Zobacz rzeczywiste wyniki, dywidendy i podatki w RBC

Stopy zwrotu ważone czasem, dochód z dywidend według pozycji i historia podatkowa wszystkich kont RBC oraz innych brokerów.

RBC pokazuje salda i kwartalne wyciągi — nie rzeczywiste stopy zwrotu, dochód z dywidend ani historię partii podatkowych.

Tak — Capitally śledzi portfele RBC Wealth Management od początku do końca. Stopy zwrotu ważone czasem i kapitałem, wkład według pozycji, dochód z dywidend w podziale na tickery i lata oraz przejrzysta historia kosztu nabycia dla każdego konta opodatkowanego, IRA i trustu.

Dla klientów rozliczających się w USA, Wielkiej Brytanii, UE lub wszędzie tam, gdzie własny pakiet podatkowy RBC okazuje się niewystarczający, Capitally prowadzi historię partii podatkowych i przygotowuje rozliczenia podatku od zysków kapitałowych w wielu jurysdykcjach — wraz z dowolnym innym brokerem, u którego masz rachunek.

Aplikacja do analizy portfela

TWR, MWR i benchmarki dla RBC

RBC raportuje koszt nabycia w porównaniu z bieżącą wartością i nazywa to zyskiem/stratą — to księgowość, nie wyniki. Capitally odpowiada, ile Twoje konta RBC faktycznie zarobiły: stopa zwrotu ważona czasem, stopa zwrotu ważona kapitałem, wkład według pozycji i obsunięcia kapitału na wszystkich kontach, w jednej walucie bazowej.

Porównuj z SPY, indeksem niestandardowym lub wersją buy-and-hold własnego portfela. Reinwestowane dywidendy są ważone jako wpłaty, którymi faktycznie są — dzięki czemu liczba na ekranie odzwierciedla rzeczywistość, a nie podsumowanie kwartalne, które wybiera wyświetlić RBC.

  • Wybieraj właściwe wskaźniki
    Obliczaj zwroty przy użyciu MWR, TWR lub ROI – zależnie od typu inwestycji, tego, co chcesz zmierzyć, i z czym się porównujesz.
  • Benchmarkuj – lub koryguj – względem czegokolwiek
    Zestawiaj do 10 benchmarków obok siebie lub koryguj swoją stopę zwrotu o inflację, indeks rynkowy, dowolne aktywo, a nawet strategię kup i trzymaj dla własnego portfolio – by zobaczyć swój realny i ponadprzeciętny zwrot.
  • Identyfikuj rzeczywiste źródła zwrotów
    Zobacz dokładnie, co wpływa na Twoje wyniki inwestycji – zyski kapitałowe, wahania kursów walut, dochody, opłaty i podatki – wszystko w przejrzystym podziale.
  • Śledź swoją rzeczywistą efektywność inwestycji
    Uzyskaj dokładne wskaźniki uwzględniające wszystkie przepływy gotówki, zreinwestowane dywidendy i efekty czasowe, które większość platform pomija.

Twój osobisty organizer portfela

Każde konto RBC, każdy inny broker

Typowe gospodarstwo domowe RBC Wealth Management: rachunek maklerski opodatkowany, IRA Roth lub tradycyjne, często trust, czasem przeniesione 401(k) — każde za własnym dashboardem, sumowane wyłącznie na koniec kwartału.

Capitally zbiera je w jeden widok gospodarstwa domowego, uporządkowany według celu, członka rodziny lub strategii, i uzgadnia z tym, co trzymasz także w Schwab, Fidelity, Vanguard lub u brokera bezpośredniego. Obraz na poziomie gospodarstwa domowego, który RBC wciąż rozdrabnia — w jednym miejscu i w jednej walucie bazowej.

  • Twórz zagnieżdżone foldery kont 
    Organizuj konta w podfoldery odzwierciedlające sposób, w jaki zarządzasz swoimi finansami. Dzięki temu łatwiej nawigujesz, śledzisz i porównujesz różne portfele – i zawsze wiesz dokładnie, gdzie czego szukać.
  • Taguj konta, aktywa i transakcje elastycznie
    Dodawaj własne tagi na trzech poziomach – kont, aktywów i transakcji – co pozwala filtrować i analizować dane w najdrobniejszych szczegółach. Nawet najmniejsze pozycje stają się łatwe do porównania i śledzenia.
  • Organizuj aktywa według kategorii, regionów i sektorów
    Aktywa rynkowe są automatycznie kategoryzowane według rodzaju, geografii i sektora. Swoje własne aktywa możesz skategoryzować samodzielnie. Od razu zobaczysz poziom dywersyfikacji portfela i swoją ekspozycję.
  • Dostosuj kategorie do swojego stylu 
    Capitally nie wtłacza Twoich danych w gotowe struktury – możesz modyfikować istniejące kategorie lub tworzyć własne, dbając o to, by wszystkie zaimportowane aktywa odpowiadały Twojemu sposobowi organizacji.
  • Zapisuj i przypinaj ulubione widoki jako zakładki
    Przypnij najczęściej używane widoki portfela do głównego menu. Miej dostęp do kluczowych informacji od razu – bez potrzeby każdorazowego ustawiania filtrów od nowa.
  • Nawiguj z precyzją  
    Korzystaj z rozbudowanego systemu filtrów, aby zagłębiać się w konkretne pozycje, transakcje lub trendy wyników inwestycji – i podejmuj lepsze decyzje szybciej.

