Les vrais rendements Swissquote , change inclus
Soixante marchés, plusieurs devises, dividendes et options — réunis dans une vue unique en CHF que la page portefeuille de Swissquote ne construit jamais.
La page portefeuille de Swissquote masque ce que vous avez réellement gagné une fois que droits de timbre, frais de garde et conversions de change sont passés par là.
Capitally prend au sérieux le CSV des transactions de trade.swissquote.com. Déposez le fichier et nous reconnectons chaque achat, vente, dividende, exécution d'option, frais de garde, droit de timbre et conversion de devise à la position — et à la devise — qui l'a produit.
Ce qui s'affiche à l'écran, c'est ce que Swissquote omet : rendement pondéré dans le temps net de frais et de change, revenus de dividendes identifiés action par action, stratégies d'options suivies jusqu'à l'exercice ou l'échéance, et votre base en CHF réconciliée avec chaque devise étrangère que vous détenez réellement.
Application d'analyse de portefeuille
Des rendements réels sur un portefeuille Swissquote global
La page portefeuille de Swissquote vous donne une valeur actuelle et un total en CHF — utile pour passer le prochain ordre, insuffisant pour comprendre ce que votre portefeuille a réellement rapporté. Droits de timbre, frais de garde, courtage et mouvements de change se fondent silencieusement dans un seul chiffre.
Capitally reconstruit l'analyse à partir du même CSV de transactions : rendements pondérés dans le temps et pondérés par les flux, nets de tous les frais et mouvements de change, contribution de chaque position, drawdowns, et n'importe quel indice de référence tracé sur la même courbe. Soixante marchés, une réponse honnête.
- Choisir les bons indicateursCalculez vos rendements avec le MWR, le TWR ou le ROI selon le type de placement, ce que vous souhaitez mesurer et à quoi vous vous comparez.
- Comparer — ou pondérer — avec n'importe quelle référenceEmpilez jusqu'à 10 indices de référence côte à côte, ou déduisez votre rendement de l'inflation, d'un indice de marché, de n'importe quel actif, ou même d'une version achat-conservation de votre propre portefeuille, pour visualiser vos rendements réels et excédentaires.
- Identifier les vrais moteurs de performanceVoyez exactement ce qui influence vos rendements — plus-values, fluctuations de devises, revenus, frais et impôts — le tout clairement décomposé.
- Suivre votre performance réelleObtenez des indicateurs précis qui tiennent compte de tous les flux de trésorerie, des dividendes réinvestis et des effets de timing que la plupart des plateformes ignorent.
Suivi des dividendes complet
Dividendes multi-devises, action par action
Le CSV de Swissquote liste les dividendes ligne par ligne dans leur devise d'origine — USD sur les actions américaines, EUR sur les titres européens, CHF quand ils tombent directement — et s'arrête là. Le relevé eTax sert l'administration cantonale, pas vous.
Capitally rattache chaque versement à son titre, calcule le rendement sur coût d'achat action par action, projette les douze prochains mois à partir du calendrier déjà présent dans vos transactions et réconcilie les revenus étrangers dans votre base en CHF sans perdre le détail en devise d'origine dont vous aurez besoin en fin d'année.
- Suivez les dividendes avec la retenue à la sourceImportez vos dividendes exacts depuis votre courtier, y compris les données réelles de retenue à la source. Fini les calculs manuels ou la consultation de relevés — vos retenues fiscales effectives sont conservées exactement telles que déclarées.
- Votre calculateur de portefeuille de dividendesIdentifiez vos actifs les plus rentables en comparant les indicateurs clés : Rendement du dividende, Rendement sur coût d'achat et Taux de croissance du dividende.
- Mesurez l'effet exact de la capitalisation du DRIPSuivez avec précision le DRIP et les dividendes versés en actions, en calculant les effets exacts de la capitalisation et en visualisant la croissance de vos revenus.
- Identifiez vos meilleurs actifs de revenus sur une carte thermiqueVisualisez vos propres « dividend kings » grâce à une carte thermique intuitive mettant en avant vos actifs générateurs de revenus les plus performants.
Votre organisateur de portefeuille personnel
Swissquote et le reste de votre argent
Un portefeuille Swissquote typique couvre déjà plusieurs devises — un compte en CHF, des positions en USD, des ETF en EUR, peut-être un panier Themes et un carnet d'options. En dehors de Swissquote, il y a le pilier 3a, l'épargne logement, peut-être un portefeuille de cryptos.
Capitally traite chacun comme partie du même portefeuille : le compte Swissquote, la prévoyance, les liquidités, le reste — réconciliés dans la devise de base dans laquelle vous budgétez réellement. La vue d'ensemble patrimoniale que vous assembleriez sinon à la main, dessinée pour vous.
