Cos'è un conto?
Un «Conto» in Capitally può corrispondere direttamente a un tuo conto broker o bancario esistente. Se preferisci raggruppare i tuoi asset per portafoglio, puoi tranquillamente creare dei conti che rappresentino questi portafogli. In sostanza, un conto è una struttura logica pensata per organizzare e archiviare in modo ordinato i tuoi asset.
Se invece non hai bisogno di questo livello di organizzazione, puoi scegliere di non utilizzare i conti.
Aggiungere asset a un conto
Per aggiungere un asset a un conto, dovrai assegnare il conto al momento della creazione della transazione. Questo approccio ti permette di detenere lo stesso asset su più conti. Ad esempio, potresti avere lo stesso ETF sia nel tuo conto corrente che nel tuo conto pensionistico, oppure più saldi di liquidità.
Ricorda sempre di assegnare un conto appropriato quando aggiungi una transazione. Se ti dimentichi di farlo, l'asset verrà assegnato per impostazione predefinita a <Nessun conto> , il che potrebbe non essere quello che volevi. Per semplificare il processo di aggiunta degli asset, puoi usare i modelli di importazione o aggiungere la transazione direttamente all'interno del conto.
Conti illimitati
Puoi creare tutti i conti necessari per ottimizzare il monitoraggio dei tuoi investimenti. Puoi poi confrontare il valore delle tue posizioni tra questi conti sia nella pagina dashboard che in quella esplora.