Czym jest konto?
„Konto" w Capitally może bezpośrednio odpowiadać Twojemu rachunkowi maklerskiemu lub bankowemu. Jeśli wolisz grupować aktywa według portfeli, możesz tworzyć konta reprezentujące poszczególne portfolio. W skrócie — konto to logiczna struktura stworzona po to, by porządnie przechowywać i organizować Twoje aktywa.
Jeśli jednak nie potrzebujesz takiego poziomu organizacji, możesz w ogóle nie korzystać z kont.
Dodawanie aktywów do konta
Aby przypisać aktywo do konta, musisz wybrać je podczas dodawania transakcji. Takie podejście pozwala mieć to samo aktywo na wielu kontach jednocześnie. Na przykład ten sam ETF może znajdować się zarówno na zwykłym rachunku maklerskim, jak i na koncie emerytalnym — podobnie jak wiele sald gotówki.
Pamiętaj, aby zawsze przypisywać odpowiednie konto podczas dodawania transakcji. Jeśli zapomnisz to zrobić, aktywo zostanie domyślnie przypisane do <Brak konta> , co może nie być tym, czego chciałeś. Aby usprawnić ten proces, możesz korzystać z szablonów importu lub dodawać transakcję bezpośrednio w obrębie wybranego konta.
Nieograniczona liczba kont
Możesz tworzyć dowolną liczbę kont, aby precyzyjnie dostosować śledzenie inwestycji do swoich potrzeb. Następnie możesz porównywać wartość pozycji między kontami — zarówno na dashboardzie, jak i na stronie eksploracji.