- Créer des dossiers de compte imbriquésOrganisez vos comptes en sous-dossiers qui reflètent la façon dont vous gérez vos finances. Naviguer, suivre et comparer différents portefeuilles devient ainsi beaucoup plus simple — vous savez toujours exactement où trouver ce dont vous avez besoin.
- Étiqueter vos comptes, actifs et transactions librementAjoutez des étiquettes personnalisées à trois niveaux — comptes, actifs et transactions — pour filtrer et analyser vos données en détail. Même les plus petits éléments deviennent faciles à comparer et à suivre.
- Organiser vos actifs par catégories, régions et secteursLes actifs de marché sont automatiquement classés par type, zone géographique et secteur. Vous pouvez également catégoriser vos actifs personnalisés. Visualisez instantanément votre niveau de diversification et votre exposition.
- Personnaliser les catégories selon vos préférencesCapitally ne se contente pas d'intégrer vos données dans des structures prédéfinies — vous pouvez modifier les catégories existantes ou en créer de nouvelles, afin que tous vos actifs importés correspondent à votre style d'organisation personnel.
- Enregistrer et épingler vos vues favorites comme signetsÉpinglez vos vues de portefeuille les plus utilisées dans le menu principal. Accédez instantanément à vos informations clés — sans avoir à reconfigurer leur affichage à chaque fois.
- Naviguer avec précisionUtilisez notre système de filtres avancé pour explorer en détail vos positions, transactions ou tendances de performance, et prenez des décisions éclairées plus rapidement.
Tous vos courtiers sont déjà ici !
Capitally, c'est bien plus que ça !
- 🌈Tous types d'actifsSuivez votre patrimoine sur plusieurs classes d'actifs – actions, ETF, crypto, obligations, immobilier, art, participations ou tout autre actif personnalisé.
- 📥Importer de partoutImportez depuis des dizaines de courtiers ou vos propres tableurs. Toutes vos transactions ou simplement vos soldes.
- 💶Devises multiplesSuivez et consultez vos actifs dans n'importe quelle devise. Visualisez séparément les rendements en capital et les rendements de change.
- 🧠Analyse de portefeuille approfondieMétriques détaillées de votre portefeuille : MWR, TWR, ROI, rendement des dividendes, Rendement sur coût d'achat, et bien plus.
- 🏆Indices de référence avancésComparez vos résultats avec des indices, des ETF, des actifs personnalisés, l'inflation ou n'importe quelle partie de votre portefeuille
- 🌎Analyse d'expositionVisualisez votre exposition aux régions géographiques, aux secteurs d'activité et aux catégories d'investissement.
- 💰Suivi des dividendesSuivez vos dividendes, loyers, intérêts ou tout autre revenu de placement. Avec prise en charge du DRIP et des métriques associées.
- 🔮Calendrier des revenus et estimationsAnticipez vos prochains dividendes ou paiements de loyer et estimez-les sur plusieurs années.
- 🏛️Impôt sur les plus-valuesIntégrez les impôts dans vos rendements, réalisez une optimisation fiscale et calculez vos obligations fiscales en fin d'année.
- 🏦Passifs, obligations et dépôtsModélisez les remboursements de crédit immobilier, les intérêts obligataires ou les Prêts P2P avec des conditions et taux dynamiques.
- 🤹Suivi des stock-optionsSuivez vos stock-options aux côtés du reste de votre portefeuille.
- 🛟Positions courtes et margeSuivez vos positions courtes et options vendues ainsi que leurs exigences de marge.
- 🏷️Organisez et filtrez à votre façonRegroupez vos comptes, étiquetez vos transactions, catégorisez vos actifs. Puis filtrez et organisez-les comme vous le souhaitez.
- 💄Personnalisation pousséeCréez vos propres graphiques, filtres, périodes, tableaux, importateurs, préréglages fiscaux ou même vos menus.
- 🧪Tester des scénarios d'investissementCréez des projets « et si » pour expérimenter différentes stratégies sans aucun risque.
- 🥷Chiffrement sur l'appareilProtégez vos données avec un chiffrement de pointe (le seul outil à proposer cela).
- 🚫Aucune pub ni traceur tiersConfidentialité totale, sans partage de données — contrairement à la plupart des plateformes d'investissement.
- 📱Accès mobile completSuivez vos investissements où que vous soyez, sur plusieurs appareils simultanément. Même hors ligne.
Le seul outil de suivi de portefeuille où vos données sont uniquement les vôtres
Nous prenons votre confidentialité au sérieux. En fait, nous ne pouvons pas voir vos données, et personne d'autre non plus.
