Qu'est-ce qu'un compte ?
Un « Compte » dans Capitally peut correspondre directement à votre courtier ou compte bancaire existant. Si vous préférez regrouper vos actifs sous forme de portefeuilles, vous pouvez tout à fait créer des comptes pour les représenter. En substance, un compte est ici une structure logique conçue pour stocker et organiser vos actifsde manière claire.
Cependant, si vous estimez ne pas avoir besoin de ce niveau d'organisation, vous pouvez choisir de ne pas utiliser les comptes du tout.
Ajouter des actifs à un compte
Pour ajouter un actif à un compte, vous devez lui assigner un compte lors de la création de la transaction. Cette approche vous permet de détenir le même actif sur plusieurs comptes. Par exemple, vous pouvez avoir le même ETF à la fois sur votre compte courant et sur votre compte de retraite, ou encore plusieurs soldes de liquidités.
Pensez toujours à assigner un compte approprié lors de l'ajout d'une transaction. Si vous oubliez de le faire, l'actif sera attribué par défaut à <Aucun compte> , ce qui n'est peut-être pas ce que vous souhaitiez. Pour simplifier l'ajout de vos actifs, vous pouvez utiliser des modèles d'importation ou ajouter la transaction directement depuis le compte concerné.
Des comptes en nombre illimité
Vous pouvez créer autant de comptes que nécessaire pour affiner votre suivi des investissements. Vous pouvez ensuite comparer la valeur de vos positions entre ces comptes, aussi bien depuis le dashboard que depuis les pages d'exploration.