Rendements réels sur chaque marché DIF
Prix de revient multi-devises, suivi des retenues à la source sur dividendes et rapports d'impôt sur les plus-values sur tous les marchés accessibles via DIF.
DIF Freedom affiche les positions et les transactions — pas les rendements réels, ni le rapport fiscal dont votre pays a besoin.
Oui — Capitally transforme votre compte DIF Freedom en un portefeuille vraiment lisible. Prix de revient multi-devises sur chaque action, ETF et obligation. Dividendes regroupés par devise d'origine avec suivi de la retenue à la source. Rendements pondérés dans le temps et pondérés par les flux (TWR et MWR) nets de frais et de change, drawdowns et tout indice de référence sur le même graphique.
En fin d'année, Capitally suit le prix de revient au niveau du lot et prépare les déclarations d'impôt sur les plus-values pour de nombreuses juridictions — utile lorsque vous vivez dans un pays, détenez des actions américaines et passez vos ordres via un desk portugais.
Application d'analyse de portefeuille
Des rendements réels sur votre compte DIF
DIF Freedom affiche les positions et une valorisation actuelle — pratique pour passer des ordres, insuffisant pour comprendre ce que votre portefeuille a réellement rapporté. Avec chaque flux de trésorerie converti automatiquement dans une devise de base unique, la contribution du change disparaît de l'analyse.
Capitally reconstruit la lecture : rendements TWR et MWR nets de frais et de change, contribution par position, drawdowns, et tout indice de référence sur le même graphique. Quarante marchés, une vision honnête de la performance.
- Choisir les bons indicateursCalculez vos rendements avec le MWR, le TWR ou le ROI selon le type de placement, ce que vous souhaitez mesurer et à quoi vous vous comparez.
- Comparer — ou pondérer — avec n'importe quelle référenceEmpilez jusqu'à 10 indices de référence côte à côte, ou déduisez votre rendement de l'inflation, d'un indice de marché, de n'importe quel actif, ou même d'une version achat-conservation de votre propre portefeuille, pour visualiser vos rendements réels et excédentaires.
- Identifier les vrais moteurs de performanceVoyez exactement ce qui influence vos rendements — plus-values, fluctuations de devises, revenus, frais et impôts — le tout clairement décomposé.
- Suivre votre performance réelleObtenez des indicateurs précis qui tiennent compte de tous les flux de trésorerie, des dividendes réinvestis et des effets de timing que la plupart des plateformes ignorent.
Constituer un portefeuille d'investissement
Obligations, ETF, actions — traités correctement
DIF vous donne accès aux obligations d'État et d'entreprises aux côtés des ETF et des actions sur trois continents. L'écran des positions de DIF Freedom les traite comme une liste indifférenciée — les valeurs nominales des obligations mélangées aux quantités d'actions, les coupons séparés des obligations qui les ont versés.
Capitally remet les pièces en place. Obligations suivies à leur prix unitaire propre avec les coupons rattachés, dividendes liés à l'action qui les a versés, liquidités détenues dans la devise que vous possédez réellement — chaque actif lisible pour ce qu'il est.
- Actions, ETF, cryptomonnaies, obligations et fondsPrise en charge de près de 400 000 indices dans le monde entier.
- Biens immobiliers et revenus locatifsSuivez la valeur de vos biens, vos revenus locatifs et vos dépenses.
- Art et objets de collectionGérez vos investissements alternatifs : art, vins, objets de collection rares…
- Plusieurs courtiers et portefeuillesVisualisez tous vos comptes au même endroit, même auprès de différents courtiers.
- Devises multiplesSuivez vos actifs dans n'importe quelle devise avec des conversions automatiques.
- Frais de transaction et coûtsObtenez une vue complète en enregistrant tous les coûts et taxes associés.
Votre organisateur de portefeuille personnel
Plusieurs pays, une seule vue de portefeuille
DIF couvre quarante marchés, mais votre argent s'étend encore plus loin — un livret d'épargne dans votre pays, une épargne salariale, un ancien courtier à l'étranger. Les rapports de DIF s'arrêtent là où DIF s'arrête, et sa vision fiscale aussi.
Capitally traite chaque compte comme faisant partie d'un seul portefeuille et suit le prix de revient au niveau du lot sur l'ensemble. En fin d'année, le rapport de plus-values est adapté au pays dans lequel vous déclarez réellement — Portugal, Espagne, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, et plus encore.