- Vos données financières sont chiffrées de bout en bout
- Cela s'ajoute en complément aux mesures de sécurité standard
- Hébergé en Europe sur Google Cloud Platform
- Aucun tiers, aucun cookie de suivi, aucune publicité, aucune vente additionnelle
- Toutes vos données sont synchronisées sur votre appareil
- Vous pouvez importer et exporter tout à tout moment
Conçu pour des personnes comme vous
"Vraiment ravi de faire partie des clients de Capitally ! J'adore le fait que l'application regroupe autant de fonctionnalités dans une interface efficace. Chaque fois que je pense à quelque chose que j'aimerais faire ou à une donnée que j'aimerais consulter, je trouve toujours un moyen d'y accéder. C'est remarquable! J'ai aussi ajouté un raccourci sur l'écran d'accueil de mon iPhone, pour accéder facilement à toutes mes données même quand je suis en déplacement. Parfait !"
Frank
France
"Je suis vraiment impressionné par la qualité et la polyvalence de l'application. J'apprécie de pouvoir personnaliser presque tout. Je souhaitais avoir une vue d'ensemble de tous les actifs de ma famille au même endroit, avec la possibilité de filtrer et organiser les données comme je le souhaite, ce qui est fantastique grâce aux étiquettes. Les fonctionnalités que j'apprécie le plus sont les étiquettes, les données IRR, les capacités de filtrage et le graphique Rayons X."
Boris
Canada
"Une fois pris en main, c'est une excellente application ! Surtout car elle gère tous mes actifs - j'en ai testé quelques-unes et elles ne prenaient pas en charge NewConnect, par exemple"
Mateusz
Poland
"En tant que directeur financier d'une fondation à but non lucratif, j'avais besoin d'une solution capable de gérer notre mix d'investissements complexe — des fonds gérés aux biens immobiliers. Les options d'importation flexibles de Capitally m'ont permis de tout suivre au même endroit. Le prix abordable signifie qu'une plus grande part de notre budget est consacrée à notre mission. C'est exactement ce dont nous avions besoin pour mettre notre suivi des investissements en ordre."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Je voulais simplement partager à quel point votre outil est remarquable pour gérer ses investissements. Il est incroyablement bien pensé et la facilité avec laquelle on peut l'utiliser est admirable. Je gérais auparavant mes investissements activement via Excel, mais cet outil permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Je suis vraiment impressionné !"
Kunal Parwani
Singapore
"J'adore, j'adore, j'ADORE Capitally ! Je travaille dans le domaine du produit et j'apprécie vraiment votre approche et le fait que ce soit un produit aussi remarquable 😊 "
Li T
Australia
"J'ai souscrit l'abonnement pour plusieurs raisons : 1) votre investissement dans le produit... j'ai apprécié que vous y accordiez de l'importance; 2) le produit a de solides fondations et je sais qu'il continuera à s'améliorer ; 3) j'apprécie l' aspect sécurité de mes données"
Drew
USA
"Capitally est un outil absolument excellent qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous vos investissements en un coup d'œil, grâce à une interface claire et bien conçue. Il offre en même temps des possibilités quasi illimitées d'exploration des données. Le tout fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. En tant qu'utilisateur, je peux compter sur un excellent support (merci !). J'apprécie également le rythme de développement et les fonctionnalités ajoutées — depuis l'achat de ma licence, la possibilité de calculer les obligations fiscales a été introduite, et j'ai également accès à une version préliminaire de la gestion des Options, quelque chose qu'aucune autre solution que je connaisse ne propose. Je le recommande vivement!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"La fonctionnalité Rayons X est «incroyablement bien conçue» - vous êtes fantastiques et comprenez vraiment ce dont les utilisateurs ont besoin."
Hemanth
India
"J'utilise Capitally depuis novembre 2024 et j'en suis ravi chaque jour depuis !"
Frank P.
France
"Capitally est un excellent outil qui offre une vue complète de tous nos actifs, notamment les actions en temps réel, les biens immobiliers et le capital-investissement. Il nous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts par rapport au suivi manuel de tout ce que nous possédons. Il est convivial et intuitif, avec une équipe d'assistance fantastique, toujours prête à aider. Nous le recommandons vivement à quiconque cherche une façon efficace de gérer ses investissements."
F3 Capital
Investment Fund
"J'ai commencé à construire quelque chose de similaire pour moi-même, une combinaison Python + Excel, et j'ai conclu qu'il serait plus économique de choisir une solution toute faite"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"Je suis déjà impressionné par le produit tel qu'il est maintenant, alors qu'il est encore à ses débuts"
Maarten Bremer
"J'apprécie l'interface simple, l'importation DeGiro a très bien fonctionné, et je peux suivre l'ensemble de mon portefeuille correctement. Le suivi des dividendes et des frais de courtage fonctionne très bien aussi."