Kompletny tracker dywidend w portfelu

Dochód z dywidend według pozycji i roku

RBC raportuje dywidendy linia po linii na miesięcznych wyciągach — łatwo je przeoczyć, trudno zsumować i niemal niemożliwie prognozować. Capitally przekształca ten sam dochód w przejrzysty widok: według pozycji, sektora, roku, z prawidłowo zaksięgowanymi skorygowanymi dywidendami.

Wcześniejsze wypłaty na wykresie, przyszłe prognozowane na podstawie ogłoszonych stawek i aktualnej liczby posiadanych akcji. Podatek u źródła od zagranicznych wypłat śledzony w miejscu powstania dla ADR-ów i tickerów spoza USA — przydatne, gdy podsumowanie RBC pokazuje jedynie kwotę netto, która trafiła na konto, a nie to, co zostało pobrane w Dublinie czy Zurychu.

  • Śledź dywidendy wraz z potrąconym podatkiem
    Importuj dokładne dane o dywidendach od swojego brokera, łącznie z rzeczywistymi kwotami podatku u źródła. Koniec z ręcznymi obliczeniami i przeglądaniem wyciągów — Twoje rzeczywiste potrącenia podatkowe są zachowane dokładnie tak, jak je otrzymałeś.
  • Zamień Capitally w kalkulator dywidend portfela
    Znajdź swoje najlepiej zarabiające aktywa, porównując kluczowe wskaźniki: rentowność dywidendy, zwrot z kosztu i stopę wzrostu dywidendy.
  • Zmierz dokładny efekt kapitalizacji DRIP
    Śledź DRIP oraz dywidendy wypłacane w akcjach z pełną precyzją — obliczaj dokładne efekty kapitalizacji i wizualizuj rosnący dochód.
  • Identyfikuj najlepsze aktywa dochodowe na mapie cieplnej
    Wizualizuj swoich własnych „królów dywidend" dzięki intuicyjnej mapie cieplnej, pokazującej Twoje najlepiej performujące aktywa dochodowe.

Wszyscy Twoi brokerzy już tu są!

Barclays
Binance
Bitstamp
Bossa
Charles Schwab
Coinbase
CommSec
DEGIRO
DIF Broker
EXANTE
Fidelity
Finax
Firstrade
Goldsaver
Hargreaves Lansdown
Interactive Brokers
Interactive Investor
Kraken
Ledger Live
Lightyear
Nordnet
Obligacje Skarbowe
Portu
Questrade
RBC Wealth Management
Revolut
Robinhood
Saxo
Swissquote
TD Waterhouse Kanada
TSP (Thrift Savings Plan)
TastyTrade
Trading 212
Vanguard
XTB
Yuh
eMakler
eToro
mBank Dom Maklerski

Capitally to znacznie więcej niż to!

  • 🌈
    Wszystkie typy aktywów
    Łatwo śledź majątek w wielu klasach aktywów – akcje, ETF-y, krypto, obligacje, nieruchomości, sztuka, inwestycje venture lub dowolne inne niestandardowe aktywa.
  • 📥
    Importuj z dowolnego miejsca
    Importuj dane z dziesiątek brokerów lub własnych arkuszy. Wszystkie transakcje lub tylko salda.
  • 💶
    Wiele walut
    Śledź i przeglądaj aktywa w dowolnej walucie. Wyświetlaj oddzielnie zwroty kapitałowe i walutowe.
  • 🧠
    Dogłębna analiza portfela
    Szczegółowe wskaźniki portfolio, takie jak MWR, TWR, ROI, stopa dywidendy, Zwrot z kosztu i wiele innych.
  • 🏆
    Zaawansowane benchmarki
    Porównaj swoje wyniki z indeksami, ETF-ami, własnymi aktywami, inflacją lub dowolną częścią swojego portfolio
  • 🌎
    Analiza ekspozycji
    Zobacz swoją ekspozycję na regiony, sektory branżowe i kategorie inwestycji.
  • 💰
    Tracker dywidend
    Śledź dywidendy, czynsze, odsetki i inne dochody z inwestycji. Z obsługą DRIP i dedykowanymi wskaźnikami.
  • 🔮
    Kalendarz i prognozy dochodów
    Przeglądaj nadchodzące dywidendy i płatności czynszu oraz szacuj je z wyprzedzeniem na kolejne lata.
  • 🏛️
    Podatek od zysków kapitałowych
    Uwzględniaj podatki w stopie zwrotu, stosuj tax-loss harvesting i obliczaj swoje zobowiązania podatkowe na koniec roku.
  • 🏦
    Zobowiązania, obligacje i depozyty
    Modeluj spłaty kredytów hipotecznych, odsetki od obligacji lub pożyczki P2P z dynamicznymi warunkami i stopami.
  • 🤹
    Tracker opcji akcyjnych
    Śledź opcje akcyjne razem z resztą swojego portfolio.
  • 🛟
    Pozycje krótkie i depozyty zabezpieczające
    Śledź pozycje krótkie i wystawione opcje wraz z ich wymogami depozytu zabezpieczającego.
  • 🏷️
    Organizuj i filtruj po swojemu
    Zagnieżdżaj konta, taguj transakcje, kategoryzuj aktywa. Następnie filtruj i grupuj je według własnych potrzeb.
  • 💄
    Rozbudowana personalizacja
    Twórz własne wykresy, filtry, okresy dat, tabele, importery, presety podatkowe, a nawet własne menu.
  • 🧪
    Testuj scenariusze inwestycyjne
    Twórz projekty „co jeśli", by eksperymentować z różnymi strategiami bez ryzyka.
  • 🥷
    Szyfrowanie na urządzeniu
    Chroń swoje dane dzięki szyfrowaniu klasy enterprise (jedyne narzędzie, które to oferuje).
  • 🚫
    Bez reklam i zewnętrznych trackerów
    Pełna prywatność bez udostępniania danych – w odróżnieniu od większości platform inwestycyjnych.
  • 📱
    Pełnofunkcjonalny dostęp mobilny
    Śledź swoje inwestycje w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach jednocześnie. Nawet offline.