- Créer des dossiers de compte imbriquésOrganisez vos comptes en sous-dossiers qui reflètent la façon dont vous gérez vos finances. Naviguer, suivre et comparer différents portefeuilles devient ainsi beaucoup plus simple — vous savez toujours exactement où trouver ce dont vous avez besoin.
- Étiqueter vos comptes, actifs et transactions librementAjoutez des étiquettes personnalisées à trois niveaux — comptes, actifs et transactions — pour filtrer et analyser vos données en détail. Même les plus petits éléments deviennent faciles à comparer et à suivre.
- Organiser vos actifs par catégories, régions et secteursLes actifs de marché sont automatiquement classés par type, zone géographique et secteur. Vous pouvez également catégoriser vos actifs personnalisés. Visualisez instantanément votre niveau de diversification et votre exposition.
- Personnaliser les catégories selon vos préférencesCapitally ne se contente pas d'intégrer vos données dans des structures prédéfinies — vous pouvez modifier les catégories existantes ou en créer de nouvelles, afin que tous vos actifs importés correspondent à votre style d'organisation personnel.
- Enregistrer et épingler vos vues favorites comme signetsÉpinglez vos vues de portefeuille les plus utilisées dans le menu principal. Accédez instantanément à vos informations clés — sans avoir à reconfigurer leur affichage à chaque fois.
- Naviguer avec précisionUtilisez notre système de filtres avancé pour explorer en détail vos positions, transactions ou tendances de performance, et prenez des décisions éclairées plus rapidement.
Tous vos courtiers sont déjà ici !
Capitally, c'est bien plus que ça !
- 🌈Tous types d'actifsSuivez votre patrimoine sur plusieurs classes d'actifs – actions, ETF, crypto, obligations, immobilier, art, participations ou tout autre actif personnalisé.
- 📥Importer de partoutImportez depuis des dizaines de courtiers ou vos propres tableurs. Toutes vos transactions ou simplement vos soldes.
- 💶Devises multiplesSuivez et consultez vos actifs dans n'importe quelle devise. Visualisez séparément les rendements en capital et les rendements de change.
- 🧠Analyse de portefeuille approfondieMétriques détaillées de votre portefeuille : MWR, TWR, ROI, rendement des dividendes, Rendement sur coût d'achat, et bien plus.
- 🏆Indices de référence avancésComparez vos résultats avec des indices, des ETF, des actifs personnalisés, l'inflation ou n'importe quelle partie de votre portefeuille
- 🌎Analyse d'expositionVisualisez votre exposition aux régions géographiques, aux secteurs d'activité et aux catégories d'investissement.
- 💰Suivi des dividendesSuivez vos dividendes, loyers, intérêts ou tout autre revenu de placement. Avec prise en charge du DRIP et des métriques associées.
- 🔮Calendrier des revenus et estimationsAnticipez vos prochains dividendes ou paiements de loyer et estimez-les sur plusieurs années.
- 🏛️Impôt sur les plus-valuesIntégrez les impôts dans vos rendements, réalisez une optimisation fiscale et calculez vos obligations fiscales en fin d'année.
- 🏦Passifs, obligations et dépôtsModélisez les remboursements de crédit immobilier, les intérêts obligataires ou les Prêts P2P avec des conditions et taux dynamiques.
- 🤹Suivi des stock-optionsSuivez vos stock-options aux côtés du reste de votre portefeuille.
- 🛟Positions courtes et margeSuivez vos positions courtes et options vendues ainsi que leurs exigences de marge.
- 🏷️Organisez et filtrez à votre façonRegroupez vos comptes, étiquetez vos transactions, catégorisez vos actifs. Puis filtrez et organisez-les comme vous le souhaitez.
- 💄Personnalisation pousséeCréez vos propres graphiques, filtres, périodes, tableaux, importateurs, préréglages fiscaux ou même vos menus.
- 🧪Tester des scénarios d'investissementCréez des projets « et si » pour expérimenter différentes stratégies sans aucun risque.
- 🥷Chiffrement sur l'appareilProtégez vos données avec un chiffrement de pointe (le seul outil à proposer cela).
- 🚫Aucune pub ni traceur tiersConfidentialité totale, sans partage de données — contrairement à la plupart des plateformes d'investissement.
- 📱Accès mobile completSuivez vos investissements où que vous soyez, sur plusieurs appareils simultanément. Même hors ligne.
Le seul outil de suivi de portefeuille où vos données sont uniquement les vôtres
Nous prenons votre confidentialité au sérieux. En fait, nous ne pouvons pas voir vos données, et personne d'autre non plus.