Jamie Schembri
Netherlands
"C'est la première appli qui a réussi à importer l'historique de tous mes comptes auprès de plusieurs courtiers. Maintenant, je peux enfin voir la vue d'ensemble pour la première fois. Je la recommande vivement !"
sebawo
@sebawo
"Je n'avais aucune idée du nombre de mauvais choix d'investissement que je faisais avant Capitally. La déclaration fiscale est tellement plus simple maintenant — ça me fait gagner des heures, et la récolte des moins-values fiscales couvre à elle seule l'abonnement. Ce que j'adore, c'est la façon dont l'application m'a poussé à en apprendre davantage sur les indicateurs. Cela m'a aidé à prendre de meilleures décisions financières. L'outil est fantastique, et le service client est encore meilleur !"
Paweł
Poland
"Ma seule exigence était le chiffrement côté client. Cela a éliminé la plupart de vos concurrents, alors j'ai décidé de vous essayer et je n'ai jamais regretté."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Non seulement il apporte une réelle valeur ajoutée grâce aux rapports fiscaux (d'autres facturent des frais mensuels uniquement pour des analyses de portefeuille prédéfinies sans possibilité de personnalisation, tout en obligeant l'utilisateur à recourir à une autre solution pour ses impôts), mais il excelle également dans les différents types d'intégrations de comptes, d'actifs et de devises."
Steffen Jahnke
"C'est vraiment fantastique. J'ai commencé à investir cette année, et avec Capitally je peux voir toutes les informations dont j'ai besoin, et c'est très facile à utiliser. J'adore le dashboard et tout le reste. Excellente idée"
Renan Dias
USA
"J'ai passé 4 ans à construire mon tableur Excel de 16 Mo pour le suivi de mon portefeuille. En seulement deux soirées avec Capitally, j'ai tout reproduit et obtenu des analyses encore meilleures! La visualisation des données est incroyable — découpez-les comme vous voulez. Mais ce qui m'a vraiment époustouflé, c'est quand le développeur a corrigé un problème avant même que je le signale. C'est un logiciel et un support de niveau supérieur ! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"Capitally m'a permis de passer de tableurs trop compliqués que je devais mettre à jour manuellement (ce que je ne faisais jamais) pour suivre mes investissements, à une vision des données en un coup d'œil, automatiquement mise à jour et prête à analyser. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qu'il peut offrir"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"Ce qui change vraiment la donne avec Capitally, c'est son très haut niveau de personnalisation en matière de sélection des actifs et d' enregistrement des transactions. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la possibilité d' enregistrer des transactions dans une devise différente de celle de l'actif. Mon portefeuille d'investissements couvre plusieurs marchés mondiaux et comptes, et les outils de suivi de portefeuille classiques ne reconnaissent tout simplement pas le fait que je puisse acheter une même action dans plusieurs devises sur différents comptes."
Stuart Davidson
USA
"J'ai essayé Portfolio Performance, mais j'ai abandonné plusieurs fois à cause d'erreurs dans la gestion des devises, d'une importation trop lourde et trop sujette aux erreurs, et d'un manque d'ajustements automatiques pour les dividendes et les fractionnements. Capitally gère tout cela correctement et les rapports sont visuellement soignés et rapides."
Andries Zwikstra
Netherlands
"J'ai actuellement un abonnement actif avec un autre outil, mais je sais déjà que je ne le renouvellerai pas.
Capitally pousse l'exploration des données à un tout autre niveau, malgré l'absence de certaines fonctionnalités qui apparaîtront probablement avec le temps. En tant que développeur et utilisateur, j'apprécie énormément les outils qui placent l'intuitivité au cœur de leur conception."
Paweł Gajda
Poland
"Une fois pris en main, c'est une excellente application ! Surtout car elle gère tous mes actifs - j'en ai testé quelques-unes et elles ne prenaient pas en charge NewConnect, par exemple"
Mateusz
Poland
"Vraiment ravi de faire partie des clients de Capitally ! J'adore le fait que l'application regroupe autant de fonctionnalités dans une interface efficace. Chaque fois que je pense à quelque chose que j'aimerais faire ou à une donnée que j'aimerais consulter, je trouve toujours un moyen d'y accéder. C'est remarquable! J'ai aussi ajouté un raccourci sur l'écran d'accueil de mon iPhone, pour accéder facilement à toutes mes données même quand je suis en déplacement. Parfait !"
