Czym jest Konto?
„Konto” w Capitally może bezpośrednio odpowiadać Twojemu rachunkowi u brokera (np. XTB, mBank) lub w banku. Jeśli wolisz grupować swoje aktywa w formie portfeli, możesz utworzyć konta reprezentujące te portfele. Zasadniczo konto jest tutaj strukturą logiczną zaprojektowaną tak, aby starannie przechowywać i organizować Twoje aktywa.
Jeśli jednak uważasz, że nie potrzebujesz takiego poziomu organizacji, możesz w ogóle nie korzystać z kont.
Dodawanie aktywów do Konta
Aby dodać aktywo do konta, należy przypisać je do konkretnego konta podczas tworzenia transakcji. Takie podejście pozwala posiadać to samo aktywo na wielu kontach. Na przykład możesz mieć ten sam ETF zarówno na koncie bieżącym, jak i na kontach emerytalnych (np. IKE i IKZE), lub posiadać wiele sald gotówki.
Pamiętaj, aby zawsze przypisać właściwe konto podczas dodawania transakcji. Jeśli o tym zapomnisz, aktywo zostanie domyślnie przypisane do <Brak konta> , co może nie być zamierzonym efektem. Aby usprawnić proces dodawania aktywów, możesz wykorzystać szablony importu lub dodawać transakcje bezpośrednio w widoku danego konta.
Nielimitowana liczba kont
Możesz utworzyć tyle kont, ile potrzebujesz, aby precyzyjnie śledzić swoje inwestycje. Następnie możesz porównywać wartość swoich udziałów między tymi kontami zarówno na dashboardzie, jak i w widoku analizy.