- Vos données financières sont chiffrées de bout en bout
- Cela s'ajoute en complément aux mesures de sécurité standard
- Hébergé en Europe sur Google Cloud Platform
- Aucun tiers, aucun cookie de suivi, aucune publicité, aucune vente additionnelle
- Toutes vos données sont synchronisées sur votre appareil
- Vous pouvez importer et exporter tout à tout moment
Conçu pour des personnes comme vous
"Vraiment ravi de faire partie des clients de Capitally ! J'adore le fait que l'application regroupe autant de fonctionnalités dans une interface efficace. Chaque fois que je pense à quelque chose que j'aimerais faire ou à une donnée que j'aimerais consulter, je trouve toujours un moyen d'y accéder. C'est remarquable! J'ai aussi ajouté un raccourci sur l'écran d'accueil de mon iPhone, pour accéder facilement à toutes mes données même quand je suis en déplacement. Parfait !"
Frank
France
"Je suis vraiment impressionné par la qualité et la polyvalence de l'application. J'apprécie de pouvoir personnaliser presque tout. Je souhaitais avoir une vue d'ensemble de tous les actifs de ma famille au même endroit, avec la possibilité de filtrer et organiser les données comme je le souhaite, ce qui est fantastique grâce aux étiquettes. Les fonctionnalités que j'apprécie le plus sont les étiquettes, les données IRR, les capacités de filtrage et le graphique Rayons X."
Boris
Canada
"Une fois pris en main, c'est une excellente application ! Surtout car elle gère tous mes actifs - j'en ai testé quelques-unes et elles ne prenaient pas en charge NewConnect, par exemple"
Mateusz
Poland
"En tant que directeur financier d'une fondation à but non lucratif, j'avais besoin d'une solution capable de gérer notre mix d'investissements complexe — des fonds gérés aux biens immobiliers. Les options d'importation flexibles de Capitally m'ont permis de tout suivre au même endroit. Le prix abordable signifie qu'une plus grande part de notre budget est consacrée à notre mission. C'est exactement ce dont nous avions besoin pour mettre notre suivi des investissements en ordre."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Je voulais simplement partager à quel point votre outil est remarquable pour gérer ses investissements. Il est incroyablement bien pensé et la facilité avec laquelle on peut l'utiliser est admirable. Je gérais auparavant mes investissements activement via Excel, mais cet outil permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Je suis vraiment impressionné !"
Kunal Parwani
Singapore
"J'adore, j'adore, j'ADORE Capitally ! Je travaille dans le domaine du produit et j'apprécie vraiment votre approche et le fait que ce soit un produit aussi remarquable 😊 "
Li T
Australia
"J'ai souscrit l'abonnement pour plusieurs raisons : 1) votre investissement dans le produit... j'ai apprécié que vous y accordiez de l'importance; 2) le produit a de solides fondations et je sais qu'il continuera à s'améliorer ; 3) j'apprécie l' aspect sécurité de mes données"
Drew
USA
"Capitally est un outil absolument excellent qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous vos investissements en un coup d'œil, grâce à une interface claire et bien conçue. Il offre en même temps des possibilités quasi illimitées d'exploration des données. Le tout fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. En tant qu'utilisateur, je peux compter sur un excellent support (merci !). J'apprécie également le rythme de développement et les fonctionnalités ajoutées — depuis l'achat de ma licence, la possibilité de calculer les obligations fiscales a été introduite, et j'ai également accès à une version préliminaire de la gestion des Options, quelque chose qu'aucune autre solution que je connaisse ne propose. Je le recommande vivement!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"La fonctionnalité Rayons X est «incroyablement bien conçue» - vous êtes fantastiques et comprenez vraiment ce dont les utilisateurs ont besoin."
Hemanth
India
"J'utilise Capitally depuis novembre 2024 et j'en suis ravi chaque jour depuis !"
Frank P.
France
"Capitally est un excellent outil qui offre une vue complète de tous nos actifs, notamment les actions en temps réel, les biens immobiliers et le capital-investissement. Il nous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts par rapport au suivi manuel de tout ce que nous possédons. Il est convivial et intuitif, avec une équipe d'assistance fantastique, toujours prête à aider. Nous le recommandons vivement à quiconque cherche une façon efficace de gérer ses investissements."