Jedyny tracker portfela, w którym Twoje dane są tylko Twoje

Traktujemy Twoją prywatność poważnie. W rzeczywistości nie mamy dostępu do Twoich danych— i nikt inny teżnie ma.

  • Twoje dane finansowe są szyfrowane end-to-end
  • To jest dodatek do standardowych środków bezpieczeństwa
  • Hostowane w Europie na Google Cloud Platform
  • Żadnych zewnętrznych podmiotów, żadnych trackerów, żadnych reklam, żadnego upsellingu
  • Wszystkie Twoje dane są synchronizowane z Twoim urządzeniem
  • Możesz importować i eksportować wszystko w dowolnym momencie

Stworzone dla ludzi takich jak Ty

"Bardzo cieszę się, że jestem wśród klientów Capitally! Uwielbiam to, że oferuje tyle funkcjonalności w przejrzystym interfejsie. Za każdym razem, gdy myślę o czymś, co chciałbym zrobić, lub o danych, które chciałbym mieć, zawsze znajduję sposób, żeby to osiągnąć. To niesamowite! Dodałem też skrót na ekranie głównym mojego iPhone'a, żeby mieć łatwy dostęp do wszystkich danych, nawet gdy jestem poza domem. Idealne!"

Frank

France

"Jestem naprawdę pod wrażeniem jakości i wszechstronności aplikacji. Podoba mi się to, że mogę dostosować niemal wszystko. Chciałem mieć widok wszystkich aktywów mojej rodziny w jednym miejscu oraz możliwość filtrowania i organizowania danych w dowolny sposób, co jest fantastyczne dzięki tagom. Funkcje, które lubię najbardziej, to tagi, dane IRR, możliwości filtrowania i wykres Rentgen."

Boris

Canada

"Gdy się przyzwyczaiłem, to świetna aplikacja! Szczególnie dlatego, że obsługuje wszystkie moje aktywa – testowałem kilka i na przykład żadna nie obsługiwała NewConnect"

Mateusz

Poland

"Jako dyrektor finansowy fundacji non-profit potrzebowałem rozwiązania, które poradzi sobie z naszym złożonym zestawem inwestycji — od funduszy zarządzanych po nieruchomości. Elastyczne opcje importu w Capitally pozwoliły mi łatwo śledzić wszystko w jednym miejscu. Przystępna cena oznacza, że więcej naszego budżetu trafia do realizacji misji. To dokładnie to, czego potrzebowaliśmy, by uporządkować śledzenie inwestycji."

Jiří Kulík

Nadace Open Society Foundation Prague

"Chciałem tylko powiedzieć, jak świetne jest Twoje narzędzie do zarządzania inwestycjami. Jest tak kompleksowo przemyślane, a łatwość, z jaką można go używać, jest godna podziwu. Wcześniej aktywnie zarządzałem swoimi inwestycjami w Excelu, ale to narzędzie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku. Jestem bardzo pod wrażeniem!"

Kunal Parwani

Singapore

"Uwielbiam, po prostu uwielbiam Capitally! Pracuję w branży produktowej i naprawdę doceniam Wasze podejście oraz to, jakim niesamowitym produktem jest Capitally 😊 "

Li T

Australia

"Kupiłem subskrypcję z kilku powodów: 1) wsparcie dla produktu... spodobało mi się, że zależy Ci na nim; 2) produkt ma solidne podstawy i wiem, że będzie coraz lepszy; 3) podoba mi się aspekt bezpieczeństwa moich danych"

Drew

USA

"Capitally to absolutnie świetne narzędzie, które pozwala ogarnąć wszystkie inwestycje jednym rzutem oka, dzięki przejrzystemu i dobrze zaprojektowanemu interfejsowi. Jednocześnie oferuje praktycznie nieograniczone możliwości eksploracji danych. Całość działa równie dobrze na komputerze, jak i na telefonie. Jako użytkownik mogę liczyć na doskonałe wsparcie (dziękuję!). Podoba mi się też tempo rozwoju i dodawane funkcje – od momentu zakupu licencji wprowadzono możliwość obliczania zobowiązań podatkowych, a także wczesną wersję obsługi opcji – coś, czego nie oferuje żadne inne znane mi rozwiązanie. Zdecydowanie polecam!"

Michał Szafrański

Bestselling author of "Finansowy Ninja"

"Funkcja Rentgen jest „niesamowicie dobra" – jesteś fantastyczny i naprawdę rozumiesz, czego potrzebują użytkownicy."

Hemanth

India

"Używam Capitally od listopada 2024 roku i cieszę się z tego każdego dnia!"

Frank P.

