I tag possono essere un modo incredibilmente utile per organizzare il tuo portafoglio in Capitally. Possono essere applicati ad asset, conti e transazioni, e persino annidati per un'organizzazione più dettagliata.
Ereditarietà dei tag
I tag di tutti i livelli vengono uniti insieme. Se assegni un tag a un asset o a un conto, tutte le sue transazioni erediteranno quel tag. Questo ti offre un potente controllo organizzativo. Ad esempio, puoi taggare la proprietà di un asset, di un conto o solo di transazioni specifiche.
Quando assegni un tag a una transazione, il tag si applica specificamente e solo alle unità transate in quella particolare transazione. Ciò significa che se acquisti un'azione più volte e taggi solo una di quelle transazioni di acquisto, il tag si applicherà unicamente alle unità acquistate in quella transazione taggata. Gli altri acquisti rimangono senza tag a meno che tu non lo applichi manualmente (oppure lo applichi all'asset o al conto).
Esempio pratico
Immagina di avere un conto di investimento condiviso con il tuo partner. In questo conto hai investimenti in azioni tecnologiche, aziende di energia verde e alcune obbligazioni governative.
Puoi iniziare taggando il conto come «Joint Account». Tutti gli asset e le transazioni sotto questo conto erediteranno automaticamente questo tag.
Successivamente, puoi taggare ogni asset in base alla sua natura. Tagga tutte le azioni tech come «Tech», le aziende di energia verde come «Green Energy» e le obbligazioni governative come «Bonds». Tutte le transazioni future con questi asset porteranno i rispettivi tag, insieme al tag ereditato «Joint Account».
Ora, se effettui una transazione di acquisto su una delle tue azioni tech e la taggi come «Bought in Q1», la transazione avrà tre tag: «Joint Account», «Tech» e «Bought in Q1».
In questo modo puoi facilmente filtrare e analizzare i tuoi investimenti, ad esempio controllando la performance delle tue azioni tech acquistate nel Q1, confrontandola con i tuoi investimenti in energia verde, o valutando la performance complessiva dei tuoi conti condivisi.
Annidamento dei tag
L'annidamento dei tag fornisce un ulteriore livello di organizzazione. Ti permette di creare sotto-tag all'interno di un tag principale, creando raggruppamenti gerarchici di qualsiasi profondità.
Come impostare i tag
Puoi impostare i tag modificando un asset, un conto o una transazione.
Crea nuovi tag semplicemente digitandoli nel campo e selezionando l'opzione Crea tag "..." .
Per annidare i tag, usa il carattere / . Ad esempio: Ownership/Me.
Modificare ed eliminare i tag
Per rinominare o eliminare un tag, naviga fino al tag nel Portafoglio. Troverai entrambe le opzioni nel menu contestuale.
Filtrare per tag
Usando il carattere # potrai filtrare la tabella del Portafoglio per tag. Ad esempio, digitando #owner nella casella di ricerca, la tabella mostrerà solo gli elementi taggati con «owner».
Filtrare la tabella rimuoverà le righe che non contengono il tag.
Se hai una singola transazione con il tag «Sold in 2023», questa verrà inclusa nelle righe che contengono tale transazione (ad esempio l'asset, il conto o il mercato).
Se vuoi analizzare solo quella singola transazione, naviga fino a quel tag nella scheda Tag invece di filtrare la tabella.