Frank
France
"Je suis vraiment impressionné par la qualité et la polyvalence de l'application. J'apprécie de pouvoir personnaliser presque tout. Je souhaitais avoir une vue d'ensemble de tous les actifs de ma famille au même endroit, avec la possibilité de filtrer et organiser les données comme je le souhaite, ce qui est fantastique grâce aux étiquettes. Les fonctionnalités que j'apprécie le plus sont les étiquettes, les données IRR, les capacités de filtrage et le graphique Rayons X."
Boris
Canada
"J'adore, j'adore, j'ADORE Capitally ! Je travaille dans le domaine du produit et j'apprécie vraiment votre approche et le fait que ce soit un produit aussi remarquable 😊 "
Li T
Australia
"En tant que directeur financier d'une fondation à but non lucratif, j'avais besoin d'une solution capable de gérer notre mix d'investissements complexe — des fonds gérés aux biens immobiliers. Les options d'importation flexibles de Capitally m'ont permis de tout suivre au même endroit. Le prix abordable signifie qu'une plus grande part de notre budget est consacrée à notre mission. C'est exactement ce dont nous avions besoin pour mettre notre suivi des investissements en ordre."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Je voulais simplement partager à quel point votre outil est remarquable pour gérer ses investissements. Il est incroyablement bien pensé et la facilité avec laquelle on peut l'utiliser est admirable. Je gérais auparavant mes investissements activement via Excel, mais cet outil permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Je suis vraiment impressionné !"
Kunal Parwani
Singapore
"La fonctionnalité Rayons X est «incroyablement bien conçue» - vous êtes fantastiques et comprenez vraiment ce dont les utilisateurs ont besoin."
Hemanth
India
"J'ai souscrit l'abonnement pour plusieurs raisons : 1) votre investissement dans le produit... j'ai apprécié que vous y accordiez de l'importance; 2) le produit a de solides fondations et je sais qu'il continuera à s'améliorer ; 3) j'apprécie l' aspect sécurité de mes données"
Drew
USA
"Capitally est un outil absolument excellent qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous vos investissements en un coup d'œil, grâce à une interface claire et bien conçue. Il offre en même temps des possibilités quasi illimitées d'exploration des données. Le tout fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. En tant qu'utilisateur, je peux compter sur un excellent support (merci !). J'apprécie également le rythme de développement et les fonctionnalités ajoutées — depuis l'achat de ma licence, la possibilité de calculer les obligations fiscales a été introduite, et j'ai également accès à une version préliminaire de la gestion des Options, quelque chose qu'aucune autre solution que je connaisse ne propose. Je le recommande vivement!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"J'ai commencé à construire quelque chose de similaire pour moi-même, une combinaison Python + Excel, et j'ai conclu qu'il serait plus économique de choisir une solution toute faite"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"J'utilise Capitally depuis novembre 2024 et j'en suis ravi chaque jour depuis !"
Frank P.
France
"Capitally est un excellent outil qui offre une vue complète de tous nos actifs, notamment les actions en temps réel, les biens immobiliers et le capital-investissement. Il nous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts par rapport au suivi manuel de tout ce que nous possédons. Il est convivial et intuitif, avec une équipe d'assistance fantastique, toujours prête à aider. Nous le recommandons vivement à quiconque cherche une façon efficace de gérer ses investissements."
F3 Capital
Investment Fund
"C'est la première appli qui a réussi à importer l'historique de tous mes comptes auprès de plusieurs courtiers. Maintenant, je peux enfin voir la vue d'ensemble pour la première fois. Je la recommande vivement !"
sebawo
@sebawo
"Je suis déjà impressionné par le produit tel qu'il est maintenant, alors qu'il est encore à ses débuts"
Maarten Bremer
"J'apprécie l'interface simple, l'importation DeGiro a très bien fonctionné, et je peux suivre l'ensemble de mon portefeuille correctement. Le suivi des dividendes et des frais de courtage fonctionne très bien aussi."
Jamie Schembri
Netherlands
"Non seulement il apporte une réelle valeur ajoutée grâce aux rapports fiscaux (d'autres facturent des frais mensuels uniquement pour des analyses de portefeuille prédéfinies sans possibilité de personnalisation, tout en obligeant l'utilisateur à recourir à une autre solution pour ses impôts), mais il excelle également dans les différents types d'intégrations de comptes, d'actifs et de devises."
Steffen Jahnke
"Je n'avais aucune idée du nombre de mauvais choix d'investissement que je faisais avant Capitally. La déclaration fiscale est tellement plus simple maintenant — ça me fait gagner des heures, et la récolte des moins-values fiscales couvre à elle seule l'abonnement. Ce que j'adore, c'est la façon dont l'application m'a poussé à en apprendre davantage sur les indicateurs. Cela m'a aidé à prendre de meilleures décisions financières. L'outil est fantastique, et le service client est encore meilleur !"