F3 Capital
Investment Fund
"J'ai commencé à construire quelque chose de similaire pour moi-même, une combinaison Python + Excel, et j'ai conclu qu'il serait plus économique de choisir une solution toute faite"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"Je suis déjà impressionné par le produit tel qu'il est maintenant, alors qu'il est encore à ses débuts"
Maarten Bremer
"J'apprécie l'interface simple, l'importation DeGiro a très bien fonctionné, et je peux suivre l'ensemble de mon portefeuille correctement. Le suivi des dividendes et des frais de courtage fonctionne très bien aussi."
Jamie Schembri
Netherlands
"C'est la première appli qui a réussi à importer l'historique de tous mes comptes auprès de plusieurs courtiers. Maintenant, je peux enfin voir la vue d'ensemble pour la première fois. Je la recommande vivement !"
sebawo
@sebawo
"Je n'avais aucune idée du nombre de mauvais choix d'investissement que je faisais avant Capitally. La déclaration fiscale est tellement plus simple maintenant — ça me fait gagner des heures, et la récolte des moins-values fiscales couvre à elle seule l'abonnement. Ce que j'adore, c'est la façon dont l'application m'a poussé à en apprendre davantage sur les indicateurs. Cela m'a aidé à prendre de meilleures décisions financières. L'outil est fantastique, et le service client est encore meilleur !"
Paweł
Poland
"Ma seule exigence était le chiffrement côté client. Cela a éliminé la plupart de vos concurrents, alors j'ai décidé de vous essayer et je n'ai jamais regretté."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Non seulement il apporte une réelle valeur ajoutée grâce aux rapports fiscaux (d'autres facturent des frais mensuels uniquement pour des analyses de portefeuille prédéfinies sans possibilité de personnalisation, tout en obligeant l'utilisateur à recourir à une autre solution pour ses impôts), mais il excelle également dans les différents types d'intégrations de comptes, d'actifs et de devises."
Steffen Jahnke
"C'est vraiment fantastique. J'ai commencé à investir cette année, et avec Capitally je peux voir toutes les informations dont j'ai besoin, et c'est très facile à utiliser. J'adore le dashboard et tout le reste. Excellente idée"
Renan Dias
USA
"J'ai passé 4 ans à construire mon tableur Excel de 16 Mo pour le suivi de mon portefeuille. En seulement deux soirées avec Capitally, j'ai tout reproduit et obtenu des analyses encore meilleures! La visualisation des données est incroyable — découpez-les comme vous voulez. Mais ce qui m'a vraiment époustouflé, c'est quand le développeur a corrigé un problème avant même que je le signale. C'est un logiciel et un support de niveau supérieur ! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"Capitally m'a permis de passer de tableurs trop compliqués que je devais mettre à jour manuellement (ce que je ne faisais jamais) pour suivre mes investissements, à une vision des données en un coup d'œil, automatiquement mise à jour et prête à analyser. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qu'il peut offrir"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"Ce qui change vraiment la donne avec Capitally, c'est son très haut niveau de personnalisation en matière de sélection des actifs et d' enregistrement des transactions. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la possibilité d' enregistrer des transactions dans une devise différente de celle de l'actif. Mon portefeuille d'investissements couvre plusieurs marchés mondiaux et comptes, et les outils de suivi de portefeuille classiques ne reconnaissent tout simplement pas le fait que je puisse acheter une même action dans plusieurs devises sur différents comptes."
Stuart Davidson
USA
"J'ai essayé Portfolio Performance, mais j'ai abandonné plusieurs fois à cause d'erreurs dans la gestion des devises, d'une importation trop lourde et trop sujette aux erreurs, et d'un manque d'ajustements automatiques pour les dividendes et les fractionnements. Capitally gère tout cela correctement et les rapports sont visuellement soignés et rapides."
Andries Zwikstra
Netherlands
"J'ai actuellement un abonnement actif avec un autre outil, mais je sais déjà que je ne le renouvellerai pas.
Capitally pousse l'exploration des données à un tout autre niveau, malgré l'absence de certaines fonctionnalités qui apparaîtront probablement avec le temps. En tant que développeur et utilisateur, j'apprécie énormément les outils qui placent l'intuitivité au cœur de leur conception."
Paweł Gajda
Poland
"Une fois pris en main, c'est une excellente application ! Surtout car elle gère tous mes actifs - j'en ai testé quelques-unes et elles ne prenaient pas en charge NewConnect, par exemple"
Mateusz
Poland
"Vraiment ravi de faire partie des clients de Capitally ! J'adore le fait que l'application regroupe autant de fonctionnalités dans une interface efficace. Chaque fois que je pense à quelque chose que j'aimerais faire ou à une donnée que j'aimerais consulter, je trouve toujours un moyen d'y accéder. C'est remarquable! J'ai aussi ajouté un raccourci sur l'écran d'accueil de mon iPhone, pour accéder facilement à toutes mes données même quand je suis en déplacement. Parfait !"