France

"Capitally to doskonałe narzędzie, które zapewnia pełny przegląd wszystkich naszych aktywów, w tym akcji w czasie rzeczywistym, nieruchomości i Private Equity. Oszczędza nam mnóstwo czasu i wysiłku w porównaniu z ręcznym śledzeniem wszystkiego. Jest przyjazne w użyciu i intuicyjne, a fantastyczny zespół wsparcia zawsze służy pomocą. Gorąco polecamy je każdemu, kto szuka efektywnego sposobu na zarządzanie swoimi inwestycjami."

F3 Capital

Investment Fund

"Zacząłem budować coś podobnego dla siebie jako kombinację Pythona i Excela i doszedłem do wniosku, że bardziej opłacalne będzie wybranie gotowego rozwiązania"

Tomasz Onyszko

@tonyszko

"Jestem już pod wrażeniem tego produktu w jego obecnej formie, mimo że wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju"

Maarten Bremer

"Podoba mi się prosty interfejs, import z DeGiro działa bardzo dobrze, a ja mogę śledzić wszystko w moim portfolio bez zarzutu. Śledzenie dywidend i kosztów brokera też działa świetnie."

Jamie Schembri

Netherlands

"To pierwsza aplikacja, która pozwoliła mi zaimportować historię ze wszystkich moich kont u różnych brokerów. Teraz mogę w końcu zobaczyć pełny obraz po raz pierwszy. Gorąco polecam!"

sebawo

@sebawo

"Nie miałem pojęcia, ile złych decyzji inwestycyjnych podjąłem przed Capitally. Rozliczenie podatku jest teraz o wiele prostsze — oszczędza mi godziny, a samo zbieranie strat podatkowych pokrywa koszt subskrypcji. To, co szczególnie doceniam, to fakt, że aplikacja zachęciła mnie do zgłębiania wskaźników. Dzięki temu podejmuję mądrzejsze decyzje finansowe. Narzędzie jest fantastyczne, a obsługa klienta jeszcze lepsza!"

Paweł

Poland

"Moim jedynym wymaganiem było szyfrowanie po stronie klienta. To wyeliminowało większość konkurencji, więc postanowiłem spróbować z Capitally i nigdy nie żałowałem tej decyzji."

Dubravko Flis

Head of IT, Croatia

"Capitally oferuje realną wartość dodaną w postaci raportowania podatkowego (inne narzędzia pobierają miesięczną opłatę za gotowe analizy portfela bez możliwości dostosowania, zmuszając użytkownika do korzystania z osobnego rozwiązania do rozliczeń podatkowych), a jednocześnie wyróżnia się szerokim zakresem integracji kont, aktywów i walut."

Steffen Jahnke

"To naprawdę fantastyczne. Zacząłem inwestować w tym roku i dzięki Capitally mam dostęp do wszystkich informacji, których potrzebuję, a korzystanie z aplikacji jest bardzo proste. Uwielbiam dashboard i wszystko inne. Doskonały pomysł"

Renan Dias

USA

"Przez 4 lata budowałem swój arkusz Excel o rozmiarze 16 MB do śledzenia portfela. W ciągu zaledwie dwóch wieczorów z Capitally, odtworzyłem wszystko i uzyskałem jeszcze lepszą analitykę! Wizualizacja danych jest niesamowita – możesz analizować dane z dowolnej perspektywy. Ale co mnie naprawdę zaskoczyło, to że deweloper naprawił problem, zanim zdążyłem go nawet zgłosić. To oprogramowanie i wsparcie na najwyższym poziomie! 😂"

TomeK Karczewski

Poland

"Capitally pozwoliło mi porzucić zbyt skomplikowane arkusze kalkulacyjne , które trzeba było aktualizować ręcznie (ale nigdy tego nie robiłem) i których używałem do śledzenia moich inwestycji — teraz mogę zobaczyć wszystkie dane na pierwszy rzut oka, automatycznie zaktualizowane i gotowe do analizy. A to tylko wierzchołek góry lodowej tego, co Capitally ma do zaoferowania."

Piotr Płaneta

@piotrplaneta

"Przełomową cechą Capitally jest bardzo wysoki stopień personalizacji jeśli chodzi o wybór aktywów i rejestrowanie transakcji. Dla mnie kluczową przewagą jest możliwość rejestrowania transakcji w walucie innej niż waluta aktywa. Moje portfolio obejmuje wiele globalnych rynków i kont, a zwykłe trackery portfela inwestycyjnego po prostu nie uwzględniają faktu, że mogę kupować dane akcje w więcej niż jednej walucie na różnych kontach."

Stuart Davidson

USA

"Próbowałem Portfolio Performance, ale wielokrotnie z niego rezygnowałem z powodu błędów w obsłudze walut, zbyt kłopotliwego i podatnego na błędy importowania oraz braku automatycznych korekt dla dywidend i splitów. Capitally robi to wszystko dobrze, a raporty są wizualnie przejrzyste i szybkie."