Paweł
Poland
"Ma seule exigence était le chiffrement côté client. Cela a éliminé la plupart de vos concurrents, alors j'ai décidé de vous essayer et je n'ai jamais regretté."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Capitally m'a permis de passer de tableurs trop compliqués que je devais mettre à jour manuellement (ce que je ne faisais jamais) pour suivre mes investissements, à une vision des données en un coup d'œil, automatiquement mise à jour et prête à analyser. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qu'il peut offrir"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"C'est vraiment fantastique. J'ai commencé à investir cette année, et avec Capitally je peux voir toutes les informations dont j'ai besoin, et c'est très facile à utiliser. J'adore le dashboard et tout le reste. Excellente idée"
Renan Dias
USA
"J'ai passé 4 ans à construire mon tableur Excel de 16 Mo pour le suivi de mon portefeuille. En seulement deux soirées avec Capitally, j'ai tout reproduit et obtenu des analyses encore meilleures! La visualisation des données est incroyable — découpez-les comme vous voulez. Mais ce qui m'a vraiment époustouflé, c'est quand le développeur a corrigé un problème avant même que je le signale. C'est un logiciel et un support de niveau supérieur ! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"J'ai actuellement un abonnement actif avec un autre outil, mais je sais déjà que je ne le renouvellerai pas.
Capitally pousse l'exploration des données à un tout autre niveau, malgré l'absence de certaines fonctionnalités qui apparaîtront probablement avec le temps. En tant que développeur et utilisateur, j'apprécie énormément les outils qui placent l'intuitivité au cœur de leur conception."
Paweł Gajda
Poland
"Ce qui change vraiment la donne avec Capitally, c'est son très haut niveau de personnalisation en matière de sélection des actifs et d' enregistrement des transactions. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la possibilité d' enregistrer des transactions dans une devise différente de celle de l'actif. Mon portefeuille d'investissements couvre plusieurs marchés mondiaux et comptes, et les outils de suivi de portefeuille classiques ne reconnaissent tout simplement pas le fait que je puisse acheter une même action dans plusieurs devises sur différents comptes."
Stuart Davidson
USA
"J'ai essayé Portfolio Performance, mais j'ai abandonné plusieurs fois à cause d'erreurs dans la gestion des devises, d'une importation trop lourde et trop sujette aux erreurs, et d'un manque d'ajustements automatiques pour les dividendes et les fractionnements. Capitally gère tout cela correctement et les rapports sont visuellement soignés et rapides."
Andries Zwikstra
Netherlands
"Je suis vraiment impressionné par la qualité et la polyvalence de l'application. J'apprécie de pouvoir personnaliser presque tout. Je souhaitais avoir une vue d'ensemble de tous les actifs de ma famille au même endroit, avec la possibilité de filtrer et organiser les données comme je le souhaite, ce qui est fantastique grâce aux étiquettes. Les fonctionnalités que j'apprécie le plus sont les étiquettes, les données IRR, les capacités de filtrage et le graphique Rayons X."
Boris
Canada
"Une fois pris en main, c'est une excellente application ! Surtout car elle gère tous mes actifs - j'en ai testé quelques-unes et elles ne prenaient pas en charge NewConnect, par exemple"
Mateusz
Poland
"Vraiment ravi de faire partie des clients de Capitally ! J'adore le fait que l'application regroupe autant de fonctionnalités dans une interface efficace. Chaque fois que je pense à quelque chose que j'aimerais faire ou à une donnée que j'aimerais consulter, je trouve toujours un moyen d'y accéder. C'est remarquable! J'ai aussi ajouté un raccourci sur l'écran d'accueil de mon iPhone, pour accéder facilement à toutes mes données même quand je suis en déplacement. Parfait !"
Frank
France
"Je voulais simplement partager à quel point votre outil est remarquable pour gérer ses investissements. Il est incroyablement bien pensé et la facilité avec laquelle on peut l'utiliser est admirable. Je gérais auparavant mes investissements activement via Excel, mais cet outil permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Je suis vraiment impressionné !"
