Tags sind eine äußerst praktische Möglichkeit, dein Portfolio in Capitally zu organisieren. Sie lassen sich auf Vermögenswerte, Konten und Transaktionen anwenden und sogar verschachteln, um eine noch differenziertere Struktur zu ermöglichen.
Tag-Vererbung
Tags aller Ebenen werden zusammengeführt. Wenn du einen Tag auf einen Vermögenswert oder ein Konto setzt, erben alle zugehörigen Transaktionen diesen Tag automatisch. Das gibt dir eine leistungsstarke Kontrolle über deine Organisation. Du kannst zum Beispiel die Eigentümerschaft eines Vermögenswerts, eines Kontos oder nur bestimmter Transaktionen taggen.
Wenn du eine Transaktion taggst, gilt der Tag ausschließlich für die in dieser Transaktion gehandelten Einheiten. Das bedeutet: Kaufst du eine Aktie mehrmals und taggst nur eine dieser Kauftransaktionen, gilt der Tag nur für die in dieser Transaktion gekauften Einheiten. Die anderen Käufe bleiben ungetaggt, es sei denn, du wendest den Tag manuell auf sie an (oder du setzt ihn direkt auf den Vermögenswert oder das Konto).
Praktisches Beispiel
Stell dir vor, du und dein Partner haben ein gemeinsames Anlagekonto. Darin befinden sich Investments in Tech-Aktien, Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien und einige Staatsanleihen.
Du kannst damit beginnen, das Konto mit dem Tag „Gemeinsames Konto" zu versehen. Alle Vermögenswerte und Transaktionen unter diesem Konto erben diesen Tag automatisch.
Anschließend kannst du jeden Vermögenswert nach seiner Art taggen. Versehe alle Tech-Aktien mit „Tech", die Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien mit „Green Energy" und die Staatsanleihen mit „Anleihen". Alle zukünftigen Transaktionen mit diesen Vermögenswerten tragen die jeweiligen Tags sowie den geerbten Tag „Gemeinsames Konto".
Wenn du nun eine Kauftransaktion mit einer deiner Tech-Aktien durchführst und sie mit „In Q1 gekauft" taggst, hat die Transaktion drei Tags – „Gemeinsames Konto", „Tech" und „In Q1 gekauft".
So kannst du deine Investments ganz einfach filtern und analysieren – zum Beispiel die Performance deiner in Q1 gekauften Tech-Aktien prüfen, sie mit deinen Investments in erneuerbare Energien vergleichen oder die Gesamtperformance deiner gemeinsamen Konten bewerten.
Tag-Verschachtelung
Die Verschachtelung von Tags bietet eine zusätzliche Organisationsebene. Sie ermöglicht es dir, Unter-Tags unter einem Haupt-Tag zu erstellen und so hierarchische Gruppierungen beliebiger Tiefe aufzubauen.
Tags setzen
Du kannst Tags setzen, indem du einen Vermögenswert, ein Konto oder eine Transaktion bearbeitest.
Neue Tags erstellst du, indem du sie einfach in das Feld eingibst und die Option Tag „..." erstellen auswählst.
Um Tags zu verschachteln, verwende das Zeichen / . Zum Beispiel: Eigentümer/Ich.
Tags bearbeiten und löschen
Um einen Tag umzubenennen oder zu löschen, navigiere im Portfolio zum entsprechenden Tag. Beide Optionen findest du im Kontextmenü.
Nach Tags filtern
Mit dem Zeichen # kannst du die Portfolio-Tabelle nach Tags filtern. Wenn du zum Beispiel #eigentümer in das Suchfeld eingibst, zeigt die Tabelle nur Einträge an, die mit „eigentümer" getaggt sind.
Beim Filtern der Tabelle werden Zeilen ausgeblendet, die den gesuchten Tag nicht enthalten.
Wenn du eine einzelne Transaktion mit dem Tag „In 2023 verkauft" hast, wird sie in den Zeilen angezeigt, die diese Transaktion enthalten (z. B. der Vermögenswert, das Konto oder der Markt).
Wenn du ausschließlich diese einzelne Transaktionanalysieren möchtest, navigiere stattdessen im Tab Tags zu diesem Tag, anstatt die Tabelle zu filtern.