Andries Zwikstra

Netherlands

"Mam aktualnie aktywną subskrypcję innego narzędzia, ale już wiem, że jej nie odnowię.
Capitally przenosi eksplorację danych na zupełnie nowy poziom, mimo że brakuje mu jeszcze niektórych funkcjonalności, które zapewne pojawią się z czasem. Zarówno jako programista, jak i użytkownik, uwielbiam narzędzia, w których intuicyjność jest najwyższym priorytetem.
"

Paweł Gajda

Poland

"Gdy się przyzwyczaiłem, to świetna aplikacja! Szczególnie dlatego, że obsługuje wszystkie moje aktywa – testowałem kilka i na przykład żadna nie obsługiwała NewConnect"

Mateusz

Poland

"Bardzo cieszę się, że jestem wśród klientów Capitally! Uwielbiam to, że oferuje tyle funkcjonalności w przejrzystym interfejsie. Za każdym razem, gdy myślę o czymś, co chciałbym zrobić, lub o danych, które chciałbym mieć, zawsze znajduję sposób, żeby to osiągnąć. To niesamowite! Dodałem też skrót na ekranie głównym mojego iPhone'a, żeby mieć łatwy dostęp do wszystkich danych, nawet gdy jestem poza domem. Idealne!"

Frank

France

"Jestem naprawdę pod wrażeniem jakości i wszechstronności aplikacji. Podoba mi się to, że mogę dostosować niemal wszystko. Chciałem mieć widok wszystkich aktywów mojej rodziny w jednym miejscu oraz możliwość filtrowania i organizowania danych w dowolny sposób, co jest fantastyczne dzięki tagom. Funkcje, które lubię najbardziej, to tagi, dane IRR, możliwości filtrowania i wykres Rentgen."

Boris

Canada

"Uwielbiam, po prostu uwielbiam Capitally! Pracuję w branży produktowej i naprawdę doceniam Wasze podejście oraz to, jakim niesamowitym produktem jest Capitally 😊 "

Li T

Australia

"Jako dyrektor finansowy fundacji non-profit potrzebowałem rozwiązania, które poradzi sobie z naszym złożonym zestawem inwestycji — od funduszy zarządzanych po nieruchomości. Elastyczne opcje importu w Capitally pozwoliły mi łatwo śledzić wszystko w jednym miejscu. Przystępna cena oznacza, że więcej naszego budżetu trafia do realizacji misji. To dokładnie to, czego potrzebowaliśmy, by uporządkować śledzenie inwestycji."

Jiří Kulík

Nadace Open Society Foundation Prague

"Chciałem tylko powiedzieć, jak świetne jest Twoje narzędzie do zarządzania inwestycjami. Jest tak kompleksowo przemyślane, a łatwość, z jaką można go używać, jest godna podziwu. Wcześniej aktywnie zarządzałem swoimi inwestycjami w Excelu, ale to narzędzie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku. Jestem bardzo pod wrażeniem!"

Kunal Parwani

Singapore

"Funkcja Rentgen jest „niesamowicie dobra" – jesteś fantastyczny i naprawdę rozumiesz, czego potrzebują użytkownicy."

Hemanth

India

"Kupiłem subskrypcję z kilku powodów: 1) wsparcie dla produktu... spodobało mi się, że zależy Ci na nim; 2) produkt ma solidne podstawy i wiem, że będzie coraz lepszy; 3) podoba mi się aspekt bezpieczeństwa moich danych"

Drew

USA

"Capitally to absolutnie świetne narzędzie, które pozwala ogarnąć wszystkie inwestycje jednym rzutem oka, dzięki przejrzystemu i dobrze zaprojektowanemu interfejsowi. Jednocześnie oferuje praktycznie nieograniczone możliwości eksploracji danych. Całość działa równie dobrze na komputerze, jak i na telefonie. Jako użytkownik mogę liczyć na doskonałe wsparcie (dziękuję!). Podoba mi się też tempo rozwoju i dodawane funkcje – od momentu zakupu licencji wprowadzono możliwość obliczania zobowiązań podatkowych, a także wczesną wersję obsługi opcji – coś, czego nie oferuje żadne inne znane mi rozwiązanie. Zdecydowanie polecam!"

Michał Szafrański

Bestselling author of "Finansowy Ninja"

"Zacząłem budować coś podobnego dla siebie jako kombinację Pythona i Excela i doszedłem do wniosku, że bardziej opłacalne będzie wybranie gotowego rozwiązania"

Tomasz Onyszko

@tonyszko

"Używam Capitally od listopada 2024 roku i cieszę się z tego każdego dnia!"

Frank P.

France

"Capitally to doskonałe narzędzie, które zapewnia pełny przegląd wszystkich naszych aktywów, w tym akcji w czasie rzeczywistym, nieruchomości i Private Equity. Oszczędza nam mnóstwo czasu i wysiłku w porównaniu z ręcznym śledzeniem wszystkiego. Jest przyjazne w użyciu i intuicyjne, a fantastyczny zespół wsparcia zawsze służy pomocą. Gorąco polecamy je każdemu, kto szuka efektywnego sposobu na zarządzanie swoimi inwestycjami."

F3 Capital

Investment Fund

"To pierwsza aplikacja, która pozwoliła mi zaimportować historię ze wszystkich moich kont u różnych brokerów. Teraz mogę w końcu zobaczyć pełny obraz po raz pierwszy. Gorąco polecam!"

sebawo

@sebawo

"Jestem już pod wrażeniem tego produktu w jego obecnej formie, mimo że wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju"

Maarten Bremer

"Podoba mi się prosty interfejs, import z DeGiro działa bardzo dobrze, a ja mogę śledzić wszystko w moim portfolio bez zarzutu. Śledzenie dywidend i kosztów brokera też działa świetnie."

Jamie Schembri

Netherlands

"Capitally oferuje realną wartość dodaną w postaci raportowania podatkowego (inne narzędzia pobierają miesięczną opłatę za gotowe analizy portfela bez możliwości dostosowania, zmuszając użytkownika do korzystania z osobnego rozwiązania do rozliczeń podatkowych), a jednocześnie wyróżnia się szerokim zakresem integracji kont, aktywów i walut."

