostępne formaty
Kliknij ikonę menu eksportu nad dowolną tabelą, aby wybrać:
- Eksport CSV – wartości rozdzielane przecinkami, otwiera się w dowolnej aplikacji arkusza kalkulacyjnego
- Excel – natywny format Excel (.xlsx)
- Schowek – skopiuj dane bezpośrednio i wklej do dowolnej aplikacji
- Drukuj – wyślij do drukarki lub zapisz jako PDF
Co podlega eksportowi
Wyeksportowane dane odpowiadają dokładnie temu, co widzisz w tabeli:
- Te same kolumny w tej samej kolejności
- Te same wiersze w oparciu o aktualny stan rozwinięcia/zwinięcia
- Nagłówki grup i sumy są wykluczone
Eksportuj wybrane elementy
Czasami trzeba wyeksportować tylko konkretne elementy, a nie całe tabele. Możesz wybrać poszczególne transakcje, pozycje lub inne elementy i wyeksportować je do CSV, XLS, PDF lub formatu JSON w Capitally – idealne do ponownego importu do innego projektu.
- Przejdź do dowolnego widoku portfolio
- Kliknij przycisk checkbox w lewym górnym rogu tabeli, aby włączyć multiselekcję
- Wybierz wiersze, które chcesz wyeksportować – klikaj poszczególne pola wyboru lub użyj pola w nagłówku, aby zaznaczyć wszystko. Możesz zaznaczyć nagłówek grupy, aby wybrać wszystkie elementy w grupie
- Kliknij Eksportuj na pasku akcji, który pojawi się na dole
Kopiowanie elementów między projektami
Wybierając opcję Eksportuj elementy , pobierzesz plik zawierający wybrane elementy oraz wszystkie powiązane obiekty. Na przykład, jeśli wybierzesz transakcje, wyeksportowane zostaną również powiązane aktywa i konta.
Zobacz Ponowny import wyeksportowanych elementów poniżej.
Eksportuj wybrane pozycje
Możesz także eksportować całe pozycje, co obejmuje zarówno dane pozycji, JAK I wszystkie powiązane transakcje oraz aktywa.
- Przejdź do Portfolio i wybierz grupowanie Pozycje , lub otwórz konkretne konto
- Włącz wybór wielokrotny za pomocą przycisku wyboru
- Zaznacz pozycje, które chcesz wyeksportować
- Kliknij Eksport -> Eksportuj elementy
Jest to szczególnie przydatne do:
- Przenoszenia konta do innego projektu – zaznacz wszystkie pozycje na koncie i wyeksportuj je
- Podziału projektu – wyeksportuj wybrane pozycje, aby przenieść je do nowego projektu
- Udostępniania danych w celu rozwiązywania problemów – wyeksportuj odpowiednie pozycje, aby udostępnić je wsparciu technicznemu
- Tworzenia częściowych kopii zapasowych – twórz kopie zapasowe konkretnych części swojego portfolio
Importuj wyeksportowane elementy
Aby zaimportować wyeksportowane elementy do tego samego lub innego projektu:
- Przejdź do Importuj
- Wybierz Capitally z listy presetów
- Prześlij wyeksportowany plik JSON
- Przejrzyj i potwierdź import
Elementy z nowymi identyfikatorami zostaną dodane. Elementy o istniejących identyfikatorach zostaną scalone z Twoimi obecnymi danymi.