Wenn es darum geht, Aktien und ETFs zu tracken, ist Capitally deine erste Wahl. Die App unterstützt tausende Börsensymbole von Börsen weltweit – so kannst du alle deine Depots ganz einfach an einem Ort zusammenführen.
Transaktionen importieren
Der effizienteste Einstieg ist der Import von Transaktionen direkt aus deinem Broker. Exportiere einfach deine Transaktionsliste gemäß den Anweisungen und lade sie in Capitally hoch. Die App erkennt und entfernt Duplikate automatisch – du musst dir also keine Sorgen um doppelte Einträge machen, wenn du den Import regelmäßig wiederholst.
Falls dein Broker von Capitally noch nicht direkt unterstützt wird, kannst du uns eine Beispieldatei senden oder eine eigene Vorlage erstellen , um deine Importe zu vereinfachen.
Wenn du lieber keine Transaktionen aus deinem Broker exportieren möchtest, kannst du sie alternativ manuell anlegen oder Bestände periodisch aktualisieren . Die Wahl liegt bei dir.
Je nach Broker kann es wichtig sein, beim Import das richtige Asset-Symbol auszuwählen .
Da Capitally derzeit keine doppelte Buchführung unterstützt, ist der Import von Cash-Transaktionen aus deinem Broker nicht notwendig. Wir empfehlen jedoch, den aktuellen Kassenbestand zu erfassen, um eine vollständige Übersicht zu erhalten.
Dividenden
Lies den Artikel Dividenden verfolgen , um mehr über die Dividenden-Unterstützung in Capitally zu erfahren.
Corporate Events
Capitally unterstützt die Erfassung von Aktiensplits, Fusionen, Abspaltungen, Kapitalrückzahlungen und anderen Corporate Events, die deine Positionen verändern. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behandlung jedes Ereignistyps findest du im Leitfaden zu Corporate Events .
Dein Portfolio erkunden
Nutze den Portfolio-Bereich , um Renditen, Transaktionsgebühren und festverzinsliche Erträge über alle deine Aktien und anderen Anlageformen hinweg bequem zu vergleichen.
Du kannst dich außerdem mit Benchmarks vergleichen – sowohl mit breiten Marktindizes als auch mit beliebigen anderen Assets, einschließlich eigener Benchmarks.
Steuerreporting
Wenn die Steuersaison naht, kannst du den vollständigen Steuer-Supportnutzen oder den Bericht zu steuerpflichtigen Erträgenaufrufen, der alle deine Transaktionen mit einer genauen Kostenbasis nach dem First-in-First-out-Prinzip enthält.