Frank
France
"Je suis vraiment impressionné par la qualité et la polyvalence de l'application. J'apprécie de pouvoir personnaliser presque tout. Je souhaitais avoir une vue d'ensemble de tous les actifs de ma famille au même endroit, avec la possibilité de filtrer et organiser les données comme je le souhaite, ce qui est fantastique grâce aux étiquettes. Les fonctionnalités que j'apprécie le plus sont les étiquettes, les données IRR, les capacités de filtrage et le graphique Rayons X."
Boris
Canada
"J'adore, j'adore, j'ADORE Capitally ! Je travaille dans le domaine du produit et j'apprécie vraiment votre approche et le fait que ce soit un produit aussi remarquable 😊 "
Li T
Australia
"En tant que directeur financier d'une fondation à but non lucratif, j'avais besoin d'une solution capable de gérer notre mix d'investissements complexe — des fonds gérés aux biens immobiliers. Les options d'importation flexibles de Capitally m'ont permis de tout suivre au même endroit. Le prix abordable signifie qu'une plus grande part de notre budget est consacrée à notre mission. C'est exactement ce dont nous avions besoin pour mettre notre suivi des investissements en ordre."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Je voulais simplement partager à quel point votre outil est remarquable pour gérer ses investissements. Il est incroyablement bien pensé et la facilité avec laquelle on peut l'utiliser est admirable. Je gérais auparavant mes investissements activement via Excel, mais cet outil permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Je suis vraiment impressionné !"
Kunal Parwani
Singapore
"La fonctionnalité Rayons X est «incroyablement bien conçue» - vous êtes fantastiques et comprenez vraiment ce dont les utilisateurs ont besoin."
Hemanth
India
"J'ai souscrit l'abonnement pour plusieurs raisons : 1) votre investissement dans le produit... j'ai apprécié que vous y accordiez de l'importance; 2) le produit a de solides fondations et je sais qu'il continuera à s'améliorer ; 3) j'apprécie l' aspect sécurité de mes données"
Drew
USA
"Capitally est un outil absolument excellent qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous vos investissements en un coup d'œil, grâce à une interface claire et bien conçue. Il offre en même temps des possibilités quasi illimitées d'exploration des données. Le tout fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. En tant qu'utilisateur, je peux compter sur un excellent support (merci !). J'apprécie également le rythme de développement et les fonctionnalités ajoutées — depuis l'achat de ma licence, la possibilité de calculer les obligations fiscales a été introduite, et j'ai également accès à une version préliminaire de la gestion des Options, quelque chose qu'aucune autre solution que je connaisse ne propose. Je le recommande vivement!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"J'ai commencé à construire quelque chose de similaire pour moi-même, une combinaison Python + Excel, et j'ai conclu qu'il serait plus économique de choisir une solution toute faite"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"J'utilise Capitally depuis novembre 2024 et j'en suis ravi chaque jour depuis !"
Frank P.
France
"Capitally est un excellent outil qui offre une vue complète de tous nos actifs, notamment les actions en temps réel, les biens immobiliers et le capital-investissement. Il nous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts par rapport au suivi manuel de tout ce que nous possédons. Il est convivial et intuitif, avec une équipe d'assistance fantastique, toujours prête à aider. Nous le recommandons vivement à quiconque cherche une façon efficace de gérer ses investissements."
F3 Capital
Investment Fund
"C'est la première appli qui a réussi à importer l'historique de tous mes comptes auprès de plusieurs courtiers. Maintenant, je peux enfin voir la vue d'ensemble pour la première fois. Je la recommande vivement !"
sebawo
@sebawo
"Je suis déjà impressionné par le produit tel qu'il est maintenant, alors qu'il est encore à ses débuts"
Maarten Bremer
"J'apprécie l'interface simple, l'importation DeGiro a très bien fonctionné, et je peux suivre l'ensemble de mon portefeuille correctement. Le suivi des dividendes et des frais de courtage fonctionne très bien aussi."
Jamie Schembri
Netherlands
"Non seulement il apporte une réelle valeur ajoutée grâce aux rapports fiscaux (d'autres facturent des frais mensuels uniquement pour des analyses de portefeuille prédéfinies sans possibilité de personnalisation, tout en obligeant l'utilisateur à recourir à une autre solution pour ses impôts), mais il excelle également dans les différents types d'intégrations de comptes, d'actifs et de devises."