Steffen Jahnke

"Nie miałem pojęcia, ile złych decyzji inwestycyjnych podjąłem przed Capitally. Rozliczenie podatku jest teraz o wiele prostsze — oszczędza mi godziny, a samo zbieranie strat podatkowych pokrywa koszt subskrypcji. To, co szczególnie doceniam, to fakt, że aplikacja zachęciła mnie do zgłębiania wskaźników. Dzięki temu podejmuję mądrzejsze decyzje finansowe. Narzędzie jest fantastyczne, a obsługa klienta jeszcze lepsza!"

Paweł

Poland

"Moim jedynym wymaganiem było szyfrowanie po stronie klienta. To wyeliminowało większość konkurencji, więc postanowiłem spróbować z Capitally i nigdy nie żałowałem tej decyzji."

Dubravko Flis

Head of IT, Croatia

"Capitally pozwoliło mi porzucić zbyt skomplikowane arkusze kalkulacyjne , które trzeba było aktualizować ręcznie (ale nigdy tego nie robiłem) i których używałem do śledzenia moich inwestycji — teraz mogę zobaczyć wszystkie dane na pierwszy rzut oka, automatycznie zaktualizowane i gotowe do analizy. A to tylko wierzchołek góry lodowej tego, co Capitally ma do zaoferowania."

Piotr Płaneta

@piotrplaneta

"To naprawdę fantastyczne. Zacząłem inwestować w tym roku i dzięki Capitally mam dostęp do wszystkich informacji, których potrzebuję, a korzystanie z aplikacji jest bardzo proste. Uwielbiam dashboard i wszystko inne. Doskonały pomysł"

Renan Dias

USA

"Przez 4 lata budowałem swój arkusz Excel o rozmiarze 16 MB do śledzenia portfela. W ciągu zaledwie dwóch wieczorów z Capitally, odtworzyłem wszystko i uzyskałem jeszcze lepszą analitykę! Wizualizacja danych jest niesamowita – możesz analizować dane z dowolnej perspektywy. Ale co mnie naprawdę zaskoczyło, to że deweloper naprawił problem, zanim zdążyłem go nawet zgłosić. To oprogramowanie i wsparcie na najwyższym poziomie! 😂"

TomeK Karczewski

Poland

"Mam aktualnie aktywną subskrypcję innego narzędzia, ale już wiem, że jej nie odnowię.
Capitally przenosi eksplorację danych na zupełnie nowy poziom, mimo że brakuje mu jeszcze niektórych funkcjonalności, które zapewne pojawią się z czasem. Zarówno jako programista, jak i użytkownik, uwielbiam narzędzia, w których intuicyjność jest najwyższym priorytetem.
"

Paweł Gajda

Poland

"Przełomową cechą Capitally jest bardzo wysoki stopień personalizacji jeśli chodzi o wybór aktywów i rejestrowanie transakcji. Dla mnie kluczową przewagą jest możliwość rejestrowania transakcji w walucie innej niż waluta aktywa. Moje portfolio obejmuje wiele globalnych rynków i kont, a zwykłe trackery portfela inwestycyjnego po prostu nie uwzględniają faktu, że mogę kupować dane akcje w więcej niż jednej walucie na różnych kontach."

Stuart Davidson

USA

"Próbowałem Portfolio Performance, ale wielokrotnie z niego rezygnowałem z powodu błędów w obsłudze walut, zbyt kłopotliwego i podatnego na błędy importowania oraz braku automatycznych korekt dla dywidend i splitów. Capitally robi to wszystko dobrze, a raporty są wizualnie przejrzyste i szybkie."

Andries Zwikstra

Netherlands

"Jestem naprawdę pod wrażeniem jakości i wszechstronności aplikacji. Podoba mi się to, że mogę dostosować niemal wszystko. Chciałem mieć widok wszystkich aktywów mojej rodziny w jednym miejscu oraz możliwość filtrowania i organizowania danych w dowolny sposób, co jest fantastyczne dzięki tagom. Funkcje, które lubię najbardziej, to tagi, dane IRR, możliwości filtrowania i wykres Rentgen."

Boris

Canada

"Gdy się przyzwyczaiłem, to świetna aplikacja! Szczególnie dlatego, że obsługuje wszystkie moje aktywa – testowałem kilka i na przykład żadna nie obsługiwała NewConnect"

Mateusz

Poland

"Bardzo cieszę się, że jestem wśród klientów Capitally! Uwielbiam to, że oferuje tyle funkcjonalności w przejrzystym interfejsie. Za każdym razem, gdy myślę o czymś, co chciałbym zrobić, lub o danych, które chciałbym mieć, zawsze znajduję sposób, żeby to osiągnąć. To niesamowite! Dodałem też skrót na ekranie głównym mojego iPhone'a, żeby mieć łatwy dostęp do wszystkich danych, nawet gdy jestem poza domem. Idealne!"

Frank

France

"Chciałem tylko powiedzieć, jak świetne jest Twoje narzędzie do zarządzania inwestycjami. Jest tak kompleksowo przemyślane, a łatwość, z jaką można go używać, jest godna podziwu. Wcześniej aktywnie zarządzałem swoimi inwestycjami w Excelu, ale to narzędzie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku. Jestem bardzo pod wrażeniem!"

