Un progetto è il contenitore per tutto ciò che monitori: conti, asset, transazioni, benchmark, fonti dati di mercato, preset di importazione, preset fiscali, tassonomie e ogni impostazione presente sotto Impostazioni. Nulla viene condiviso tra i progetti: un secondo progetto inizia vuoto e nessun report o totale può comprendere due progetti diversi.
La maggior parte delle configurazioni ne richiede esattamente uno, con conti, cartelle conti e tag per separare al suo interno portafogli, entità o membri della famiglia. Consulta monitorare più entità e conti per capire quando vale la pena crearne un secondo.
Creare e cambiare progetto
Cambia progetto — disponibile nel menu principale e nel menu in alto a destra — elenca tutti i progetti presenti sul tuo account, mentre Aggiungi nuovo progetto in fondo alla lista ne crea uno nuovo. Il cambio di progetto avviene con lo stesso accesso, senza bisogno di esportare o ricaricare nulla.
L'unica decisione da prendere con attenzione è quella nel modulo di creazione: come crittografare il progetto. Con la mia password utente, Con una password progetto, Con chiave remota e Non crittografare differiscono su chi può decrittografare i dati e su cosa succede in caso di smarrimento della password; consulta come funziona la crittografia prima di scegliere.
Rinominare un progetto
Vai su Impostazioni → Generali, modifica il campo Nome e clicca su Salva. La stessa pagina contiene la Descrizione e la Valuta del progetto. Rinominare un progetto modifica solo l'etichetta: asset, transazioni e cronologia rimangono invariati.
Il nome e la descrizione del progetto non sono crittografati
Non inserire in questi campi informazioni identificative sensibili.
Eliminare un progetto
L'eliminazione è permanente. Esporta prima il progetto da Impostazioni → Esporta, quindi eliminalo da Impostazioni → Generali → Zona pericolosa → Elimina progetto, oppure dal pulsante di eliminazione accanto ad esso nell'elenco Scegli progetto da aprire.
Un progetto eliminato non può essere recuperato
Non esiste un cestino da cui ripristinarlo e l'assistenza non può recuperarlo. L'esportazione effettuata in precedenza è l'unica copia esistente.
Quanti progetti sono inclusi nel tuo piano
Il piano Sailor include 1 progetto, Navigator 5 e Captain un numero illimitato; le cifre aggiornate sono disponibili sulla pagina dei prezzi. Conti, cartelle conti e tag sono illimitati su ogni piano, quindi organizzarsi all'interno di un unico progetto non richiede mai un upgrade. Il limite riguarda solo gli asset: Sailor ne consente 50, Navigator e Captain un numero illimitato.
Progetti, entità e altre persone
Un progetto appartiene a un unico account. Attualmente Capitally è un'applicazione single-user — senza accessi multi-utente, inviti o ruoli di sola lettura — poiché la chiave che decrittografa un progetto deriva dalla tua password personale; non c'è nulla da poter consegnare a una seconda persona se non le tue credenziali. Il portafoglio di un'azienda, di un trust o di una fondazione può essere gestito correttamente finché a operare è una sola persona.
La scelta se dividere le entità dipende da una sola domanda: vuoi mai vedere un unico numero che le riassuma entrambe? Se sì, mantienile nello stesso progetto come conti o cartelle conti separati, poiché nessun totale in Capitally può comprendere due progetti. Se non devono mai apparire nello stesso report, assegna a ciascuna il proprio progetto. Consulta Due persone possono condividere un portafoglio Capitally? per sapere cosa fare quando l'altra persona ha solo bisogno di vedere le cifre.
Spostare dati tra progetti
I progetti non si uniscono mai automaticamente. Spostare un conto, dividere un progetto in due o combinarne due in uno segue sempre la procedura di esportazione e importazione, descritta in Esportazione dati.
Un accorgimento è importante quando importi dati in un progetto già utilizzato. Impostazioni → Esporta seleziona per impostazione predefinita ogni tipo di oggetto; tra questi, Config include la configurazione del progetto: valuta, opzioni di rendimento, monitoraggio contanti, filtri salvati, preset grafici e segnalibri. Importarli sostituisce gli equivalenti del progetto di destinazione. Deseleziona Config prima dell'esportazione, a meno che tu non voglia che le impostazioni del progetto sorgente abbiano la meglio.