Steffen Jahnke
"Je n'avais aucune idée du nombre de mauvais choix d'investissement que je faisais avant Capitally. La déclaration fiscale est tellement plus simple maintenant — ça me fait gagner des heures, et la récolte des moins-values fiscales couvre à elle seule l'abonnement. Ce que j'adore, c'est la façon dont l'application m'a poussé à en apprendre davantage sur les indicateurs. Cela m'a aidé à prendre de meilleures décisions financières. L'outil est fantastique, et le service client est encore meilleur !"
Paweł
Poland
"Ma seule exigence était le chiffrement côté client. Cela a éliminé la plupart de vos concurrents, alors j'ai décidé de vous essayer et je n'ai jamais regretté."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Capitally m'a permis de passer de tableurs trop compliqués que je devais mettre à jour manuellement (ce que je ne faisais jamais) pour suivre mes investissements, à une vision des données en un coup d'œil, automatiquement mise à jour et prête à analyser. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qu'il peut offrir"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"C'est vraiment fantastique. J'ai commencé à investir cette année, et avec Capitally je peux voir toutes les informations dont j'ai besoin, et c'est très facile à utiliser. J'adore le dashboard et tout le reste. Excellente idée"
Renan Dias
USA
"J'ai passé 4 ans à construire mon tableur Excel de 16 Mo pour le suivi de mon portefeuille. En seulement deux soirées avec Capitally, j'ai tout reproduit et obtenu des analyses encore meilleures! La visualisation des données est incroyable — découpez-les comme vous voulez. Mais ce qui m'a vraiment époustouflé, c'est quand le développeur a corrigé un problème avant même que je le signale. C'est un logiciel et un support de niveau supérieur ! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"J'ai actuellement un abonnement actif avec un autre outil, mais je sais déjà que je ne le renouvellerai pas.
Capitally pousse l'exploration des données à un tout autre niveau, malgré l'absence de certaines fonctionnalités qui apparaîtront probablement avec le temps. En tant que développeur et utilisateur, j'apprécie énormément les outils qui placent l'intuitivité au cœur de leur conception."
Paweł Gajda
Poland
"Ce qui change vraiment la donne avec Capitally, c'est son très haut niveau de personnalisation en matière de sélection des actifs et d' enregistrement des transactions. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la possibilité d' enregistrer des transactions dans une devise différente de celle de l'actif. Mon portefeuille d'investissements couvre plusieurs marchés mondiaux et comptes, et les outils de suivi de portefeuille classiques ne reconnaissent tout simplement pas le fait que je puisse acheter une même action dans plusieurs devises sur différents comptes."
Stuart Davidson
USA
"J'ai essayé Portfolio Performance, mais j'ai abandonné plusieurs fois à cause d'erreurs dans la gestion des devises, d'une importation trop lourde et trop sujette aux erreurs, et d'un manque d'ajustements automatiques pour les dividendes et les fractionnements. Capitally gère tout cela correctement et les rapports sont visuellement soignés et rapides."
Andries Zwikstra
Netherlands
"Je suis vraiment impressionné par la qualité et la polyvalence de l'application. J'apprécie de pouvoir personnaliser presque tout. Je souhaitais avoir une vue d'ensemble de tous les actifs de ma famille au même endroit, avec la possibilité de filtrer et organiser les données comme je le souhaite, ce qui est fantastique grâce aux étiquettes. Les fonctionnalités que j'apprécie le plus sont les étiquettes, les données IRR, les capacités de filtrage et le graphique Rayons X."
Boris
Canada
"Une fois pris en main, c'est une excellente application ! Surtout car elle gère tous mes actifs - j'en ai testé quelques-unes et elles ne prenaient pas en charge NewConnect, par exemple"
Mateusz
Poland
"Vraiment ravi de faire partie des clients de Capitally ! J'adore le fait que l'application regroupe autant de fonctionnalités dans une interface efficace. Chaque fois que je pense à quelque chose que j'aimerais faire ou à une donnée que j'aimerais consulter, je trouve toujours un moyen d'y accéder. C'est remarquable! J'ai aussi ajouté un raccourci sur l'écran d'accueil de mon iPhone, pour accéder facilement à toutes mes données même quand je suis en déplacement. Parfait !"
Frank
France
"Je voulais simplement partager à quel point votre outil est remarquable pour gérer ses investissements. Il est incroyablement bien pensé et la facilité avec laquelle on peut l'utiliser est admirable. Je gérais auparavant mes investissements activement via Excel, mais cet outil permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Je suis vraiment impressionné !"