Kunal Parwani

Singapore

"Uwielbiam, po prostu uwielbiam Capitally! Pracuję w branży produktowej i naprawdę doceniam Wasze podejście oraz to, jakim niesamowitym produktem jest Capitally 😊 "

Li T

Australia

"Jako dyrektor finansowy fundacji non-profit potrzebowałem rozwiązania, które poradzi sobie z naszym złożonym zestawem inwestycji — od funduszy zarządzanych po nieruchomości. Elastyczne opcje importu w Capitally pozwoliły mi łatwo śledzić wszystko w jednym miejscu. Przystępna cena oznacza, że więcej naszego budżetu trafia do realizacji misji. To dokładnie to, czego potrzebowaliśmy, by uporządkować śledzenie inwestycji."

Jiří Kulík

Nadace Open Society Foundation Prague

"Capitally to absolutnie świetne narzędzie, które pozwala ogarnąć wszystkie inwestycje jednym rzutem oka, dzięki przejrzystemu i dobrze zaprojektowanemu interfejsowi. Jednocześnie oferuje praktycznie nieograniczone możliwości eksploracji danych. Całość działa równie dobrze na komputerze, jak i na telefonie. Jako użytkownik mogę liczyć na doskonałe wsparcie (dziękuję!). Podoba mi się też tempo rozwoju i dodawane funkcje – od momentu zakupu licencji wprowadzono możliwość obliczania zobowiązań podatkowych, a także wczesną wersję obsługi opcji – coś, czego nie oferuje żadne inne znane mi rozwiązanie. Zdecydowanie polecam!"

Michał Szafrański

Bestselling author of "Finansowy Ninja"

"Funkcja Rentgen jest „niesamowicie dobra" – jesteś fantastyczny i naprawdę rozumiesz, czego potrzebują użytkownicy."

Hemanth

India

"Kupiłem subskrypcję z kilku powodów: 1) wsparcie dla produktu... spodobało mi się, że zależy Ci na nim; 2) produkt ma solidne podstawy i wiem, że będzie coraz lepszy; 3) podoba mi się aspekt bezpieczeństwa moich danych"

Drew

USA

"Capitally to doskonałe narzędzie, które zapewnia pełny przegląd wszystkich naszych aktywów, w tym akcji w czasie rzeczywistym, nieruchomości i Private Equity. Oszczędza nam mnóstwo czasu i wysiłku w porównaniu z ręcznym śledzeniem wszystkiego. Jest przyjazne w użyciu i intuicyjne, a fantastyczny zespół wsparcia zawsze służy pomocą. Gorąco polecamy je każdemu, kto szuka efektywnego sposobu na zarządzanie swoimi inwestycjami."

F3 Capital

Investment Fund

"Zacząłem budować coś podobnego dla siebie jako kombinację Pythona i Excela i doszedłem do wniosku, że bardziej opłacalne będzie wybranie gotowego rozwiązania"

Tomasz Onyszko

@tonyszko

"Używam Capitally od listopada 2024 roku i cieszę się z tego każdego dnia!"

Frank P.

France

"Podoba mi się prosty interfejs, import z DeGiro działa bardzo dobrze, a ja mogę śledzić wszystko w moim portfolio bez zarzutu. Śledzenie dywidend i kosztów brokera też działa świetnie."

Jamie Schembri

Netherlands

"To pierwsza aplikacja, która pozwoliła mi zaimportować historię ze wszystkich moich kont u różnych brokerów. Teraz mogę w końcu zobaczyć pełny obraz po raz pierwszy. Gorąco polecam!"

sebawo

@sebawo

"Jestem już pod wrażeniem tego produktu w jego obecnej formie, mimo że wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju"

Maarten Bremer

"Moim jedynym wymaganiem było szyfrowanie po stronie klienta. To wyeliminowało większość konkurencji, więc postanowiłem spróbować z Capitally i nigdy nie żałowałem tej decyzji."

Dubravko Flis

Head of IT, Croatia

"Capitally oferuje realną wartość dodaną w postaci raportowania podatkowego (inne narzędzia pobierają miesięczną opłatę za gotowe analizy portfela bez możliwości dostosowania, zmuszając użytkownika do korzystania z osobnego rozwiązania do rozliczeń podatkowych), a jednocześnie wyróżnia się szerokim zakresem integracji kont, aktywów i walut."

Steffen Jahnke

"Nie miałem pojęcia, ile złych decyzji inwestycyjnych podjąłem przed Capitally. Rozliczenie podatku jest teraz o wiele prostsze — oszczędza mi godziny, a samo zbieranie strat podatkowych pokrywa koszt subskrypcji. To, co szczególnie doceniam, to fakt, że aplikacja zachęciła mnie do zgłębiania wskaźników. Dzięki temu podejmuję mądrzejsze decyzje finansowe. Narzędzie jest fantastyczne, a obsługa klienta jeszcze lepsza!"