Kunal Parwani
Singapore
"J'adore, j'adore, j'ADORE Capitally ! Je travaille dans le domaine du produit et j'apprécie vraiment votre approche et le fait que ce soit un produit aussi remarquable 😊 "
Li T
Australia
"En tant que directeur financier d'une fondation à but non lucratif, j'avais besoin d'une solution capable de gérer notre mix d'investissements complexe — des fonds gérés aux biens immobiliers. Les options d'importation flexibles de Capitally m'ont permis de tout suivre au même endroit. Le prix abordable signifie qu'une plus grande part de notre budget est consacrée à notre mission. C'est exactement ce dont nous avions besoin pour mettre notre suivi des investissements en ordre."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Capitally est un outil absolument excellent qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous vos investissements en un coup d'œil, grâce à une interface claire et bien conçue. Il offre en même temps des possibilités quasi illimitées d'exploration des données. Le tout fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. En tant qu'utilisateur, je peux compter sur un excellent support (merci !). J'apprécie également le rythme de développement et les fonctionnalités ajoutées — depuis l'achat de ma licence, la possibilité de calculer les obligations fiscales a été introduite, et j'ai également accès à une version préliminaire de la gestion des Options, quelque chose qu'aucune autre solution que je connaisse ne propose. Je le recommande vivement!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"La fonctionnalité Rayons X est «incroyablement bien conçue» - vous êtes fantastiques et comprenez vraiment ce dont les utilisateurs ont besoin."
Hemanth
India
"J'ai souscrit l'abonnement pour plusieurs raisons : 1) votre investissement dans le produit... j'ai apprécié que vous y accordiez de l'importance; 2) le produit a de solides fondations et je sais qu'il continuera à s'améliorer ; 3) j'apprécie l' aspect sécurité de mes données"
Drew
USA
"Capitally est un excellent outil qui offre une vue complète de tous nos actifs, notamment les actions en temps réel, les biens immobiliers et le capital-investissement. Il nous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts par rapport au suivi manuel de tout ce que nous possédons. Il est convivial et intuitif, avec une équipe d'assistance fantastique, toujours prête à aider. Nous le recommandons vivement à quiconque cherche une façon efficace de gérer ses investissements."
F3 Capital
Investment Fund
"J'ai commencé à construire quelque chose de similaire pour moi-même, une combinaison Python + Excel, et j'ai conclu qu'il serait plus économique de choisir une solution toute faite"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"J'utilise Capitally depuis novembre 2024 et j'en suis ravi chaque jour depuis !"
Frank P.
France
"J'apprécie l'interface simple, l'importation DeGiro a très bien fonctionné, et je peux suivre l'ensemble de mon portefeuille correctement. Le suivi des dividendes et des frais de courtage fonctionne très bien aussi."
Jamie Schembri
Netherlands
"C'est la première appli qui a réussi à importer l'historique de tous mes comptes auprès de plusieurs courtiers. Maintenant, je peux enfin voir la vue d'ensemble pour la première fois. Je la recommande vivement !"
sebawo
@sebawo
"Je suis déjà impressionné par le produit tel qu'il est maintenant, alors qu'il est encore à ses débuts"
Maarten Bremer
"Ma seule exigence était le chiffrement côté client. Cela a éliminé la plupart de vos concurrents, alors j'ai décidé de vous essayer et je n'ai jamais regretté."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Non seulement il apporte une réelle valeur ajoutée grâce aux rapports fiscaux (d'autres facturent des frais mensuels uniquement pour des analyses de portefeuille prédéfinies sans possibilité de personnalisation, tout en obligeant l'utilisateur à recourir à une autre solution pour ses impôts), mais il excelle également dans les différents types d'intégrations de comptes, d'actifs et de devises."
Steffen Jahnke
"Je n'avais aucune idée du nombre de mauvais choix d'investissement que je faisais avant Capitally. La déclaration fiscale est tellement plus simple maintenant — ça me fait gagner des heures, et la récolte des moins-values fiscales couvre à elle seule l'abonnement. Ce que j'adore, c'est la façon dont l'application m'a poussé à en apprendre davantage sur les indicateurs. Cela m'a aidé à prendre de meilleures décisions financières. L'outil est fantastique, et le service client est encore meilleur !"
Paweł
Poland
"J'ai passé 4 ans à construire mon tableur Excel de 16 Mo pour le suivi de mon portefeuille. En seulement deux soirées avec Capitally, j'ai tout reproduit et obtenu des analyses encore meilleures! La visualisation des données est incroyable — découpez-les comme vous voulez. Mais ce qui m'a vraiment époustouflé, c'est quand le développeur a corrigé un problème avant même que je le signale. C'est un logiciel et un support de niveau supérieur ! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"Capitally m'a permis de passer de tableurs trop compliqués que je devais mettre à jour manuellement (ce que je ne faisais jamais) pour suivre mes investissements, à une vision des données en un coup d'œil, automatiquement mise à jour et prête à analyser. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qu'il peut offrir"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"C'est vraiment fantastique. J'ai commencé à investir cette année, et avec Capitally je peux voir toutes les informations dont j'ai besoin, et c'est très facile à utiliser. J'adore le dashboard et tout le reste. Excellente idée"
Renan Dias
USA
"J'ai essayé Portfolio Performance, mais j'ai abandonné plusieurs fois à cause d'erreurs dans la gestion des devises, d'une importation trop lourde et trop sujette aux erreurs, et d'un manque d'ajustements automatiques pour les dividendes et les fractionnements. Capitally gère tout cela correctement et les rapports sont visuellement soignés et rapides."