Kunal Parwani
Singapore
"J'adore, j'adore, j'ADORE Capitally ! Je travaille dans le domaine du produit et j'apprécie vraiment votre approche et le fait que ce soit un produit aussi remarquable 😊 "
Li T
Australia
"En tant que directeur financier d'une fondation à but non lucratif, j'avais besoin d'une solution capable de gérer notre mix d'investissements complexe — des fonds gérés aux biens immobiliers. Les options d'importation flexibles de Capitally m'ont permis de tout suivre au même endroit. Le prix abordable signifie qu'une plus grande part de notre budget est consacrée à notre mission. C'est exactement ce dont nous avions besoin pour mettre notre suivi des investissements en ordre."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Capitally est un outil absolument excellent qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous vos investissements en un coup d'œil, grâce à une interface claire et bien conçue. Il offre en même temps des possibilités quasi illimitées d'exploration des données. Le tout fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. En tant qu'utilisateur, je peux compter sur un excellent support (merci !). J'apprécie également le rythme de développement et les fonctionnalités ajoutées — depuis l'achat de ma licence, la possibilité de calculer les obligations fiscales a été introduite, et j'ai également accès à une version préliminaire de la gestion des Options, quelque chose qu'aucune autre solution que je connaisse ne propose. Je le recommande vivement!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"La fonctionnalité Rayons X est «incroyablement bien conçue» - vous êtes fantastiques et comprenez vraiment ce dont les utilisateurs ont besoin."
Hemanth
India
"J'ai souscrit l'abonnement pour plusieurs raisons : 1) votre investissement dans le produit... j'ai apprécié que vous y accordiez de l'importance; 2) le produit a de solides fondations et je sais qu'il continuera à s'améliorer ; 3) j'apprécie l' aspect sécurité de mes données"
Drew
USA
"Capitally est un excellent outil qui offre une vue complète de tous nos actifs, notamment les actions en temps réel, les biens immobiliers et le capital-investissement. Il nous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts par rapport au suivi manuel de tout ce que nous possédons. Il est convivial et intuitif, avec une équipe d'assistance fantastique, toujours prête à aider. Nous le recommandons vivement à quiconque cherche une façon efficace de gérer ses investissements."
F3 Capital
Investment Fund
"J'ai commencé à construire quelque chose de similaire pour moi-même, une combinaison Python + Excel, et j'ai conclu qu'il serait plus économique de choisir une solution toute faite"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"J'utilise Capitally depuis novembre 2024 et j'en suis ravi chaque jour depuis !"
Frank P.
France
"J'apprécie l'interface simple, l'importation DeGiro a très bien fonctionné, et je peux suivre l'ensemble de mon portefeuille correctement. Le suivi des dividendes et des frais de courtage fonctionne très bien aussi."
Jamie Schembri
Netherlands
"C'est la première appli qui a réussi à importer l'historique de tous mes comptes auprès de plusieurs courtiers. Maintenant, je peux enfin voir la vue d'ensemble pour la première fois. Je la recommande vivement !"
sebawo
@sebawo
"Je suis déjà impressionné par le produit tel qu'il est maintenant, alors qu'il est encore à ses débuts"
Maarten Bremer
"Ma seule exigence était le chiffrement côté client. Cela a éliminé la plupart de vos concurrents, alors j'ai décidé de vous essayer et je n'ai jamais regretté."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Non seulement il apporte une réelle valeur ajoutée grâce aux rapports fiscaux (d'autres facturent des frais mensuels uniquement pour des analyses de portefeuille prédéfinies sans possibilité de personnalisation, tout en obligeant l'utilisateur à recourir à une autre solution pour ses impôts), mais il excelle également dans les différents types d'intégrations de comptes, d'actifs et de devises."
Steffen Jahnke
"Je n'avais aucune idée du nombre de mauvais choix d'investissement que je faisais avant Capitally. La déclaration fiscale est tellement plus simple maintenant — ça me fait gagner des heures, et la récolte des moins-values fiscales couvre à elle seule l'abonnement. Ce que j'adore, c'est la façon dont l'application m'a poussé à en apprendre davantage sur les indicateurs. Cela m'a aidé à prendre de meilleures décisions financières. L'outil est fantastique, et le service client est encore meilleur !"
