I tag possono essere un modo incredibilmente utile per organizzare il tuo portafoglio in Capitally. Possono essere applicati ad asset, conti e transazioni, e persino annidati per un'organizzazione più dettagliata.
Ereditarietà dei tag
I tag di tutti i livelli vengono uniti insieme. Se assegni un tag a un asset o a un conto, tutte le sue transazioni erediteranno quel tag. Questo ti offre un potente controllo organizzativo. Ad esempio, puoi taggare la proprietà di un asset, di un conto o solo di transazioni specifiche.
Quando assegni un tag a una transazione, il tag si applica specificamente e solo alle unità transate in quella particolare transazione. Ciò significa che se acquisti un'azione più volte e taggi solo una di quelle transazioni di acquisto, il tag si applicherà unicamente alle unità acquistate in quella transazione taggata. Gli altri acquisti rimangono senza tag a meno che tu non lo applichi manualmente (oppure lo applichi all'asset o al conto).
Esempio pratico
Immagina di avere un conto di investimento condiviso con il tuo partner. In questo conto hai investimenti in azioni tecnologiche, aziende di energia verde e alcune obbligazioni governative.
Puoi iniziare taggando il conto come «Joint Account». Tutti gli asset e le transazioni sotto questo conto erediteranno automaticamente questo tag.
Successivamente, puoi taggare ogni asset in base alla sua natura. Tagga tutte le azioni tech come «Tech», le aziende di energia verde come «Green Energy» e le obbligazioni governative come «Bonds». Tutte le transazioni future con questi asset porteranno i rispettivi tag, insieme al tag ereditato «Joint Account».
Ora, se effettui una transazione di acquisto su una delle tue azioni tech e la taggi come «Bought in Q1», la transazione avrà tre tag: «Joint Account», «Tech» e «Bought in Q1».
In questo modo puoi facilmente filtrare e analizzare i tuoi investimenti, ad esempio controllando la performance delle tue azioni tech acquistate nel Q1, confrontandola con i tuoi investimenti in energia verde, o valutando la performance complessiva dei tuoi conti condivisi.
Annidamento dei tag
L'annidamento dei tag fornisce un ulteriore livello di organizzazione. Ti permette di creare sotto-tag all'interno di un tag principale, creando raggruppamenti gerarchici di qualsiasi profondità.
Come impostare i tag
Puoi impostare i tag modificando un asset, un conto o una transazione.
Crea nuovi tag semplicemente digitandoli nel campo e selezionando l'opzione Crea tag "..." .
Per annidare i tag, usa il carattere / . Ad esempio: Ownership/Me.
Per assegnare tag a molti elementi contemporaneamente, seleziona le righe in una tabella qualsiasi e modifica il tag sull'intera selezione. I tag possono anche essere mappati al momento dell'importazione: Tag è una colonna mappabile per transazioni, posizioni e conti, mentre Tag transazione applica un tag alla sola transazione anziché alla sua posizione o al suo conto. Vedi il Riferimento proprietà transazione.
Tag diversi per la stessa posizione in conti differenti
La stessa posizione detenuta in due conti può avere tag diversi, il che è utile quando uno strumento serve strategie differenti in contesti separati. Modifica la posizione (o il conto), apri la scheda Posizioni e, sotto Impostazioni posizione specifiche, aggiungi la combinazione conto + posizione che desideri configurare, quindi imposta i tag solo per quella posizione specifica.
Tagga lo stesso ETF come Strategia/Crescita nel tuo conto tassabile e come Strategia/Reddito nel tuo IKE, quindi raggruppa o filtra il portafoglio per Strategia per vedere entrambe le strategie in tutti i conti contemporaneamente.
L'ereditarietà rimane valida: i tag del conto e della posizione si fondono nella posizione, mentre i tag specifici della posizione vengono aggiunti senza sostituire quelli esistenti. Lo stesso pannello contiene anche le regole di gestione del dividendo della posizione e il suo metodo del prezzo di carico.
Modificare ed eliminare i tag
Per rinominare o eliminare un tag, naviga fino al tag nel Portafoglio. Troverai entrambe le opzioni nel menu contestuale.
Un tag può anche avere un colore personalizzato. Apri il tag per modificarlo — dalla vista Tag nel portafoglio, o ovunque i tag siano gestiti — e imposta il colore. Il colore appartiene al tag stesso, quindi si applica ovunque il tag compaia nel tuo portafoglio.
Filtrare per tag
Usando il carattere # potrai filtrare la tabella del Portafoglio per tag. Ad esempio, digitando #owner nella casella di ricerca, la tabella mostrerà solo gli elementi taggati con «owner».
La casella di ricerca # e una condizione di filtro su Tag non sono lo stesso strumento. #owner nasconde le righe che non contengono il tag e lascia invariato ogni valore numerico; una condizione Tag all'interno di un filtro esclude quelle posizioni prima di qualsiasi calcolo, quindi rendimenti, commissioni e totali vengono ricalcolati di conseguenza. Vedi Filtri.
Filtrare la tabella rimuoverà le righe che non contengono il tag.
Se hai una singola transazione con il tag «Sold in 2023», questa verrà inclusa nelle righe che contengono tale transazione (ad esempio l'asset, il conto o il mercato).
Se vuoi analizzare solo quella singola transazione, naviga fino a quel tag nella scheda Tag invece di filtrare la tabella.
Tag, unità e l'indicatore %
Un tag applicato a una transazione si riferisce all'intera Unità (lotto) a cui quella transazione appartiene, non alla singola transazione. Tagga un Trasferimento in entrata e anche il corrispondente Trasferimento in uscita apparirà sotto quel tag. Ciò deriva dal fatto che Capitally effettua i calcoli sulle unità anziché sulle singole transazioni: un'unità raggruppa l'acquisto, la vendita e le transazioni correlate che compongono un ciclo di investimento completo.
Un % accanto a una transazione in una vista per tag indica che quella transazione è stata solo parzialmente consumata dall'unità che stai osservando. Se acquisti 2 azioni e ne vendi 1, l'acquisto originale viene suddiviso in due unità (una per l'azione venduta, una per l'azione ancora detenuta), quindi l'acquisto contribuisce solo in parte a ciascuna di esse. Unità di posizione spiega come vengono formate le unità.
Per vedere solo le transazioni che contengono letteralmente un tag, digita il nome del tag nel campo Cerca sopra la tabella delle transazioni invece di utilizzare il filtro #. In questo modo otterrai solo le transazioni taggate senza i loro compagni di lotto.
Ordinamento e raggruppamento della tabella per tag
Ordinare la tabella per la colonna Tag raggruppa le righe sotto le intestazioni dei relativi tag; questo è il modo per ottenere un raggruppamento personalizzato che nessuna dimensione di raggruppamento predefinita offre. Apri il selettore delle colonne sopra la tabella e imposta l'ordinamento sulla colonna Tag.
Due aspetti che spesso sfuggono: non è necessario che la colonna Tag sia visibile per poterla ordinare (il selettore delle colonne imposta l'ordinamento indipendentemente dalle colonne visualizzate, così puoi mantenere una tabella pulita ottenendo comunque il raggruppamento per tag). Inoltre, i nomi dei tag vengono ordinati alfabeticamente, quindi anteporre a un tag un numero o un'emoji lo fissa in alto: 1 - Core, 2 - Satellite, ⭐ Core. Combina questo metodo con i tag nidificati (Strategia/Crescita) per creare un ordine a due livelli personalizzato.
Vedi Ordinamento della tabella per conoscere le altre opzioni di ordinamento.