Ajouter des transactions manuellement

Dans Capitally, vous pouvez ajouter des transactions manuellement à tout moment.

Depuis le menu principal, sélectionnez + Ajouter un actif. Cette option vous permet d'ajouter n'importe quel actif depuis n'importe quel emplacement.

Si vous souhaitez ajouter un actif ou une transaction à un endroit précis, naviguez jusqu'à cet endroit dans le Portefeuille. Il peut s'agir d'un Compte, d'un Marché, d'un Actifou d'un type d'actif. Une fois sur place, cliquez sur le bouton Ajouter un actif ici . Cette action affinera votre recherche d'actif et prédéfinira certaines valeurs par défaut pour la transaction.

Choisir un actif

Recherchez l'actif que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez rechercher des actifs personnalisés ou cotés sur les marchés. Les actifs qui appartiennent déjà au projet seront signalés par une icône de signet.

Une fois un nouvel actif sélectionné, il sera copié dans votre projet et vous pourrez le modifier librement selon vos besoins.

Ajouter une transaction

Commencez par sélectionner le type de transaction approprié.

Ensuite, sélectionnez le Compte auquel cette transaction sera rattachée. Le champ Quantité actuelle affiche la quantité de l'actif sélectionné sur ce compte uniquement.

Si vous modifiez un actif personnalisé, vous souhaiterez peut-être mettre à jour son prix du marché à la date de la transaction. Vous pouvez le faire directement dans la fenêtre de transaction en cliquant sur l'icône crayon ✏ située à côté du Prix du marché actuel.

Transactions non confirmées

Si votre transaction est encore en attente mais que vous souhaitez tout de même l'enregistrer (un dividende, un transfert que vous venez d'effectuer, etc.), vous pouvez cocher la case Transaction non confirmée si nécessaire. La transaction sera signalée visuellement par une icône de sablier . Vous pourrez ensuite la consulter, la corriger et la confirmer ultérieurement.