Paweł
Poland
"J'ai passé 4 ans à construire mon tableur Excel de 16 Mo pour le suivi de mon portefeuille. En seulement deux soirées avec Capitally, j'ai tout reproduit et obtenu des analyses encore meilleures! La visualisation des données est incroyable — découpez-les comme vous voulez. Mais ce qui m'a vraiment époustouflé, c'est quand le développeur a corrigé un problème avant même que je le signale. C'est un logiciel et un support de niveau supérieur ! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"Capitally m'a permis de passer de tableurs trop compliqués que je devais mettre à jour manuellement (ce que je ne faisais jamais) pour suivre mes investissements, à une vision des données en un coup d'œil, automatiquement mise à jour et prête à analyser. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qu'il peut offrir"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"C'est vraiment fantastique. J'ai commencé à investir cette année, et avec Capitally je peux voir toutes les informations dont j'ai besoin, et c'est très facile à utiliser. J'adore le dashboard et tout le reste. Excellente idée"
Renan Dias
USA
"J'ai essayé Portfolio Performance, mais j'ai abandonné plusieurs fois à cause d'erreurs dans la gestion des devises, d'une importation trop lourde et trop sujette aux erreurs, et d'un manque d'ajustements automatiques pour les dividendes et les fractionnements. Capitally gère tout cela correctement et les rapports sont visuellement soignés et rapides."
Andries Zwikstra
Netherlands
"J'ai actuellement un abonnement actif avec un autre outil, mais je sais déjà que je ne le renouvellerai pas.
Capitally pousse l'exploration des données à un tout autre niveau, malgré l'absence de certaines fonctionnalités qui apparaîtront probablement avec le temps. En tant que développeur et utilisateur, j'apprécie énormément les outils qui placent l'intuitivité au cœur de leur conception."
Paweł Gajda
Poland
"Ce qui change vraiment la donne avec Capitally, c'est son très haut niveau de personnalisation en matière de sélection des actifs et d' enregistrement des transactions. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la possibilité d' enregistrer des transactions dans une devise différente de celle de l'actif. Mon portefeuille d'investissements couvre plusieurs marchés mondiaux et comptes, et les outils de suivi de portefeuille classiques ne reconnaissent tout simplement pas le fait que je puisse acheter une même action dans plusieurs devises sur différents comptes."
Stuart Davidson
USA
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Questions fréquemment posées
Oui ! Vous pouvez suivre les dividendes d'actions et de fonds internationaux comme n'importe quels autres. Vous pouvez également saisir manuellement ou importer tout impôt retenu à la source directement depuis les données de votre courtier.
Capitally est une plateforme véritablement mondiale, sans aucune limitation territoriale. Nous prenons en charge toutes les devises nationales et les principaux marchés du monde entier.
Même si nous ne disposons pas de données pour votre fonds commun de placement local, ne vous inquiétez pas — vous avez la possibilité de l'ajouter vous-même. Nous avons spécifiquement conçu Capitally pour être inclusif et accessible à tous, partout dans le monde.
Capitally offre une grande flexibilité pour le suivi de vos actifs, et nous prévoyons d'étendre encore davantage cette couverture. Notre objectif est de créer un outil vous permettant d'analyser tous les aspects de votre patrimoine, y compris les passifs.
À ce jour, nous prenons directement en charge :
Actions, ETF, Devises, Cryptomonnaies, Matières premières, Indices — consultez la liste complète de tous les marchés pour lesquels nous fournissons des données de prix et de dividendes.
Les comptes de liquidités dans toute devise nationale.
Les biens immobiliers et les investissements en capital-risque.
L'art, les montres, les antiquités, les cartes et autres objets de collection.
Les obligations, dépôts et autres instruments à revenu fixe — actuellement, leur valorisation est saisie manuellement, mais une prise en charge automatisée est prévue sur notre roadmap.
Pour chaque type d'actif, vous pouvez suivre les transactions individuelles ou simplement les soldes actuels, ainsi que les prix de marché historiques.
Absolument ! Nous intégrons automatiquement les versements de dividendes pour tous les actifs boursiers éligibles que vous avez ajoutés, y compris les actions et les ETF. Veuillez noter que ceux-ci peuvent différer de ce que votre courtier indique en raison des impôts et des délais de transfert, mais vous pouvez facilement les vérifier et les corriger si nécessaire.
De plus, nous vous permettons d'identifier et de comparer les revenus fixes issus d'autres types de placements, comme les Obligations ou les Loyers de Biens immobiliers.
Avec le Sailor Plan, vous pouvez accéder jusqu'à 25 ans de valorisations historiques. Sur les abonnements supérieurs, il n'y a pas de limite interne.