Andries Zwikstra
Netherlands
"J'ai actuellement un abonnement actif avec un autre outil, mais je sais déjà que je ne le renouvellerai pas.
Capitally pousse l'exploration des données à un tout autre niveau, malgré l'absence de certaines fonctionnalités qui apparaîtront probablement avec le temps. En tant que développeur et utilisateur, j'apprécie énormément les outils qui placent l'intuitivité au cœur de leur conception."
Paweł Gajda
Poland
"Ce qui change vraiment la donne avec Capitally, c'est son très haut niveau de personnalisation en matière de sélection des actifs et d' enregistrement des transactions. Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la possibilité d' enregistrer des transactions dans une devise différente de celle de l'actif. Mon portefeuille d'investissements couvre plusieurs marchés mondiaux et comptes, et les outils de suivi de portefeuille classiques ne reconnaissent tout simplement pas le fait que je puisse acheter une même action dans plusieurs devises sur différents comptes."
Stuart Davidson
USA
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Questions fréquemment posées
Capitally dispose d'une interface d'importation robuste qui vous permet facilement de télécharger des fichiers CSV ou XLS depuis n'importe quel courtier ou application qui fournit un historique des transactions ou des soldes de comptes. Vous pouvez même copier-coller des données depuis votre propre tableur si vous en avez un.
Nous prenons actuellement en charge une liste croissante de courtiers de manière native, notamment Interactive Brokers, Degiro, TastyTrade, Schwab, Coinbase, Kraken et XTB, entre autres.
Pour les transactions individuelles, vous pouvez simplement les ajouter manuellement. Si vous ne faites que suivre des soldes de comptes, vous pouvez les mettre à jour directement dans le tableau, ainsi que le prix du marché actuel.
De nombreux outils de suivi utilisent des services comme Plaid pour synchroniser automatiquement les soldes de comptes, mais cela nécessite souvent de fournir vos identifiants bancaires et les résultats ne sont pas toujours fiables. Ces services se limitent généralement aux soldes de comptes et, parfois, à 3 mois d'historique des transactions. Si votre courtier n'est pas pris en charge — ce qui peut fréquemment arriver selon votre pays —, vous vous retrouvez souvent à saisir vos données manuellement, car la plupart des outils de suivi gèrent mal l'import en masse.
Chez Capitally, nous accordons la priorité à votre confidentialité et souhaitons vous donner davantage de contrôle sur vos données. C'est pourquoi nous nous concentrons d'abord sur la perfection de l'import CSV. À terme, nous prévoyons également de proposer une synchronisation automatisée, afin que vous puissiez profiter du meilleur des deux approches.
Si vous n'utilisez pas Capitally pour votre déclaration fiscale, vous n'avez pas besoin d'importer vos dividendes depuis votre courtier — vous pouvez le faire une fois par an ou quand vous le souhaitez.
Si vous souhaitez gérer votre déclaration d'impôts avec Capitally, vous devez d'abord importer la liste des sociétés versant des dividendes que vous détenez. Tous les dividendes seront ensuite ajoutés automatiquement à votre portefeuille sur la base des données de marché. Si vous préférez, vous pouvez les saisir manuellement. Les enregistrements manuels remplaceront alors les données automatiques, sans risque de doublons.
Oui ! Vous pouvez suivre les dividendes d'actions et de fonds internationaux comme n'importe quels autres. Vous pouvez également saisir manuellement ou importer tout impôt retenu à la source directement depuis les données de votre courtier.
Capitally est une plateforme véritablement mondiale, sans aucune limitation territoriale. Nous prenons en charge toutes les devises nationales et les principaux marchés du monde entier.
Même si nous ne disposons pas de données pour votre fonds commun de placement local, ne vous inquiétez pas — vous avez la possibilité de l'ajouter vous-même. Nous avons spécifiquement conçu Capitally pour être inclusif et accessible à tous, partout dans le monde.
Avec le Sailor Plan, vous pouvez accéder jusqu'à 25 ans de valorisations historiques. Sur les abonnements supérieurs, il n'y a pas de limite interne.