Un projet est le conteneur de tout ce que vous suivez : comptes, actifs, transactions, indices de référence, sources de données de marché, préréglages d'importation, préréglages fiscaux, taxonomies et chaque réglage sous Paramètres. Aucune donnée n'est partagée entre les projets : un second projet démarre vide, et aucun rapport ni total ne peut couvrir deux projets à la fois.
La plupart des configurations ne nécessitent qu'un seul projet, avec des comptes, des dossiers de compte et des tags pour séparer les portefeuilles, entités ou membres de la famille au sein de celui-ci. Consultez suivre plusieurs entités et comptes pour savoir quand un second projet est pertinent.
Créer et changer de projet
Changer de projet — dans le menu principal et le menu en haut à droite — liste tous les projets associés à votre compte, et Ajouter un projet en bas de cette liste permet d'en créer un. Le changement se fait avec la même session, sans rien à exporter ni recharger.
La seule décision importante à prendre sur le formulaire de création concerne le chiffrement du projet. Avec mon mot de passe utilisateur, Avec un mot de passe de projet, Avec une clé distante et Ne pas chiffrer diffèrent sur la personne capable de déchiffrer les données et sur ce qui se passe si vous oubliez votre mot de passe — consultez comment fonctionne le chiffrement avant de choisir.
Renommer un projet
Allez dans Paramètres → Général, modifiez le champ Nom et cliquez sur Enregistrer. La même page contient la Description et la Devise du projet. Le renommage ne change que l'étiquette : les actifs, les transactions et l'historique restent intacts.
Le nom et la description du projet ne sont pas chiffrés
N'y stockez pas d'informations personnelles identifiables importantes.
Supprimer un projet
La suppression est irréversible. Exportez d'abord le projet depuis Paramètres → Exporter, puis supprimez-le depuis Paramètres → Général → Zone de danger → Supprimer ce projet, ou via le bouton de suppression situé à côté dans la liste Choisir projet.
Un projet supprimé ne peut pas être récupéré
Il n'y a pas de corbeille pour le restaurer, et le support ne peut pas le récupérer. L'export que vous avez effectué au préalable est la seule copie existante.
Combien de projets votre forfait inclut-il
Le forfait Sailor inclut 1 projet, Navigator 5 et Captain un nombre illimité — les chiffres actuels sont disponibles sur la page de tarification. Les comptes, dossiers de compte et tags sont illimités sur tous les forfaits, donc organiser son espace au sein d'un seul projet ne nécessite jamais de mise à niveau. Les actifs sont le seul élément limité : Sailor en autorise 50, Navigator et Captain un nombre illimité.
Projets, entités et autres personnes
Un projet appartient à un identifiant unique. Capitally est un outil mono-utilisateur aujourd'hui — pas de sièges, pas d'invitations, pas de rôle en lecture seule — car la clé qui déchiffre un projet est dérivée de votre propre mot de passe ; il n'y a donc rien à partager avec une seconde personne sans lui donner vos identifiants. Un portefeuille d'entreprise, de trust ou de fondation fonctionne tant qu'une seule personne le gère.
La question de savoir de quel côté de la ligne appartient une entité se résume à une interrogation : voudrez-vous un jour un chiffre unique couvrant les deux ? Si oui, gardez-les dans un seul projet en tant que comptes ou dossiers de compte distincts, car aucun total dans Capitally ne peut s'étendre sur deux projets. S'ils ne doivent jamais apparaître dans le même rapport, donnez à chacun son propre projet. Voir Deux personnes peuvent-elles partager un portefeuille Capitally ? pour savoir quoi faire lorsque l'autre personne a seulement besoin de consulter les chiffres.
Déplacer des données entre des projets
Les projets ne fusionnent jamais d'eux-mêmes. Déplacer un compte, diviser un projet en deux ou combiner deux projets en un est une procédure identique d'export-import, détaillée dans Exporter des données.
Un paramètre compte lors de l'importation dans un projet déjà utilisé. Paramètres → Exporter coche chaque type d'objet par défaut, et Config inclut la configuration propre au projet : devise, options de rendement, suivi de trésorerie, filtres enregistrés, préréglages de graphiques et signets. L'importer remplace les équivalents du projet cible. Décochez Config avant d'exporter, sauf si vous souhaitez que les paramètres du projet source prévalent.