Paweł

Poland

"Przez 4 lata budowałem swój arkusz Excel o rozmiarze 16 MB do śledzenia portfela. W ciągu zaledwie dwóch wieczorów z Capitally, odtworzyłem wszystko i uzyskałem jeszcze lepszą analitykę! Wizualizacja danych jest niesamowita – możesz analizować dane z dowolnej perspektywy. Ale co mnie naprawdę zaskoczyło, to że deweloper naprawił problem, zanim zdążyłem go nawet zgłosić. To oprogramowanie i wsparcie na najwyższym poziomie! 😂"

TomeK Karczewski

Poland

"Capitally pozwoliło mi porzucić zbyt skomplikowane arkusze kalkulacyjne , które trzeba było aktualizować ręcznie (ale nigdy tego nie robiłem) i których używałem do śledzenia moich inwestycji — teraz mogę zobaczyć wszystkie dane na pierwszy rzut oka, automatycznie zaktualizowane i gotowe do analizy. A to tylko wierzchołek góry lodowej tego, co Capitally ma do zaoferowania."

Piotr Płaneta

@piotrplaneta

"To naprawdę fantastyczne. Zacząłem inwestować w tym roku i dzięki Capitally mam dostęp do wszystkich informacji, których potrzebuję, a korzystanie z aplikacji jest bardzo proste. Uwielbiam dashboard i wszystko inne. Doskonały pomysł"

Renan Dias

USA

"Próbowałem Portfolio Performance, ale wielokrotnie z niego rezygnowałem z powodu błędów w obsłudze walut, zbyt kłopotliwego i podatnego na błędy importowania oraz braku automatycznych korekt dla dywidend i splitów. Capitally robi to wszystko dobrze, a raporty są wizualnie przejrzyste i szybkie."

Andries Zwikstra

Netherlands

"Mam aktualnie aktywną subskrypcję innego narzędzia, ale już wiem, że jej nie odnowię.
Capitally przenosi eksplorację danych na zupełnie nowy poziom, mimo że brakuje mu jeszcze niektórych funkcjonalności, które zapewne pojawią się z czasem. Zarówno jako programista, jak i użytkownik, uwielbiam narzędzia, w których intuicyjność jest najwyższym priorytetem.
"

Paweł Gajda

Poland

"Przełomową cechą Capitally jest bardzo wysoki stopień personalizacji jeśli chodzi o wybór aktywów i rejestrowanie transakcji. Dla mnie kluczową przewagą jest możliwość rejestrowania transakcji w walucie innej niż waluta aktywa. Moje portfolio obejmuje wiele globalnych rynków i kont, a zwykłe trackery portfela inwestycyjnego po prostu nie uwzględniają faktu, że mogę kupować dane akcje w więcej niż jednej walucie na różnych kontach."

Stuart Davidson

USA

Na co czekasz? Zacznij optymalizować swoje inwestycje już dziś

  • Działa doskonale na komputerze stacjonarnym lub laptopie
  • Pełna funkcjonalność na urządzeniu mobilnym
  • Dodaj do ekranu głównego dla szybkiego dostępu i bezpieczeństwa
Mobilny dashboard inwestycyjny pokazujący łączne aktywa, płynne aktywa, miesięczne zwroty, wykres wyników oraz największe zmiany aktywów za maj 2023.

Często zadawane pytania

Capitally oferuje rozbudowany interfejs importu, który umożliwia łatwe przesyłanie plików CSV lub XLS z dowolnego brokera lub aplikacji , która udostępnia historię transakcji lub salda kont. Możesz nawet skopiować i wkleić dane z własnego arkusza kalkulacyjnego, jeśli taki posiadasz.

Obecnie obsługujemy natywnie rosnącą listę brokerów, w tym Interactive Brokers, DEGIRO, TastyTrade, Schwab, Coinbase, Kraken oraz XTB, i wielu innych.

W przypadku pojedynczych transakcji możesz po prostu dodać je ręcznie. Jeśli śledzisz tylko salda kont, możesz aktualizować je bezpośrednio w tabeli, wraz z bieżącą ceną rynkową.

Wiele trackerów korzysta z usług takich jak Plaid, aby automatycznie synchronizować salda kont, jednak zazwyczaj wymagają one podania danych logowania do banku i nie zawsze są dokładne. Zwykle udostępniają jedynie salda kont, a niekiedy historię transakcji z ostatnich 3 miesięcy. Jeśli Twój broker nie jest obsługiwany — co często zdarza się w zależności od kraju — zazwyczaj pozostaje Ci żmudne ręczne wprowadzanie danych, gdyż większość trackerów słabo radzi sobie z importem masowym.

W Capitally stawiamy na Twoją prywatność i chcemy dać Ci większą kontrolę nad danymi. Dlatego skupiamy się na doskonaleniu importu CSV. Docelowo planujemy również wprowadzić automatyczną synchronizację, abyś mógł korzystać z zalet obu rozwiązań.

Jeśli nie używasz Capitally do rozliczania podatków, nie musisz importować dywidend od brokera — możesz to robić raz w roku lub kiedy tylko chcesz.

Jeśli chcesz rozliczyć podatek za pomocą Capitally, najpierw musisz przesłać listę spółek dywidendowych, które posiadasz. Następnie wszystkie dywidendy zostaną automatycznie dodane do Twojego portfolio na podstawie danych rynkowych. Jeśli wolisz, możesz wprowadzić je ręcznie — wpisy ręczne zastąpią automatyczne, więc nie musisz się martwić o duplikaty.

W ramach planu Sailor, masz dostęp do 25 lat historycznych wycen. W wyższych planach nie ma wewnętrznych ograniczeń.

Tak! Możesz śledzić dywidendy z zagranicznych akcji i funduszy tak samo jak wszystkie inne. Możesz też ręcznie wprowadzić lub zaimportować podatek potrącony u źródła bezpośrednio z danych swojego brokera.