Puoi personalizzare i dati sui prezzi di mercato in Capitally per qualsiasi asset nel tuo portafoglio. Questo ti permette di monitorare qualsiasi asset, sia quotato che non, e di correggere i dati di mercato se non corrispondono ai tuoi archivi.
Puoi impostare prezzi personalizzati su qualsiasi asset tranne la liquidità, anche su quelli con prezzi di mercato aggiornati automaticamente. I tuoi prezzi personalizzati sostituiranno semplicemente il prezzo di mercato per quella data.
Alcuni modi per impostare prezzi personalizzati degli asset
Modificando un asset
Apri i dettagli dell'asset e vai alla sezione
Prezzi.Clicca sul
+blu nella tabella dei prezzi.Inserisci la data e il prezzo.
Puoi aggiungere più prezzi personalizzati copiando e incollando righe da un foglio Excel o Google Sheets con due colonne per data e prezzo.
Prezzi nel futuro
Puoi impostare prezzi anche nel futuro. Attivando l'opzione Approssima i prezzi con una linea retta sotto la tabella, puoi simulare un rendimento dell'investimento lineare in un futuro lontano.
Aggiungendo o modificando una transazione
Quando modifichi una transazione di acquisto, vendita o saldo, hai la possibilità di specificare il prezzo di mercato attuale. Clicca sull'icona della matita ✏ accanto al Prezzo di mercato e salva la transazione.
Modificando una posizione
Nella scheda Posizioni del Portafoglio, puoi fare doppio clic su una riga oppure scegliere Mod. posizione dal menu contestuale. Puoi modificare sia la Quantità che il Prezzo di mercato, quindi è un metodo pratico per aggiornare rapidamente i saldi conto e i prezzi di mercato degli asset personalizzati.
La quantità e il prezzo vengono impostati per la data che stai visualizzando in quel momento — di default oggi .
Puoi cambiare quella data nel selettore del periodo sopra il grafico.
Importando i prezzi da CSV
Puoi scaricare o preparare un file con colonne per Data e Prezzo di mercato.
Apri il file con
Importa qualsiasi datoVerifica che sia stato caricato correttamente
Scegli
Storico prezzi assetquando richiestoScegli l'asset — selezionando una colonna con il suo simbolo oppure selezionando un singolo asset. Con la prima opzione, un unico file può contenere i prezzi di mercato di più asset.
Fatto!
Mantenere i prezzi aggiornati
Se hai asset che richiedono aggiornamenti manuali del prezzo o del saldo, puoi semplificare il processo:
Aggiungendo un Etichetta all'asset (es.
Aggiornamenti manuali)Abilitare
Ultimo aggiornamento prezzo manualenella scheda Asset e ordinare quella colonna in ordine decrescente
Ora puoi navigare all'etichetta Aggiornamenti manuali , aprire la scheda Posizioni e vedere l'elenco degli asset da aggiornare (con quelli più obsoleti in cima). Puoi quindi aggiornare sia il prezzo che il saldo facendo doppio clic sulle righe della tabella.
Puoi aggiungere un segnalibro a questa vista per aprirla rapidamente in futuro con le stesse impostazioni.