Projekt jest kontenerem dla wszystkiego, co śledzisz — kont, aktywów, transakcji, benchmarków, źródeł danych rynkowych, presetów importu, presetów podatkowych, taksonomii oraz każdego ustawienia w sekcji Ustawienia. Dane nie przenikają między projektami: każdy nowy projekt jest pusty, a żaden raport czy podsumowanie nie obejmują danych z dwóch różnych projektów.
Większości użytkowników wystarczy jeden projekt, w którym konta, foldery kont i tagi pozwalają na rozdzielenie portfeli, podmiotów czy członków rodziny. Zobacz śledzenie wielu podmiotów i kont, aby sprawdzić, kiedy warto założyć drugi projekt.
Tworzenie i przełączanie projektów
Opcja Przełącz projekt — dostępna w menu głównym oraz menu w prawym górnym rogu — wyświetla wszystkie projekty na Twoim koncie, a Dodaj nowy projekt na dole listy pozwala utworzyć kolejny. Przełączanie odbywa się w ramach tego samego logowania, bez konieczności eksportu czy odświeżania danych.
Jedyną decyzją, którą warto podjąć świadomie podczas tworzenia, jest sposób szyfrowania projektu. Opcje Z moim hasłem do konta, Z hasłem projektu, Z kluczem zdalnym oraz Nie szyfruj różnią się tym, kto może odszyfrować dane oraz co się stanie, jeśli zapomnisz hasła — sprawdź jak działa szyfrowanie przed dokonaniem wyboru.
Zmiana nazwy projektu
Przejdź do Ustawienia → Ogólne, edytuj pole Nazwa i kliknij Zapisz. Na tej samej stronie znajdziesz również Opis oraz Walutę projektu. Zmiana nazwy wpływa tylko na etykietę — aktywa, transakcje i historia pozostają nienaruszone.
Nazwa i opis projektu nie są szyfrowane
Nie przechowuj w nich ważnych informacji umożliwiających identyfikację.
Usuwanie projektu
Usunięcie jest trwałe. Najpierw wyeksportuj projekt z Ustawienia → Eksport, a następnie usuń go w Ustawienia → Ogólne → Strefa zagrożenia → Usuń ten projekt lub za pomocą przycisku usuwania obok nazwy projektu na liście Wybierz projekt do otwarcia.
Usuniętego projektu nie można odzyskać
Nie ma kosza, z którego można go przywrócić, a dział wsparcia również nie jest w stanie tego zrobić. Jedyną kopią jest plik z eksportu, który wykonałeś wcześniej.
Ile projektów obejmuje Twój plan
Plan Sailor obejmuje 1 projekt, Navigator 5, a Captain nieograniczoną liczbę — aktualne dane znajdziesz na stronie z cennikiem. Konta, foldery kont i tagi są nielimitowane w każdym planie, więc organizacja w ramach jednego projektu nie wymaga dopłaty. Ograniczeniu podlega jedynie liczba aktywów: plan Sailor pozwala na 50, a Navigator i Captain na dowolną liczbę.
Projekty, podmioty i inne osoby
Projekt przypisany jest do jednego loginu. Capitally jest obecnie narzędziem dla jednego użytkownika — brak tu opcji współdzielenia kont, zaproszeń czy ról „tylko do odczytu”, ponieważ klucz odszyfrowujący projekt jest pochodną Twojego własnego hasła, więc nie ma czego przekazać drugiej osobie bez podawania swoich danych logowania. Portfel firmy, funduszu powierniczego czy fundacji będzie działał bez zarzutu, dopóki zarządza nim jedna osoba.
O tym, po której stronie linii znajduje się dany podmiot, decyduje jedno pytanie: czy kiedykolwiek będziesz chciał zobaczyć jeden wynik obejmujący oba? Jeśli tak, trzymaj je w jednym projekcie jako osobne konta lub foldery kont, ponieważ żadne podsumowanie w Capitally nie łączy danych z dwóch różnych projektów. Jeśli dane te nigdy nie powinny pojawić się w tym samym raporcie, stwórz dla każdego z nich osobny projekt. Zobacz Czy dwie osoby mogą korzystać z jednego portfela w Capitally?, aby dowiedzieć się, co zrobić, gdy druga osoba musi tylko widzieć liczby.
Przenoszenie danych między projektami
Projekty nie scalają się automatycznie. Przeniesienie konta, podzielenie jednego projektu na dwa lub połączenie dwóch w jeden odbywa się poprzez eksport i import, co opisano w Eksportowaniu danych.
Jedna kwestia jest istotna przy imporcie do projektu, z którego już korzystasz. Ustawienia → Eksport domyślnie zaznacza wszystkie typy obiektów, a Konfiguracja zawiera własne ustawienia projektu: walutę, opcje stóp zwrotu, śledzenie gotówki, zapisane filtry, presety wykresów i zakładki. Importowanie tych danych nadpisze odpowiedniki w docelowym projekcie. Odznacz Konfigurację przed eksportem, chyba że chcesz, aby ustawienia z projektu źródłowego zostały przeniesione.